摘要：【上行|寒锐钴业跌7.64% 元月华安证券长江证券研报唱多|来源：中国经济网中国经济网】华安证券股份有限公司曾发布研报《寒锐钴业(300618)：产能释放+下游需求双重利好盈利能力显著改善》，研究员为石林。研报称，2021年1月22日晚，公司预告2020年实现归母净利润约320-4...

来源：中国经济网
中国经济网北京3月2日讯 寒锐钴业(300618.SZ)今日股价小幅高开后维持低位震荡 ， 截至收盘报87.28元 ， 跌幅7.64% 。
1月25日 ， 华安证券股份有限公司曾发布研报《寒锐钴业(300618)：产能释放+下游需求双重利好 盈利能力显著改善》 ， 研究员为石林 。 研报称 ， 2021年1月22日晚 ， 公司预告2020年实现归母净利润约320-410亿元 ， 与上年同期增加306-396亿元 ， 同比增长220785%-285694%；单Q4季度来看 ， 单Q4实现归母净利润158-248亿元 ， 与上年同期增加095-185亿元 ， 同比增加15079%-29365% 。
华安证券称 ， 公司是国内的钴粉生产龙头 ， 铜钴产品产能将在2021年集中释放 ， 叠加铜钴价格将继续维持高水平 ， 我们预计公司2020-2022年实现营业收入分别为2548/4946/5347亿元 ， 同比增长432%、941%、81%；对应归母净利润分别为345/1058/1111亿元 ， 同比分别增长23608%、2100%、50%；对应2021年及2022年PE分别为1403X、1309X ， 维持“买入”评级 。
1月27日 ， 长江证券股份有限公司发布研报《寒锐钴业(300618)：铜钴量价齐升 业绩预计同比大增》 ， 研究员为王鹤涛、王筱茜、靳昕、肖百桓 。 研报称 ， 从行业层面看 ， 展望2021年 ， 钴价上行趋势明确 。 身处电动化浪潮与5G换机潮背景下 ， 钴需求端有望迎来增速拐点 ， 叠加供给端紧张与库存低位 ， 钴价向上趋势明确 。
【上行|寒锐钴业跌7.64% 元月华安证券长江证券研报唱多】长江证券称 ， 考虑到一季度国内原料将维持偏紧、需求趋势持续 ， 钴价有望持续保持强势 ， 全年价格中枢有望上行至30-35万/吨区间 。 从公司层面看 ， 未来两年随着产能释放 ， 钴产量有望快速增长；刚果金电解铜逐步放量 ， 有望进一步增厚公司业绩；加之钴价上行 ， 量价齐升有望显著增厚公司业绩弹性 。 公司作为较纯的钴行业龙头在价格向上时往往能享受较高估值溢价 。 预计2020-2022年 ， 公司归母净利分别为3.87、5.88、7.30亿元 ， 对应PE84X、55X、45X ， 建议重点关注 。

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标题：上行|寒锐钴业跌7.64% 元月华安证券长江证券研报唱多