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来源 | 中国半导体论坛
近日 ， 台媒《苹果新闻网》邀请台湾力晶集团创办人黄崇仁 ， 探讨了当前这一波半导体史上最大缺货潮的背后原因 。
01 史上最大芯片缺货潮的背后原因
黄崇仁表示 ， 这一波的强劲需求来自于成熟制程 ， 过去几年来都没有人扩产 ， 而且5G、AI、车用电子等应用发展才刚刚开始 ， 这次的缺货潮很难解决 ， 现在是「价格决胜负」才能拿到产能 。

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黄崇仁说明 ， 过去2016~2019年以来 ， 全球晶圆代工的生意都是平稳 ， 只有台积电的先进制程一直在成长 ， 不过这次引发的需求均来自于40奈米以上的成熟制程 ， 加上中国发展遭到贸易战冲击而不如预期 ， 使得全球成熟制程的产能严重供不应求 。
黄崇仁也说 ， 这一波的缺货程度远超乎预期 ， 3个月前就知道会有缺料的问题 ， 每天都要接很多老板的电话要产能 ， 之前说要几千片 ， 之后变成几百片 ， 上周开始变成几十片 ， 可以想见就连几十片的产能都要抢 ， 缺货吃紧程度可见一斑 。
晶圆制造产能供不应求的情况何时能纾解？黄崇仁直呼 ， 「真的很难！」先前与台湾地区“经济部长”王美光开会讨论车用芯片的事情 ， 我们这5家厂商都说没有产能挤出来 。
台湾半导体产业地位 ， 在这次疫情爆发及车用芯片大缺货下 ， 再度受到各国重视 。
首先 ， 黄崇仁说 ， 观察全世界半导体生产制造 ， 黄崇仁说 ， 从美国、日本、中国台湾、中国大陆、新加坡、欧盟等6大区域来看 ， 台湾最便宜、最具有竞争力 ， 而台积电近几年来注重14奈米以下的先进制程 ， 台积电在先进制程技术独大 ， 加上服务的客户以辉达、超威、赛灵思、高通、苹果、海思/华为为主 ， 因此产能很容易规划 。

