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中国经济网北京3月8日讯 今日 ， 阳光电源(300274.SZ)股价下跌 ， 截至收盘报70.35元 ， 跌幅8.55% 。
上海证券有限责任公司研究员孙克遥于2021年2月6日发布的研报《业绩高速增长 定增扩产夯实龙头地位》认为 ， 考虑到公司2020年逆变器出货超预期 ， 以及定增扩产规划 ， 上调公司盈利预测 。 预计公司2020年、2021年和2022年公司营业收入分别为197.45亿元、269.72亿元和339.84亿元 ， 增速分别为51.85%、36.60%和26.00%；归属于母公司股东净利润分别为19.93亿元、29.62亿元和40.30亿元 ， 增速分别为123.29%、48.60%和36.09%；全面摊薄每股EPS分别为1.37元、2.03元和2.77元 ， 对应PE为71.93倍、48.41倍和35.57倍 。 未来六个月内 ， 我们维持公司“增持”评级 。
西部证券股份有限公司研究员杨敬梅于2021年2月4日发布的研报《阳光电源定增扩产 市占率有望持续提升》认为 ， 考虑到公司扩产在即 ， 出货有望超预期 ， 上调公司盈利预测 ， 调整前20-22年归母净利润为10.86/14.06/16.48亿元 ， 调整后20-22年公司归母净利润为19.56/30.82/36.43亿元 ， 同比+119%/58%/18%,EPS分别为1.34/2.12/2.50元 ， 对应PE分别为73/46/39倍 。 维持“增持”评级 。
长江证券股份有限公司研究员马军、邬博华、杨骕于2021年2月4日发布的研报《定增募资扩产100GW 巩固行业龙头地位》认为 ， 2020年公司储能业务预计实现收入10 亿元左右 ， 同比近翻倍增长 。 后续来看储能市场在政策支持及成本下降推动下增量需求可观 ， 公司在海外已建立完善的销售渠道 ， 在国内储能系统集成业务和储能逆变器业务体量均排名第一 。 本次新建15GW储能设备产能将进一步打开储能成长空间 。 公司将提升生产资源利用效率 ， 增强规模效应 ， 进一步提高市场份额 ， 巩固行业龙头地位 。 研究员继续重点推荐阳光电源的投资机会 ， 预计2020-2022年实现归母净利润19.7、30.0、38.4亿元 ， 对应当前PE分别为73、48、37倍 。
值得一提的是 ， 上述三份研报发布后不久 ， 阳光电源达到上市以来最高价 ， 随后股价一路掉头向下 。 截至2月4日收盘 ， 阳光电源每股报109.50元；截至2月8日收盘 ， 该股每股报112.96元；2月10日 ， 该股盘中最高价122.18元 ， 为上市以来最高价 。
【中国经济网|阳光电源跌8.55% 高点上海证券西部证券长江证券喊买】责任编辑：陈志杰

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