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全面涨价序幕拉开！受原材料价格影响 ， 企业纷纷发布涨价函 ， 这个高景气低估值板块有望爆发
原创 何予
近日 ， 受原材料价格大幅上涨影响 ， 众多防水材料生产企业纷纷发布涨价函 ， 以提高产品价格来加以应对 。 东方雨虹、宏源、宇虹、辽宁大禹、豫宏、华瑞等行业头部企业纷纷官宣涨价 。 据不完全统计 ， 官宣涨价的防水企业已超12家 。
防水材料行业进入全面涨价阶段
各防水材料厂家进入涨价与扩建阶段 ， 行业景气高涨 。 早前 ， 2月22日雨中情与24日阿尔法两家中型防水企业率先发函宣布涨价 ， 拉开了此轮涨价潮的序幕 。 山东宏源和东方雨虹也于27日官宣跟进涨价 ， 普遍幅度15%~20%左右 。
3月1日 ， 科顺防水科技股份有限公司发布调价通知函 ， 公司对全线产品进行价格上调 ， 其中沥青类卷材上调10%到15% ， 高分子类卷材上调10%~20% ， 防水涂料上调10%~20% ， 3月15日开始启用新价格体系 。
同日 ， 东方雨虹民用建材有限责任公司发布调价通知函 ， 决定3月15日起对全线产品价格进行上调 ， 预计提价幅度在10%-20%之间 。
三棵树也同时宣布 ， 拟逾40亿元投资五项防水材料和涂料生产项目 。 公司公告称 ， 拟投资四川项目、湖北项目、安徽项目 。
需求带动叠加原料大幅上涨是诱因
涨价是需求拉动 ， 春节前便预判地产链或超预期 ， 从轻工家居建材 。 从2020四季度至2021一季度的情况来看 ， 需求是本轮地产链定价的产品的核心涨价逻辑之一 。
特别是涨价潮是由中小企业迫于成本劣势率先涨价 ， 这体现出节后原材料价格的波动对其经营已经产生实质性压力 ， 即没有原材料采购端的风险对冲能力 。 而后续才宣布涨价的龙头上市公司东方雨虹 ， 科顺股份等通过冬储 ， 远期协议等方式锁定3月~6月沥青价格 ， 开且受益于恒力荣盛等对石油制品行业供应格局的改变 ， 中短期内其实并不面临直接经营压力 。 龙头企业由此占据更大市场份额 ， 跟随推动涨价将在相对低成本下获得超额利润 ， 提高行业标准推动行业更快出清 。
原材料企业的持续性涨价 ， 必然会让防水企业在成本端遭受到了极大的压力 ， 从而做出下一步涨价的准备 。 从防水材料原辅材料价格总体表现 ， 沥青全国主流市场均价3000元/吨 ， 最高3250元/吨；SBS全国主流市场均价11000元/吨 ， 最高为中石化华中791-H执行的12000元/吨；PVC、HDPE全国主流市场均价突破8300元/吨和9000元/吨 ， 丙烯酸丁酯全国主流市场均价突破19000元/吨 ， 密封胶类产品上调1000-1500元/吨；苯丙类产品上调850-1000元/吨 ， 弹性/防水类产品上调1000-1500元/吨 。
相关概念股有望迎来机遇
证券时报·数据宝统计显示 ， 布局防水材料的相关A股上市公司共有12家 ， 有5股今年内跑赢上证指数的涨跌幅 ， 分别为东方雨虹、科顺股份、坚朗五金、金螳螂和建研院 。 在8家上市公司披露的2020年净利润同比增长预告中看 ， 7家上市公司预增 ， 1家上市公司预减 。
东方雨虹是是一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的防水系统服务商 。 多年来 ， 公司为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质、完备的防水系统解决方案 。
科顺股份是一家集建筑防水材料研发、制造、销售、技术服务和防水工程施工于一体的国家级高新技术企业 。
飞鹿股份是国内轨道交通涂料行业第一家上市企业 ， 公司主营业务为防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等高新材料的研发、生产、销售、涂装施工及涂料涂装一体化业务 。

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【数据宝|受原材料价格影响 防水材料行业进入全面涨价阶段】责任编辑：杨红卜

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