_原题是：首月财险变局：车险难顶半边天 ， 保费降幅12.82%！突围待解！
来源：A智慧保

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再谈车险 ， 难顶半边天 。
靠车险“吃饭”或将变得越来越难 。
近日 ， 银保监会公布2021年1月份保费成绩单 。 数据显示 ， 1月保险业实现原保费收入1.01万亿元 ， 同比增长11.16% 。 其中 ， 财产险原保费收入1278亿元 。 按照公司来看 ， 1月财险公司原保费收入1579亿元 ， 同比增长0.13% 。 而2020年同期增速为4.58% 。
从4.58%下降至0.13% ， 超4个百分点的收缩幅度 ， 如此开年 ， 着实让财险公司捏了一把汗 。
尤其是曾经顶起财险市场大半边天的车险 ， 出现12.82%的下滑 ， 车险在财险中的占比也缩小至46.93% 。
占据半壁江山的“神话”被打破了 。
市场份额跌破50%
保费同比降12.82%
【新浪财经-自媒体综合|首月财险变局：车险难顶半边天 保费降幅12.82%】根据公开数据显示 ， 2021年1月 ， 车险保费收入741亿元 ， 较2020年同期下降了12.82% ， 且在财险公司保费中占比为46.93% ， 跌破了50% 。
作为曾经财险中绝对的“王者” ， 车险可以说与绝大多数财险公司“一荣俱荣 ， 一损俱损” 。 曾经超70%或更高的占比 ， 让车险成为人人都要去争抢的香饽饽 。 即使最后都碰得伤痕累累 ， 也在所不惜 。
不过 ， 近年来 ， 随着非车险的发力 ， 以及监管对非车险的一些政策支持 ， 很多险企开始将注意力转移至非车险领域 。 尤其是头部险企提出了“调整保费结构 ， 大力发展非车险” ， 财险结构的“失衡”逐渐回归正轨 。
“A智慧保”统计了2013-2020年的车险保费数据发现 ， 其实车险保费增速的下降 ， 近年来早已出现 。

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统计数据显示 ， 2013年 ， 车险的保费增速还是17.9% ， 但至2018年 ， 开始出现大幅度下降 ， 增幅跌至个位数 ， 为4.2% 。 2020年 ， 车险保费增速更是下降至0.7% 。 当2018年车险保费增速跌破两位数的增长时 ， 行业便已预测车险的发展会随着非车险的发力而变得缓慢 。
另外 ， 从车险在财险中的占比看 ， 那些年占比曾超70%的辉煌已不再 。

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数据显示 ， 2013-2020年期间 ， 车险在财险市场中的占比从70%以上降至2020年的60.7% ， 下降了近14个百分点 。 2021年1月 ， 跌破50%的占比 ， 可以说是车险历史上的一大转折 。
保费下降早有预兆
“两巨头”车险下滑均超两位数
其实 ， 车险的变化 ， 早已在财险的头部险企业务中显现 。 毕竟 ， 作为占据财险半壁江山的“老大”与“老二” ， 其车险的市场分量举足轻重 。 再加上“老三” ， 三家险企的保费变化 ， 可称之为财险市场变化的一个缩影 。

