1、0,打造服务外包产业的全球巨人 2008新思考和展望,1,麦肯锡长期以来在服务外包行业进行着持续和深入的研究,2007年撰写“将中国打造成全球服务外包产业的巨人”报告 研究论述了全球服务外包发展的大趋势 ， 中国服务外包发展现状 ， 面临的挑战及重大机遇 ， 提出了如何提升中国服务外包产业发展的关键举措、相关政策等 2008年成为商务部“千百十工程”合作伙伴 ， 并帮助多家服务外包基地城市制定产业发展、招商引资计划,麦肯锡对东欧服务外包产业的发展提出了突破性的观点 ， 在2006年发布的“Time to Go East“研究报告中 ， 麦肯锡详细论述了全球服务外包发展的最新趋势以及东欧国家面临的机遇与挑战 ， 对东欧的地 。

2、缘文化、工资、人才和风险进行了深入的分析与评估 ， 并对本地企业如何抓住机遇提出了具体的建议 积极促成了EESTCOM的建立 ，2006年麦肯锡在布达佩斯组织了第一届东欧技术和服务组织(EESTCOM)峰会 ， 共有约90名代表参加 ， 包括现有离岸中心、 房地产开发商、考虑外包的国际企业、私人企业、政府投资机构的CEO和地方政府领导等,麦肯锡从1999年开始参与建立NASSCOM至今 ， 一直为NASSCOM提供重要战略的服务 NASSCOM （印度国家软件和服务公司协会）是印度软件和IT服务企业的协会、主体贸易机构和商会 ， 拥有超过1100名会员 ， 其中250家来自美国、欧洲、日本和中国的全球性企业 麦肯锡为 。

3、NASSCOM制定一系列的重要战略 ， 如印度服务外包发展策略,资料来源：麦肯锡分析,2,我们将在近期发布2008年版产业发展报告,中国服务外包企业发展的新思考 我们看到了中国服务外包企业在不断国际化的环境中正逐步走向成熟 我们提出了中国服务外包企业继续发展所必须思考的个新问题,服务外包城市发展新思路 我们总结了中国服务外包城市所普遍面临的4大挑战 我们提出在个方面实现卓越是打造成功服务外包城市的关键,国际产业发展新趋势 我们提出了外包2.0的概念 。
国际服务外包行业正从单纯的人力成本套利过渡到全球化的人力资源争夺 。
新的外包模式将带来35-40%的额外价值 我们认为外包的业务将呈现多元化趋势 。
除了最 。

4、初的应用软件离岸开发和基本服务流程外包延伸 ， 将有更多知识型的高端服务出现 。
据不完全统计 ， 新兴领域市场规模将达到2,000亿美元 我们相信服务外包地将呈现多极化的发展 。
不同国家和地区可以利用自身独特的优势 ， 实现差异化竞争,中国产业发展新环境 我们发现了宏观环境中促进中国服务外包产业发展的5个正面驱动力 同时 ， 我们也注意到了影响服务外包产业进一步发展的3个挑战 基于上述分析 ， 我们提出了中国服务外包产业进一步发展应把握的4大机遇,3,在近期的研究中 ， 我们深刻地感到行业发展可能处在一个十字路口,潜在优势愈发明显 ， 五大正面驱动力可以让中国在服务外包2.0时代后来居上 全球关注大幅提升 ， 中国已成为印度之后 。

5、全球第二最受关注的服务外包市场 地方热情空前高涨 ， 随着新一批服务外包基地和示范园区的授牌 ， 中国已逐步形成产业梯度发展的基础,增长上仍然乏力 ， 行业整体增幅不如预测乐观 ， 主要服务外包企业总量小且增速不到印度企业一半 决策中迅速出局 ， 缺少有影响的外包项目 ， 有规模的接包企业导致中国在跨国企业决策过程中迅速“出局” 发展中缺少差异 ， 各地普遍面临相似的发展瓶颈 ， 出台类似的扶持政策 ， 争夺同一组跨国企业 ， 但对差异化定位缺少必要的挖掘,水杯半满,还是半空,4,有5个正面驱动力可以促使中国成为服务外包2.0的全球领先国家,资料来源：麦肯锡,5万亿元政府税收可支撑起庞大的信息化支出,新环境促使大型国有企业整合运营 ，。

