【债券|华夏幸福债务逾期，债券承销商一个月内两度召集债权人会议】澎湃新闻采访人员 刘畅
产业新城运营商华夏幸福基业股份有限公司（华夏幸福 ， 600340.SH）债务违约数据自2月2日披露以来 ， 触发多笔中期票据风险约定 。 根据中国货币网披露2月22日的信息 ， 华夏幸福两笔中期票据——“20华夏幸福MTN001”及“20华夏幸福MTN002”的主承销商招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司公告 ， 拟定于3月15日召开持有人会议 。 这也是上述两家承销商一个月内第二次召集债券持有人会议 。
货币网发布的信息披露 ， 上述两笔债券为华夏幸福于2020年发行的5年期中期票据 ， 起息日分别为2020年3月23日和4月20日 ， 总金额15亿元 ， 票面利率分别为5.5%和5.17% 。
根据此前公告 ， 截至2021年2月2日 ， 华夏幸福及下属子公司发生债务逾期 ， 涉及的本息金额为52.55 亿元 ， 涉及的债务形式为银行贷款、信托贷款等 。
债务逾期触发了“20华夏幸福MTN001 募集说明书”及“20华夏幸福MTN002 募集说明书”约定的保护条款 。 （交叉保护条款1.1触发情形：发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款本金或利息 ， 单独或累计的总金额达到或超过1亿元 ， 或者债务占发行最近一年经审计的合并财务报表净资产的1% ， 以较低者为准 。 ）
召集人表示 ， 截至2021年2月20日 ， 华夏幸福未对逾期债务兑付情况进行信息披露 ， 也未对主承销商发出的敦促其信息披露的书面通知予以回复 。 为保障投资人的合法权益 ， 招商银行和中信证券作为主承销商和召集人 ， 拟定于2021年3月15日召开此次会议 。
债券持有人会议 ， 是由债券持有人组成并为了全体持有人的整体利益而集体行使权利的决议机构 ， 是形成全体债权人合意的意思表示机构 。
此前的2月5日 ， 招商银行和中信证券公告 ， 就华夏幸福2017年度第一期中期票据“17幸福基业MTN001”于2月26日召开持有人会议 。
“17幸福基业MTN001”为5年期票据 ， 起息日为2017年5月23日 ， 到期日为2022年5月23日 ， 票面利率5.8% 。 发行规模为19亿元 ， 截至2月5日存续规模为18亿元 。
公告称 ， 若华夏幸福在2021年2月20日前对所逾期债务进行足额偿还 ， 则不构成发行人在该期债务融资工具“17幸福基业MTN001”项下的违反约定 。
目前 ， 华夏幸福急需回笼资金度过上半年的债务高峰 。 Wind数据显示 ， 华夏幸福5年内约有339亿元存量债券 ， 涉及17只债券 ， 其中一年以内需要偿还的债券金额约151亿元 ， 偿债现金流则需覆盖172.15亿元 。
澎湃新闻梳理发现 ， 172.15亿元中 ， 有152.22亿元集中在年后三个月时期内 。 华夏幸福3月偿债需准备约85亿元；4月为21.7亿元；5月需准备45.52亿元 。
春节假期之后 ， 华夏幸福曾表示 ， 为化解债务风险 ， 华夏幸福正在加快制定短中长期综合解决方案 ， 可能涉及华夏幸福资产处置、盘活存量资源等资产债务综合事项 。
华夏幸福实控人、董事长王文学2月18日对内表示 ， 一季度的核心目标是努力逐步稳定经营——尽快全面“止血” ， 处理好农民工工资支付问题 ， 维护社会稳定大局；全面摸清家底 ， 区域、项目分类施策、封闭管理、风险隔离 。
2月23日 ， 华夏幸福股价结束此前连续跌停局面 ， 截至当日收盘 ， 华夏幸福收于7.46元 ， 跌幅2.61% 。
责任编辑：刘秀浩
校对：刘威

来源：(未知)

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