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【黄崇仁|史上最大芯片缺货潮：几十片的货都要董事长亲自批条子】以超威为例 ， 黄崇仁说 ， 超威改变策略 ， 将制造委外台积电之后 ， 成功的追上了英特尔 ， 毕竟要盖一座12吋厂的投资成本太大了 。
第二 ， 黄崇仁说 ， 回顾2016~2019年期间 ， 全球晶圆代工的生意都很平稳 ， 只有台积电的先进制程一直成长 ， 因此 ， 过去在成熟制程40奈米以上几乎没有人扩产 ， 原本寄望中国大陆产能会起来 ， 但也受到美国政府打压 ， 没有新产能出来 ， 现在大家也不愿意在8吋旧厂扩增成熟制程的产能 。
从需求面来看 ， 黄崇仁进一步说 ， 5G、AI、车用电子等应用才刚开始发展 ， 举例来说 ， 4G时代最多是5亿个信息汇流 ， 5G则有高达600亿个信息汇流 ， 所以有高达600亿个的装置 ， 这些里面都要各式各样的IC、内存等 ， 光是5G手机里面的电源管理芯片即较4G手机要多出2~3倍之多 。
黄崇仁解释 ， 为什么缺产能为什么缺这么凶 ， 光是电源管理芯片数倍增加 ， 将联电、世界先进等8吋产能塞满了 ， 进一步排挤到面板驱动IC ， 导致驱动面板IC的订单还转移到大陆去 。
另外一个大生意就是CIS传感器 ， 黄崇仁说 ， 三星为了跟索尼一拚CIS传感器市占率 ， 将DRAM生产设备转去做CIS传感器 。
以黄在半导体产业拥有快30年的历练 ， 他直说 ， 「我对DRAM的价格很精准 ， 一看到三星、SK海力士把消费性内存的生产线转到CIS传感器 ， 就知道DRAM会缺货了 。 」
黄崇仁叹 ， 光是要解决5G、AI的需求都已经很难了 ， 更何况是车用芯片 ， 车用芯片大厂包括英飞凌、意法半导体、恩智浦、瑞萨等砍单在先 ， 台积电本来告知客户不要砍单 ， 一旦砍单了 ， 下一个客户补上来了 ， 就不能再释出产能 ， 现在变成全球有数百万台的汽车不能出货 ， 其实芯片只有几百元 ， 可是汽车上百万元价值 ， 却因为芯片不能出厂 。
黄崇仁直言 ， 这次的缺货不像先前笔电、显示器、电视等需求带动 ， 还有5G、AI、汽车自动化等趋势迎来 ， 现在到底谁要牺牲？在全球晶圆缺货潮 ， 每一家厂商都愿意接受涨价 ， 当大家都要抢产能的时候 ， 必须以「价格决定胜负」 ， 竞标产能成为现在的现象 。
黄崇仁看好台湾晶圆代工产业前景 ， 他说 ， 「缺货问题很难解决 ， 现在甚么都缺 ， 唯一不缺货只有NAND Flash」 ， 而从晶圆代工厂的角度来说 ， 获利不但会往上走 ， 价格也将有系统地往上拉 ， 以前根据半导体的摩尔定律 ， 一定会跌价 ， 现在倒过来走 ， 今年平均价格较去年相比会涨很多 。分页标题#e#
02 如何看待大陆发展半导体产业？
力晶集团创办人黄崇仁认为 ， 中国大陆发展半导体难度高 。
黄崇仁说 ， 半导体产业非常精密 ， 大陆没有像台湾一样做的这么精密 ， 大陆会成功的是LED、太阳能、面板 ， 这些是标准化的 ， 但半导体不行 。 「发展半导体需要完整的团队 ， 不是砸钱盖厂就可以了！」黄崇仁一语道破关键 。
他说 ， 以台积电老将蒋尚义为例 ， 蒋爸就是没有团队 ， 而台积电可以成功 ， 就是一贯的策略 ， 从头到尾的执行 ， 一整个团队是完整的 ， 不是随便招兵买马就可以做起来的 。
另外 ， 黄崇仁也透露 ， 当初联电技术支持的福建晋华就是完整的团队 ， 发展的可能性很高 ， 当时美光也发现到一点 ， 所以决定大动作兴起侵权诉讼 。
据报道 ， 从1996年到2010年间 ， 联电积累了近15年DRAM制造经验 ， 内部DRAM团队人数一度超过150人 。 凭借这个坚实而稳定的团队 ， 联电掌握了丰富的DRAM知识和经验 。
现任联电共同总经理之一的简山杰 ， 就曾在1996年担任开发DRAM产品的RAM制程开发经理 。 除了传统的DRAM技术外 ， 2009年联电更成功开发了属于自己的嵌入式DRAM制程技术 ， 这比制造标准型DRAM的过程要复杂得多 。
在与晋华的合作中 ， 负责DRAM项目的研发团队成员接近 300 人 。 可以看出 ， 美光针对晋华发起的诉讼和后来美国政府的制裁 ， 更像是恐惧竞争对手成长起来而发起的“自救”行动 。
至于近来三星也积极投入CIS产能、先进制程布局 ， 对此 ， 黄崇仁直说 ， 我不怕三星 ， 因为三星是IDM厂 ， 最大的部门还是内存 ， 当有自己的产品时 ， 所有的资源、好处都要给自己的产品 ， 外面的客户不会拿到最好的产品 。
举例来说 ， 黄崇仁指出 ， 三星采用了EUV ， 也是为了自家的内存 ， 像绘图芯片大厂辉达（nVidia）有一阵子本来要去三星投片 ， 价格便宜25% ， 结果发现还是不如台积电的做出来的产品 。 以前只要听到三星就皮皮挫 ， 现在展望未来3~5年 ， 不管是台积电或者是台湾的晶圆代工业都非常的稳 。

来源：(阿尔法工场研究院)

【】网址：/a/2021/0302/kd755188.html

标题：黄崇仁|史上最大芯片缺货潮：几十片的货都要董事长亲自批条子