6、更多地使用外包,8.1万亿美元的国内金融资产为中国外包企业提供了快速扩张的保障,与北亚地区其他国家政治关系的升温 ， 使研发领域更广泛的产业联盟成为可能,中国在部分行业已占据全球产业链的主导地位,1,2,3,4,5,5,中国的IT服务市场的发展速度远低于预先的估算,IDC 2003年预测 资料来源:IDC,20022007年IT服务市场的增长率仅为20% ， 而2003年的预测为31,中国IT服务市场规模*, 2000-07 USD 十亿,2002,06,04,05,03,2007,预测值,实际值,增长率,20,31,20,11.7,6,中国的领军服务外包企业与印度同行相比 ， 总量小 ， 而增速也不到一半, 。

7、Source: Bloomberg;
Gartner,信息服务收入 USD 百万,信息服务收入 USD 百万,43,41,18,21,2003,04,05,06,2007,16,3,756.8,2003,04,05,06,2007,49,7,根据美国、欧洲和日本最新Factiva信息来源 ， 包括标题和首段内带有相关关键字的条目 资料来源：Factiva,与软件和IT服务外包相关的条目 ，06/2007-05/2008,虽然关注度大幅提升 ， 但是在跨国公司的实际决策中中国迅速出局,印度,中国,菲律宾,爱尔兰,俄罗斯,巴西,马来西亚,IT decision-makers concerns about。

8、China,与我们全球客CIO访谈后的发现,12,8,资料来源：访谈；Gartner;
麦肯锡分析,在国家层面 ， 要进一步深入挖掘中国的独特机会 ， 同时推动一些强有力的举措,研发领域先发优势 面临的机遇：新兴创意服务外包方兴未艾、发展迅猛 发展模式：依托端到端产业链的全球主导地位 ， 在3-5个新兴领域（如基于无线终端的软件） ， 建立先发优势 中国的独特优势：在一些领域 ， 中国拥有最大的客户群以及强大的制造企业,北亚研发联盟 面临的机遇：北亚服务外包市场潜力巨大（日本已开发的外包比例仅为仅3-5%） 发展模式：深化中国作为北亚外包的首选地地位；运用产业联盟和联合研发等新模式在新能源、生物医药、动漫等领域与日 。

9、韩形成互补性产业结构 ， 并向服务外包2.0转型 中国的独特优势：中国与日韩在地理位置上的接近和语言、文化上的密切联系,本土外包市场 面临的机遇：本地ITO和BPO市场成长迅速（20%年增长率） 发展模式：加快政府（如交通、医疗、社保等领域）和国有企业（如通讯、银行等行业）的信息化进程 ， 激发引导它们对IT服务外包的需求 中国的独特优势：本地市场潜力巨大 ， 服务外包获得国家重点扶持,亚太总部经济 面临的机遇：跨国公司日渐全球化的市场和运营体系、亚太地区的快速增长 发展模式：使中国成为跨国公司在亚太的总部 ， 囊括后台IT、运营 ， 以及前台的市场、销售、决策支撑等 中国的独特优势：优越的地理位置 ， 与亚洲诸多市 。

10、场便捷的交通联系 ， 极具竞争力的成本和人才优势；大规模的本土市场,1,2,3,4,全力推动“印度溢出” ， 突出中国作为印度之外必备的降低发包方风险的外包地 大幅引导、支持、推动服务外包企业的整合和海外并购 鼓励大型国有企业在自有IT及后台服务体系基础上构建服务提供公司 将服务的转移做为中国和主要贸易伙伴双边经贸关系的核心议题 ， 以及对跨国公司进一步发展的要求,9,此外 ， 各基地城市也必须努力克服自身面临的发展瓶颈,产业规模和产业结构,各城市产业规模与全球领先城市相比有几十倍以上的差距 各城市人均出口额与全球领先城市相比普遍较低 ， 产业结构有待向高端拓展,供应商普遍分散 ， 大多数城市本地领先企业与国际巨头相 。

