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新浪港股|兴业证券：信义光能维持买入评级 目标价升至18.09港元

时间：2021-03-04 15:06      


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兴业证券发布研究报告 ， 信义光能（00968）全年业绩创新高 ， 维持“买入”评级 ， 目标价上调至18.09港元 。
【新浪港股|兴业证券：信义光能维持买入评级 目标价升至18.09港元】报告中称 ， 太阳能玻璃业务贡献公司大部分利润 ， 2020年公司在国内新增了两条日熔化量为1000吨的太阳能玻璃生产线 ， 年末总日熔量同比增25.6%至9800吨 ， 有效年熔化量同比增24.8%至3115千吨 。
在量价齐升、成本下降、产品结构优化和效率提升的多重因素推动下 ， 公司太阳能玻璃业务收入大幅提升至100亿港元 ， 毛利润同比提升125.5%至49亿港元 ， 毛利率同比提高16.9个百分点达到49% 。
该行表示 ， 公司产能扩张计划饱满 ， 稳固行业领先地位 。 虽然行业竞争日趋激烈 ， 但公司的规模优势、成本控制能力和营运效率将进一步增强整体竞争实力 。 今年公司计划在安徽芜湖新增4条1000吨太阳能玻璃生产线 ， 同时也着手展开另外16条位于江苏及安徽的1000吨生产线的筹备工作 。
该行认为 ， 尽管目前国内光伏玻璃的产能置换政策还未最终敲定 ， 但从去年年底相关政策的征求意见稿以及市场反映情况来看 ， 2021年后光伏玻璃行业大概率会面临产能扩张和竞争加剧的局面 ， 光伏玻璃价格即将逐步走低 。
责任编辑：李双双


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