作者：虎贲尉
今年1月份 ， 工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》 ， 主要是根据稀土长期发展的战略和市场需求 ， 以及在实际发展中存在的问题进行规范 。
对此 ， 就有不少网民过度演绎地表示 ， 这回美国别想再用上任何1克稀土 。
其实 ， 这已经是陈旧、过时的认知 。 实际上 ， 稀土资源并非真正稀缺 ， 也绝非中国独有 。
中国已经查明的稀土储量占全球大约38% ， 但其他国家也有不少 ， 包括美国 。

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2017年全球稀土产量——中国10.5万吨（81%）、澳大利亚1.5万吨（15%）
中国之所以成为稀土出口大国 ， 不仅仅因为“资源丰富” ， 还有一个更最重要的原因“产量大还卖得便宜” 。
但最近几年 ， 世界风云迅速变化 ， 全球稀土格局早已不同以往 。 需要与时俱进 ， 具备新的认知 。
【全球稀土生产格局】
2018年 ， 中国稀土开采配额量12万吨（折合稀土氧化物REO ， 以下同） ， 占全球开采量的74% 。 而境外开采量达到41900吨 ， 占剩下的26% 。
对比2017年国外19500吨的开采量 ， 2018年的增幅达到了114% ， 比翻番还多 ， 可谓是暴增了 。

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2018年全球稀土产量——中国12万吨（74%）、澳大利亚2万吨、美国1.5万吨
到2019年 ， 全球稀土总产量猛增至21万吨 ， 而中国的稀土开采量只增加了10% ， 为13.2万吨 ， 占全球稀土开采比例也进一步下降到63% 。
但在中国之外 ， 全球其他国家稀土产量继续增加到7.8万吨 ， 保持快速增长势头 。
其中产量高度集中在美国、缅甸、澳大利亚这三个国家 。

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2019年全球稀土产量
从整体情况来看 ， 全球稀土开采高度集中——中国、美国、缅甸、澳大利亚 ， 这四个国家的稀土开采量全球总占比高达95% ， 其他国家目前可以忽略 。
【全球稀土消费贸易格局】
2019年 ， 中国稀土开采13.2万吨、出口4.6万吨、进口4.1万吨 ， 实际本国消费约12.7万吨 ， 约占全球的60% 。
很多人不知道的是 ， 2019年中国进口稀土化合物约4.1万吨 ， 略低于出口 ， 但仍是全球最大的稀土进口国 。
其中 ， 缅甸、美国都是中国进口稀土的主要来源——美国既是中国稀土的出口第二大国 ， 也是进口的第二来源——这是不是出乎网友们的意料呢？

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内蒙古包头的白云鄂博 ， 世界最大的稀土矿山
中国不仅是全球最大的稀土开采国 ， 同时还是全球最大的稀土出口国、进口国 ， 以及全球最大的稀土消费国 。
稀土消费量第二大的国家是日本 ， 约4.5万吨 ， 为全球总量的21.2% ， 而美国、欧洲各占约8%的份额 。

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从出口的情况来看 ， 2019年中国出口的稀土超过了4.6万吨 。 日本、美国、荷兰、德国、意大利是中国稀土产品出口的十大贸易伙伴 。
但另一个出乎意料的是 ， 2019年美国的稀土产量已占全球12.4% ， 生产量占比已高于消费量占比 。
【美国、澳大利亚的稀土产能】
在2010年“第一次稀土战争”价格上涨刺激之后 ， 美国、澳大利亚的两个旧矿藏便着手复产工作 。
经过一番波折 ， 两个矿大致在2017年复产 ， 2018年开始抬升产能 ， 2019年便分别达到了2.6万、2.1万吨产量 。
另外 ， 澳大利亚矿藏公司还已在马来西亚设立了分离冶炼厂 ， 形成了产业一条龙 ， 甚至已在向中国出口稀土成品 。 为扩大产能 ， 在澳国内建立的第2个分离冶炼厂预计今年投入使用 。

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美国矿藏的分离冶炼能力预计在2022年恢复 ， 前述的澳大利亚公司也与美国国防部以及美国合作伙伴签约 ， 帮助美国建设轻、重稀土的分离提纯能力 ， 为“更新自给自足的美国稀土产业”奠定基础 。
早在2010年的稀土价格暴涨之后 ， 西方国家政商界无论是从“单一来源风险” ， 还是价格暴涨5~7倍的巨大利益 ， 都决心着手重建自己的稀土生产供应能力 。分页标题#e#
虽然以西方式的效率 ， 项目进展不快 ， 其中又遇到了2012~2015年的稀土价格暴跌（跌得比2010年前还低10%） ， 招致重挫、一度搁浅 。
但10年下来 ， 终于实现了既定目标 。
【西方的产能够用吗？】
稀土被誉为“工业味精” ， 最早是作为化学催化剂使用的 ， 至今在石油炼化工业上还有广泛应用 。
后来发现 ， 由于它们具有特殊的电子结构 ， 表现出许多不同的光、电、磁的物理特性 ， 通过掺杂或作为原料与其它材料组成性能各异、品种繁多的新型电子功能材料 。