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据各大上市险企披露的数据显示 ， 2021年1月份 ， 人保财险、平安财险、太保产险保费收入分别为531.12亿元、302.99亿元、186.48亿元 ， 同比分别增长1.15%、-13.19%、5.57% 。 三家合计保费为1020.59亿元 ， 占财险市场的64.64% 。
再看车险 ， 2021年1月份 ， 人保财险车险保费收入240.9亿元 ， 较2020年同期下降了11.39%；平安财险车险保费收入173.62亿元 ， 同比下降了18.57% 。
单看两家公司的车险保费收入 ， 就占1月整个车险市场的55.94% ， 可见份额之大 。 而两家险企在1月份的车险保费下降之快 ， 或许也是造成财险市场车险保费下降的重要原因 。
除此之外 ， 还有一些大中型险企在1月也出现了保费下降 。 例如 ， 大地保险1月保费收入46.53亿元 ， 同比下降近16%；阳光产险1月份保费下降了14个百分点 。
不过 ， 从影响力看 ， 财险两大巨头的保费变化 ， 或才是其中的关键 。
车险综改影响力凸显
大中小险企需“错位”发力
说到车险 ， 这一涉及公众利益的保险产品 ， 其实是受行政指导程度较高的一款产品 。 无论是此前进行的多次车险改革 ， 还是2020年9月份开始的车险综合化改革 ， 都会对车险的经营产生一定的影响 。
因为 ， 车险市场化改革本质上是保险公司、渠道和消费者三者之间的利益再分配 。 无论是“报行合一” ， 还是规定相关系数等 ， 车险综改影响更大、涉及更深 ， 其目的就在于强化保险公司和渠道向消费者让利 。分页标题#e#
在总结车险的变化时 ， 中保协在《2020年中国保险市场观察》中表示 ， 2020年财产险公司保费增长出现两个拐点 ， 即：
○ 年初受疫情影响 ， 收入增速明显回落 ， 2月累计保费增速0.62% ， 为全年最低点 ， 较上年同期下降13.07个百分点 。 3月开始增速回升 ， 逐步回归常态 ， 9月累计保费增速达到全年峰值 ， 实现8.43% 。
○ 随着“车险综改”落地 ， 9月以后保费增速有所放缓 ， 但车险降价进一步惠及民生 ， 全年财产险公司保费收入增长4.36% ， 较上年同期下降6.36个百分点 。
疫情的影响 ， 不必过多赘述 ， 是一场对全行业的考验 。 而车险综改则是车险发展历史上一次最具影响力的改革 。
据国泰君安发布的研究报告显示 ， 这一次车险综改将此前改革中出现的“为满足多方利益制定多重目标”做了突破 ， 化多重目标为单一目标 ， 回归车险改革让利消费者的本源 。 市场化条款费率形成机制建立、保障责任优化、产品服务丰富、附加费用合理、市场体系健全、市场竞争有序、经营效益提升、车险高质量发展等都将服务于这个主要目标 。
在让利消费者的驱动下 ， 车险费率有了新的变化 ， 车险经营也开始朝着“降费、增保、提质”前进 。 不过在此过程中 ， 车险保费的下降 ， 监管也早已提前打好预防针 。
自车险综改实施以来 ， 车险单月保费增幅开始变为负值 ， 且在10-12月期间 ， 下降幅度明显加大 。

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承保利润方面也是如此 。 2020年车险承保利润为79.57亿元 ， 较2019年减少了20.09亿元 ， 同比下滑23.2% 。 如果和2020年前11月相比 ， 车险承保利润减少了37.43亿元 ， 也就是说 ， 不考虑财务数据误差 ， 2020年12月单月车险承保亏损约为37.43亿元 。
保费、承保利润的下降 ， 与车险综改的进一步推进不无关系 。 在此背景下 ， 险企应该如何转型突围 ， 国泰君安研报里也给出了建议：
○ 大型险企强者恒强 ， 加强直销直控渠道建设提升费用优势 。 前三次商改中 ， 大型险企重点强化以电网销、直销和车商渠道为代表的直销直控渠道 ， 手续费率大幅缩减 ， 费用率及综合成本率优于行业 。 我们认为 ， 大型险企得益于较强的直销直控渠道建设能力及议价能力 ， 将获得更大的费用优势 ， 预计在赔付率长期向上的背景下依然实现承保盈利 。
○ 中小险企寻求特色化发展路线 。 一是在车险领域探索创新产品 ， 如机动车里程保险（UBI）等；二是聚焦某个非车险细分市场 ， 基于自身特点 ， 例如股东优势、渠道优势、区域优势等 ， 实现差异化发展 。
除了车险外 ， 影响2021年1月财险市场的另一险种则是保证保险 。 数据显示 ， 1月保证保险保费收入为90亿元 ， 较2020年同期减少了34亿元 ， 同比下降27.42% 。
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责任编辑：戴菁菁

来源：(未知)

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