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新浪财经|诺德基金刘先政：依然看好白酒等消费板块的长期投资机会

时间：2021-02-24 09:41      


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白酒等消费板块龙头股近期调整幅度较大 ， 主要是节前板块涨幅过大 ， 估值偏高 ， 部分持仓机构选择兑现所引起的 。
从基本面来看并未出现较大问题 ， 白酒终端动销旺盛 ， 行业稳健增长 。 春节期间虽然就地过年的人数增多 ， 但在城市内的人口流动限制并未受限 。 疫情防控措施实际上是有所放松的 ， 除了大型宴席渠道因管控而受损之外 ， 其余终端均进入旺销 ， 白酒销售节奏稳步推进 。 整体来看 ， 今年春节白酒动销旺盛 ， 同比去年显著改善 。
【新浪财经|诺德基金刘先政：依然看好白酒等消费板块的长期投资机会】高端白酒的价格也维持坚挺 ， 批价整体维持稳定 ， 供需紧张的格局未变 。 尽管部分高端白酒供应量超去年同期 ， 但市场需求仍旺盛 ， 消费者买不到酒的情况并未有显著改善 ， 价格表现强势 。 高端白酒的库存水平目前较低 ， 库存在半个月到1个月左右 。
次高端白酒在春节期间整体的去化进度也超预期 ， 春节期间餐饮火爆以及亲友小型聚会较多 ， 弥补了大型宴会的缺失 。 随着节后疫情管控的逐步放松 ， 渠道在节后也有望迎来补货 。
随着近期股价的回调 ， 白酒板块的估值也有所回落 ， 市场的担忧也得到缓解 。 除春节开门红之外 ， 接下来将陆续迎来年报季报行情 。 高端白酒价格坚挺 ， 具备提价空间 ， 次高端价格带的空间也已经打开 ， 我们依然看好白酒等消费板块的长期投资机会 。
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责任编辑：陶然


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