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具体来说 ， 应用最多的 ， 还是作为轻稀土的镧、铈、镨、钕（占比85%） ， 用于制造高性能永磁铁（进而制造体积紧凑的高性能电机）、电池等新能源体系所需要的产品；
而从产品端 ， 产量数以亿、十亿计的民用消费类产品、风力发电、新能源汽车乃至娱乐产品、私密产品——手机、耳塞、振动棒、跳弹…… ， 这些才是稀土最主要的用途 。
产量以百、千计算的军用产品 ， 只是稀土用量中很小的一部分 。

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因此作为世界第一工业生产大国、新能源大国 ， 中国才在开采的同时 ， 又消耗了全球约60%的稀土材料 。
而作为传统的电子工业、汽车生产大国 ， 以及主要的高端元配件、新能源零配件国家 ， 日本这个区区岛国才会每年消耗全球21%的稀土 ， 比美国（8%）和欧洲（8%）加起来都多 。
日本也因此是世界稀土消费量第二大、净进口量最大的国家 ， 对稀土供应局势最为敏感 。

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【美国_财经|稀土能当“武器”吗？五眼紧逼，我们怎样才能打赢第2次稀土战争？】多年来 ， 美国制造业一直在往外转移 ， 产业空心化 ， 中国和日本消耗使用了全球80%以上的稀土材料 ， 这是东亚作为“世界工厂”的必然现象 。
由于世界稀土的用量早已集中在中国（60%）以及日本（20%） 。 美欧等国的民用量 ， 一共只有3万~3.5万吨 ， 而且集中在传统的石油化工催化剂领域 。
在2010年“稀土战争”之后 ， 美欧又设法进一步降低了催化剂的稀土用量 。

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现在 ， 美国和澳大利亚的年产量4.7万吨已经足以满足美国及其西方盟友所需 ， 还有余力向日本甚至中国出口 。
【重稀土 ， 并非中国垄断】
有人说 ， 中国之外只有轻稀土 ， 没有重稀土；军工专用的重稀土是中国独有 。 这话不对 。
由于电子结构和化学性质相近 ， 稀土矿是多金属共生 ， 无论是中外 ， 矿藏或多或少都含有这17种元素 ， 只是比例不同 。
世界上大部分区域的稀土矿藏 ， 的确是轻稀土比例高、中重稀土比例低 。

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而以赣南为中心 ， 江西、广东、福建、湖南、广西的南方离子吸附型矿 ， 中重稀土比例高 ， 可超50% 。
但重稀土也并非中国独有 ， 像澳大利亚现在开采的矿藏 ， 中重稀土含量也有5% ， 在马来西亚冶炼厂生产提炼的重稀土 ， 竟有一半出口到中国 ， 其余销售给日本、欧洲和美国客户 。
中重稀土产品虽然重要 ， 但产量小、需求量也小（15%左右） ， 并不主导稀土产品市场 。
为防不测 ， 美国国防部在2018年已储备了约450吨中重稀土元素产品——
不要觉得这几百吨太少 ， 军工使用的稀土本来就只占美国全部消费的5%、大约800吨而已 ， 而重稀土更具有“味精”属性 ， 用在特种合金、光学激光等领域 ， 用量比例按20%测算 ， 美国军用的重稀土估算一年150吨就够了 。
美国国防部这是整整屯了3年的用量——在储备时就说得很明确 ， 按3年战争期做准备 。

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而缅甸、越南、泰国也有离子吸附型矿藏 ， 与中国南方类似 。
在中国南方的稀土行业环保整治后 ， 稀土的民间开采人员转移阵地到缅甸 ， 迅速发扬光大 ， 把缅甸开发的重稀土矿出口到国内分离 。
2018年 ， 从缅甸输入国内的稀土达2.6万吨 ， 是中国进口稀土矿的最大来源 ， 其中中重稀土矿比例接近一半 。分页标题#e#
【全球稀土储量】
从本质上来说 ， 稀土其实不算稀 ， 全球都有 ， 各国已探明储量约1.2亿吨 。
中国以4400万吨的储量 ， 位居全球第一 ， 占比约38% ， 每年产出了全球60%（一度超过97%）的稀土 。
但越南、巴西也有2200万吨储量 ， 俄罗斯有1200万吨储量 ， 另外印度也有近700万吨储量 。
这些储量的开采、利用率都很低 。

