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倘若今年新能源泡沫破裂 ， 鲜明选择唯二
成长股大调整在很多人期待中 ， 资金流出万亿 ， 流向银行这类周期股 ， 金钱永不眠 ， 这个现象说明目前股市还处全面牛市 ， 否则资金真回家睡觉 。
倘若今年新能源泡沫如预期中破裂 ， 鲜明的选择唯有两个：比亚迪、隆基 。 中国新能源行业双雄 ， 分别在电力制造端和电力使用端占据绝对龙头地位 。 但我们得承认这是抱团股 ， 团购的朋友走了我这种会进来 。
这两家公司执着做一件事：降成本 ， 降成本 ， 降成本 。 把新能源的使用以价格杠杆而不是政府补贴向市场普及开来 ， 也就区区十年也 。 最接近于达到这种目标的公司也首先是这两位 。 横向对比大众和丰田 ， 比亚迪领先于成本 。 对比中国同业和美国同业 ， 隆基领先于成本 。 成本和普及的力量最后开始显现 ， 效力是惊人的 。
这是种硬本事 。 我们还有一个成本等着要看 ， 那就是吹出来的沪深穗港600公里时速磁悬浮 ， 其实认真点看一年前已经放过话了 ， 其中看点是什么？每公里成本 。 如果做得到把这个造价降下来 ， 比如每公里一个亿、五千万、三千万 ， 意味着什么？深沪磁悬浮的总造价可能几百亿楼下摁住 ， 那意味着颠覆 ， 颠覆了中短距离航空业 ， 颠覆了半个波音 ， 然后出口高铁至欧亚大陆获取数百亿收入 ， 电气化以后的高铁交通大量减少航空煤油从而压制石油进口 ， 同时透过可再生发电而减少碳排放！这是一场增加贸易顺差减少逆差和提升国家竞争优势以及减少排放的战役 。 所以成本效力实际上等同于工业竞争力 ， 等同于国家竞争力 ， 不是每个人都能预判成本的颠覆力量 。

【白酒股|隆基、比亚迪：逆风而行，板块泡沫任然是今年的大黑马！】比尔盖茨在本月初发布的新书里讲到 ， 中国通过制造技术将可再生能源生产成本大幅度降低 ， 让可再生能源普及成为可能 ， 中国为应对气候变化是作出了贡献的 。 只有科学家有诚实的认知 。 比尔盖茨科学家没有当美国总统和联合国秘书长是遗憾 。
隆基股份现在是全球组件价格的基准制定者 ， 未来五年还将降低价格20% ， 比亚迪推出10万元级混合动力汽车也是业界的定价基准 ， 当前水平已经完全平价燃油车 ， 牌照和排放及续航优势秒杀燃油车 。
比亚迪股价跌至20%-牛熊线 ， 跌至上次减仓线6500亿市值 ， 然而今天加回部分仓 。 基于高度看好DM-i技术 ， 领先同业2年以上 ， 维持今年DM-i销量26万 ， 明后年破30万 ， 受到地方政策左右的网约车市场实际上有几百万辆的潜力 ， DM-i正成为比亚迪业绩一大引擎 。 关于这点如还有任何疑虑 ， 友商吉利汽车可帮助解答 ， 该公司刚发布新能源战略 ， 目标指向高比例的混合动力路线 。

关于近期风险 ， 比亚迪短期风险在于芯片短缺制约产能 ， 但同时制约竞争对手 ， 全行业减产已经是事实 ， 比亚迪公司有压力且短期内无法免除 ， 但更有竞争力的产品对消费者保持更好的吸引力 ， 他们愿意等待更长的交付延迟 ， 让公司在这场芯片困境中撑得更稳 。
隆基股价跌15%- ， 加仓 。 隆基在需求端无压力 ， 光伏爆发无异议 。 隆基压力在于上游玻璃等原材料涨价 ， 但扩产将逐步解决问题 。

中国风电公司估值比较低 ， 因而拒绝下跌 ， 如下跌将买进 。 平仓八成某电动车公司的做空仓 ， 维持另外一家空仓不变 ， 维持今年新能源汽车行业部分公司泡沫破裂的概率较高 ， 分别跌幅40-60% 。
（附加一条个人体验 ， 春节期间开了一千五百公里车 ， 加了三次油 ， 充了零次电 ， 燃油费较DM-i多花一倍 ， 让我感到比亚迪出产的旧一代的混合动力车该淘汰了 ， 受到新一代的刺激我计划明年换车 。 更不用说受折磨的网约车司机的需求是惊天的大 。 回到城市以后看到通用还在商场卖着60公里电续航700公里总续航的稍贵的微蓝 ， 感到这种差距是显著的 ， 比亚迪有巨大的品牌和口碑提升之路 ， 看看它需要多久走出华为的路 。 ）

来源：(飘红天崖)

【】网址：/a/2021/0224/kd738106.html

标题：白酒股|隆基、比亚迪：逆风而行，板块泡沫任然是今年的大黑马！