11、比有百倍以上的差距 大多数城市尚未聚集大量的、具备全球竞争力和执行能力的国内外企业,本土企业规模和能力,大部分城市已落实了较具力度的优惠政策 ， 但政策的科学合理性有待进一步分析 一些城市的内部流程 ， 特别是招商、服务体系有待进一步优化,政府支撑和效率,基地城市对各关键利益相关方的宣传工作存在知晓度瓶颈 部分关键利益相关方对基地城市的理解也存在误区,城市品牌形象和宣传,1,2,3,4,10,120.0,班加罗尔,46.0,海德拉巴,上海,北京,大连,深圳,成都,天津,杭州,西安,南京,济南,武汉,IT/业务流程外包出口营业额 ， 2006 亿美元,与国际领先城市相比 ， 国内基地城市的产业总规模和人均出口额 。

12、均较低,城市间统计口径可能会有差异 资料来源：文献检索；麦肯锡,人均出口额 ， 2006 美元,班加罗尔,海德拉巴,基地城市1,基地城市2,基地城市3,正在申请的基地城市,1,7,000,11,与国际领先城市相比 ， 国内基地城市尚未聚集龙头企业 ， 本地企业的规模较小 ， 执行能力尚有明显差距,IT服务外包收入 ， 2006 亿美元,资料来源：文献检索；麦肯锡,25.0,TCS,22.0,Infosys,18.0,Wipro,基地城市1 最大企业,0.2,基地城市2 最大企业,基地城市3 最大企业,申请中城市最大企业,100倍,基地城市2 ， ,印度前30名软件公司, ,CMM认证,65,16,16,13,33,3 。

13、0,基地城市1 ， ,产业收入分布 ， 百分比,L3,N/A,77,L4,10,L2,10,L1,L5,三大代表性企业,其余企业,班加罗尔,基地城市1,基地城市2,5,50,2,12,绩效管理,招商引资对象的选择,选取主要行业分析对2010年进行估计 资料来源:麦肯锡,国内各基地城市的招商引资仍存在一些误区,优惠政策的综合使用,描述,不少二、三级城市过多利用税收优惠来吸引新企业落户 ， 未对其经济性做充分评估 结果造成各基地城市之间的恶性竞争 ， 降低了招商引资给基地城市带来的综合收益,对招商引资缺乏系统合理的考评标准 ， 过度关注政府从招商引资过程中的直接收益（例如：出让土地所得收入） ， 相对忽视了企业入驻所产生 。

14、的溢出效应（例如：合理的产业布局） 基地城市普遍缺乏与业绩挂钩的激励机制,过度重视吸引世界500强企业 ， 相对忽视了具有一定规模和实力的中型企业和产业链环节的全球领军企业 一些国际大厂为了享受各地优惠政策而在国内频繁布点 ， 但没有在基地城市形成能推动当地经济和产业发展所需的规模,3,13,B、系统分析服务外包产业 ， 明确发展机遇,C、明确发展战略和定位,A、客观评估当地的优劣势,D、制定系统的市场拓展规划,根据产业发展定位制定园区开发规划,园区的开发规划需最大化的侧应基地的产业定位和发展战略 ， 前瞻性地进行园区功能定位和规划 开发模式需要顺应市场发展规律并具备高度可操作性 需要科学的财务测算 ， 评估投入 。

15、及产出,对成熟的和新兴的服务外包产业及子产业进行定义和分析 确定发展机遇的优先排序 产业/子产业的吸引力 在该领域的竞争力,制定发展目标（近期、中长期） 明确重点发展产业和领域 制定总体定位和针对重点产业/子产业的价值定位,针对价值定位与远景目标提出品牌的主要构成要素以及宣传定位 发掘潜在客户 ， 特别是可能的“龙头”客户 ， 了解其业务发展计划和需求,国内案例通过系统的方法来制定服务外包发展战略和规划,客观评估当地发展服务外包的独特优势和挑战： 地理特征/基础设施水平/人才基础/成本等等 面临的竞争环境/与其他地区对标分析,14,方法举例 对标国内外城市 ， 找出本地的优势和瓶颈,选取国内外有代表的城市 。

16、 综合考量硬件和软件等多方维度 平衡考虑成本和质量,对标要点,结论,客运指数排,名,货运指数排,名,3,15,4,2,7,36,12,15,1,12,9,5,3,21,城市,1,城市,2,城市,3,城市,4,城市,5,城市,6,城市,7,供电可靠性指,标,99.904,99.973,99.963,99.844,99.922,99.891,99.665,五星级酒店数,量（家,45,31,10,8,8,6,9,良好的供电、通讯等基础设施,双回路供电、通畅的宽带接,入,24,小时保安巡视、一流的,办公楼,生活配套设施有待完善 ， 但已,有全面规划（酒店、公寓、学,校、文化设施等,高新区也已,经具备了较, 。

17、好的基础设,施,高新区也已,经具备了较,好的基础设,施,优势,基础设施优良 ， 方,便企业入驻开展商,业活动,瓶颈,园区内一些生活配,套设施仍待进一步,规划完善中,如需打造世界一流,的数字城、网络城,仍需各方面不断改,善,优势,基础设施优良 ， 方,便企业入驻开展商,业活动,瓶颈,园区内一些生活配,套设施仍待进一步,规划完善中,如需打造世界一流,的数字城、网络城,仍需各方面不断改,善,资料来源：麦肯锡,15,除常用指标外 ， 应关注产业发展所必备的软性要素 ， 如资本活力,资本活力指数由各城市规模以上私营经济贡献率、私营个体从业人员在就业人口中所占比重以及各城市三资经济贡献率加权计算而得 *经营成本指数由劳力 。

18、成本、税收成本、能源价格和办公用地租金四个分指标加权计算而得 资料来源：文献检索；2007福布斯中国大陆最佳商业城市；小组分析,12.5,班加罗尔,7.0,杭州,1.5,成都,1.4,大连,1,天津,1,西安,上海,北京,23,5.0,吸引风险投资额 ， 2006 亿美元,资本活跃指数排名,经营成本指数排名,NA 20 12 2 60 31 48 104,NA 194 176 162 175 156 190 178,1.4,产业环境主要包括资本活跃度与经营成本,16,方法举例 系统地评估外包领域各个机遇切入点 ， 结合城市具体情况 ， 形成战略定位,各个产业内领域区分及有潜力领域的筛选,市场规模和增长率。

19、主要行业发展趋势 竞争格局 是否存在或市场能够支持龙头企业 是否符合城市的独特定位,主要筛选条件,工具,结论,工具,结论,以项目管理图整理出各个有潜力领域的相对重要性和获取的难易程度,对城市的影响 就业人口 吸引投资的规模 税收 对相关产业的拉动 城市的竞争优势 目前在城市的规模 城市已有的企业基础 发展途径的可能性,主要考量,资料来源：麦肯锡,17,方法举例对各产业的分析必须深入、细致,将软件与服务市场按照类别划分,软件与服务市场的划分,应用软件,工具软件,基础设施软件,系统集成服务,类别,软件开发,资料来源: 小组分析,18,方法举例对各产业的分析必须充分了解价值的分布,占产业链利润比例, 。

20、5,15,5,5,资料来源：文献检索；麦肯锡访谈；麦肯锡分析,70,可能突破的领域,引入国内外顶尖的游戏厂商设立创意与研发基地,积极把握外包业务的机会,鼓励为网游提供最独特的广告宣传模式的企业发展,支持建立运营商到游戏玩家间的多种渠道,通过税收优惠、提供高质基础设施等措施,代表企业,19,方法举例对各产业细分的分析需与各地的价值追求紧密相联,1分,3分,4分,至2012年能提供的就业机会,2012年提供5万到7万就业就会,2012年提供超过7万就业机会,到2012年的可能实现的产值目标,2012年产值在50亿以下,龙头企业数 ， 人才优势 ， 产业聚集度和城市知名度,五年累计投入的单位产出20,201 。

21、2年产值/五年累计投入,评估标准,定义,累计投入主要包括场地 ， 人员培训和返还税款 资料来源：iResearch；CSFB；麦肯锡分析,2分,至2012年提供3到5万就业机会,至2012年提供的就业机会少于3万,2012年可实现产值达到75-100亿,2012年科实现产值50-75亿,2012年可实现产值超过100亿,2012年产值在全国排名,产值排名全国前10名,产值排名全国前5名,产值排名全国前5名,产值排名全国前三甲,五年累计投入的单位产出在15-20,五年累计投入的单位产出在10-15,五年累计投入的单位产出10,拥有龙头企业在3个以上 ， 本地高校和科研机构有人才优势 ， 产业聚集度高 ， 已有一 。

22、定城市品牌,拥有龙头企业在3个以上或会聚一批行业领先企业 。
有一定的人才优势 ， 并有城市品牌,有1-2家行业领先企业 ， 在人才和城市知名度上有一定优势,在领先企业 ， 产业聚焦度 ， 或人才优势上 ， 有一项较为突出,从国家政策 ， 城市/园区基础设施 ， 地理环境和商业环境的综合考量,拥有国家扶持政策 ， 适合产业发展的商业环境与城市文化 。
基础设施优良,有国家扶持政策 ， 或新的产业机遇 ， 基础设施适合发展该产业,有国家扶持政策 ， 产业发展与城市特性相吻合,有可能游说政府获取相关扶持政策,20,成都发展现代通讯科研中心分析举例,2012年产值 资料来源：iResearch；CSFB；专家访谈；文献检索；麦肯锡分析,2012年提供 。

23、就业机会：初步测算表明 ， 到2012年 ， 现代通讯科研按人均产值0万/年计算 ， 将提供6.1万个就业机会,4: 7万就业机会 3: 5-7万就业机会 2:3-5 万就业机会 1: 3万就业机会,评估标准,评估结果,分析依据,4: 产值100亿 ， 全国前三名 3: 产值75-100亿 ， 全国前五 2:产值50-75亿 ， 全国前五 1: 产值50亿 ， 全国前十,产值：初步测算表明 ， 到2012年 ， 成都的现代通讯科研可实现195亿产值 产业全国排名：产值占全国通信科研产值的 ， 位列前五名 ， 争取前三,4: 累计投入的单位产出20 3:累计投入的单位产出15-20 2:累计投入的单位产出10-15 1:累计投入的单位产出 。

24、10,累计单位投入产出：从2008年到2012年5年累计投入10亿 ， 单位投入产出为18,根据以下要素的拥有个数评估 龙头企业 人才优势 产业聚集度 产业知名度,龙头企业：中兴 ， 华为 ， 诺基亚等 人才优势：拥有电子科大 ， 川大和多家科研单位 产业聚集：聚集了家以上行业领先企业 产业知名度：通讯行业对成都的认知有待加深,根据以下要素的拥有个数评估 国家扶持政策 基础设施 商业环境 地理环境和生活环境,国家政策：国家要重点发展新一代宽度无线通信技术 基础设施：成都要建国际通讯出口 商业环境：投融资环境有待改善 地理环境：地址构造稳定 ， 但要消除此次地震影响,45,21,通过规范的招商方法有系统、有计划的进 。

25、行招商,筛选客户短名单,利用商业访谈技巧 ， 洽谈了解客户需求,进行投入产出分析 ， 制定谈判策略,一站式入驻服务,方法举例 建立规范的招商五步法可以帮助各园区更好的推动自主招商引资工作,资料来源：麦肯锡分析,22,潜在龙头企业的初步筛选既要注重500强企业 ， 又要兼顾产业联关键环节的全球领军企业,资料来源：麦肯锡分析,中国电信 移动 联通 NTT DoCoMo SK电信 Telefonica 法国电信 AT&T SingTel,通讯设备商（TOP 20,电信运营商研发中心,通讯软件供应商,Nokia Motorola Cisco Samsung Ericsson Siemens NEC Nortel。

26、Networks Alcatel LG Electronics Huawei Avaya Lucent Technologies ALU Fujitsu ZTE Juniper UT Starcom Panasonic Tellabs,筛选标准 完善研发产业链上下游配套 ， 吸引全球第一梯队龙头企业入驻 通讯设备商选取销售排名前20以内的领先企业 通讯软件供应商按照选取销售排名前10以内的领先企业 ， 及其他主要企业 国际电信运营商选取与中国电信企业有合作关系的企业,其他主要企业和国内企业 Comarch FTS LHS Cerillion Acision BCGI AsiaInfo,全球 OSS和。

27、Billing供应商市场份额排名, 2006,Amdocs Convergys Telcordia CSG Comverse Intec Oracle IBM HP VeriSign,2,23,方法举例利用招商对象得分表量化的筛选潜在入驻企业,系统到分级决定方法,资料来源: 麦肯锡分析,24,方法举例通过财务模型测算企业潜在创造的就业机会和税收贡献 ， 确保政策投入与回报匹配,人均产值07年预计25万元/人/年 ， 以5%速度增长 ， 利润率8%；员工实训时间为期3月 ， 基本为大专以上学历 ， 90%从园区实训基地招收 。
没有把针对单个项目的园区补助包含在内,没计算CMM补助 资料来源：企业年报 ， 专家访谈 ， 小组分 。

28、析,2008,2009,2010,2011,2012,2013,120,2014,237,2015,375,2016,2017,园区累计净收入,企业对园区税收贡献,园区对企业投入,单位：百万,成功大型业务流程外包企业对园区年收入累计贡献达5.3亿,单位：百万,单位：百万,一般BPO企业对园区10年收入累计贡献为1亿,单位：百万,2008,2009,2010,2011,17,2012,2,2013,18,2014,41,2015,69,2016,2017,25,24,离国际机场约12 千米 专用办公区的面积大于120万平方英尺 智能建筑管理系统配有自动能源管理、门禁控制、火警系统、公共广播和保安 。

29、系统 全自动中央空调控制系统 ， 可以根据居住者的不同需求灵活调整空调度数 宽敞、安全、开放的停车场 高速电梯/滚梯和服务电梯 双回路供电 ， 100% 备用发电厂 连接到光纤骨干的7个独立接口 为ISDN和视频会议提供无限宽带 游泳池、体育馆和跑道 餐厅、银行、ATM和购物设施,Photo,方法举例 位于印度Chennai的TIDEL IT 产业园是全面整合软件与服务外包产业园区的典范,26,充分考虑重点行业企业的特点及需求,行业,主要特点,对办公建筑的潜在需求,人员密集 ， 但流动性较小 涉及长时间、高负荷、重复性的脑力工作 高度依赖于IT和通讯设备,人员密集 ， 且以男性员工为主 需要经常进行小组交流。

30、高度依赖于IT和通讯设备 ， 且对其可靠性要求很高,单个企业人员规模不大 对信息保密性要求较高 工作所需设备较多,单个企业人员规模不大 员工个性较强 ， 工作时间十分灵活 通常以小组为单位工作 ， 且需要大量工作空间,工作环境宽敞舒适 建筑设施（空调、卫生间新风输送等）满足高密度人群需求 办公室布局可以灵活调整,工作环境宽敞舒适 建筑设施满足高密度人群需求 ， 卫生间空间分配向男性倾斜 办公空间可以灵活分割 ， 便于设置较多会议室,办公空间宽敞 ， 便于容纳大型设备 办公环境私密性较好,办公空间具有很高的装修灵活度 ， 便于企业打造个性化的工作环境 配套设施适应24小时工作需求,资料来源: 麦肯锡分析,27,方法举例产业 。

31、建筑主要建筑设备环节的要求,资料来源：建设部JGJ67-2000办公建筑设计规范,建筑设备环节,国家标准主要要求,重点行业企业需求,28,方法举例产业建筑主要建筑设备环节的要求,资料来源：建设部JGJ67-2000办公建筑设计规范；访谈,建筑设计环节,国家标准主要要求,重点行业企业需求,29,园区还应为入园员工提供必要的生活设施,酒店,公寓,国际品牌的五星级酒店,面向企业员工出租的白领公寓,幼儿园,学校,双语教学的全日制幼儿园,与知名教育机构合作办学的国际学校,医院,支持国际/国内医疗保险计划的全科诊所,特色设施,满足各国人士特定需求的配套设施（如：教堂等,资料来源: 麦肯锡分析,30,人均商 。

【麦肯锡|麦肯锡公司－成都发言】32、业面积：1平米/人 商业配套区服务人口：约3万人* 配套商业面积；约3万平米,估算,大型超市 中型超市 便利店 银行、邮局 电话营业厅 美容院、发廊 健身中心 餐饮网点 其他商业,主要业态,数量,平均建筑面积 (平方米,商家举例,1 2 10 5 2 5 2 15 20,10,000 2,000 100 200 200 100 2000 300 100,家乐福、沃尔玛 华润、屈臣氏 7-Eleven 工商银行、招商银行 网通、移动 - - 本地及国际风味的餐馆、酒吧、快餐店等 服装/服饰店、药店、书店、花店、文印店、照片冲洗店、房屋中介、旅行社等,包括高新区内员工及其家属 资料来源：访谈；小组分析,并在此基础上测算商业配套的需求 。

来源：(未知)

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标题：麦肯锡|麦肯锡公司－成都发言