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俄罗斯、越南、巴西、印度都有扩大开采的计划 ， 但是否实施 ， 主要还是取决于国际市场需求 。
另外 ， 在澳大利亚还有一个储量10万吨、中重稀土比例达到了88%的矿藏 。 在加拿大 ， 还有两个百万吨级的大型稀土矿 ， 同时这两个稀土矿的中重稀土比例达到了20~25% 。
这几个矿藏都有开采计划 ， 就看需求和赢利点了 。 毕竟这些技术和启动都不难 ， 就是资金、成本和环保代价问题 。 当然 ， 最根本的还是市场需求 。
【《稀土管理条例》的真正目的】
作为负责任的大国 ， 中国不会将稀土供应作为武器 。
中国是全力支持贸易全球化的国家 ， 但这并不意味着无限制地放任稀土行业恶性竞争 。
近年来 ， 中国在国内实施开采量配额管理制度 ， 就是为了避免恶性竞争 ， 把猪肉卖出白菜价 。
具体来说 ， 每年初公布一次上半年配额 ， 年中再公布下半年配额 ， 全国稀土行业实施限额生产制度 。

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至于限产、整合、环保大整治之前的“黑稀土”（有人估算年产量4万吨） ， 那早已是往事了 。 南方的大批私人小矿山早已封停多年（因此才有了出走缅甸） 。
而这个配额每年随着对经济形势、稀土需求量的预判 ， 而逐期调整、逐步增加 。

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例如 ， 按照海关总署公开的信息 ， 2020年我国出口稀土总量为35447.5吨 ， 3.5万吨的规模比2019年的4.6万吨下降23.5% ， 出口额23.8亿元 ， 同比减少21.3% 。 背景是疫情导致外部世界需求下降 。
但经过审慎研判 ， 2021年2月19日 ， 工信部原材料工业司下达2021年第一批（上半年）稀土开采、冶炼分离总量控制指标 ， 分别为84000吨（轻稀土72510吨、重稀土11490吨）、81000吨 。
这个数据非常震撼 ， 相比2020年同期上浮超过27% ， 接近三成！这说明了对全球经济复苏的乐观、对新能源消耗稀土的预期 。

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中国稀土产业已经历了多年的按配额生产 ， 保持着产销的总体平衡 。
既不要让价格过快上涨 ， 刺激其他无关国家进入稀土开采；也不让产量过多 ， 导致库存积压、价格下降 ， 行业受损 。
因为中国既是稀土开采大国 ， 也是使用大国 ， 产销平衡是符合总体利益的 。
【从本质上理解稀土】
但说到底 ， 稀土尤其是其中“大宗”的轻稀土合理价格 ， 就是猪肉的价格——根据上述海关出口数据便可得知 ， 每吨出口均价6.7万元 ， 折合每斤33.6元 。
从资源本质来看 ， 稀土不是金子 ， 全球储量根本不缺 ， 多国都有 。 “猪肉”的价格就是动态平衡之后的合理价位 。
而既然不是稀缺矿藏 ， 那么价格支撑就主要源自开采、提炼所需的成本 。
稀土大多数是露天型矿藏 ， 开采成本不高 。 但稀土矿的品味大都很低 ， 而且提炼、分离需要一定的功夫成本 。
如果是品味10%的特富矿 ， 产出1万吨就需要开采、提炼10万吨矿山 。
而以常见的品味2.5%矿藏 ， 产出1万吨就需要开采、提炼40万吨矿山 。
从经济分工角度来说 ， 这就是辛苦的“体力活” 。 就看愿不愿干、有没有必要自己干了 。
所以从商业利益出发 ， 澳洲矿产集团就把分离冶炼厂放到了马来西亚 。
而当上升到产业安全、国家安全角度 ， 就还是得自己干 。 比如现在的美国 ， 也包括中国 。

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中国作为工业生产大国 ， 耗用了全球60%的稀土 。 而且自己有丰厚资源 ， 那还是不必假手外人 ， 自己拥有这么一个产业 ， 全链条的就业、产出、利润都归自己为宜 ， 只是需要解决好环保生态问题 。
而现在对行业各种管理、调控 ， 是为了避免辛苦养出来的“猪肉”卖出“白菜”价 。分页标题#e#
但不要指望能把“猪肉”卖出“金子”价 。 因为只要价格上涨 ， 便必然刺激其他国家的开采活动 ， 重新达到供-销的动态平衡 。
最佳的办法就是通过开采量配额制度 ， 维持本国乃至全球稀土供应的基本平衡 ， 不要轻易打破这个平衡 ， 维持这部分产业及就业 。
【总结稀土产业变迁】
很多人所不知道的是 ， 在历史上 ， 美国曾经供应了世界70%的稀土 ， 是当时世界上最大的稀土生产国 。
背景是60年代后 ， 随着彩色电视机普及 ， 对稀土的需求增加 。 因为稀土是显像管产生彩色图像的必要材料 。 不过当时全球的需求量也就在3~4万吨 。

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到80年代 ， 中国开始生产稀土材料 ， 1984年首次对外出口 。 在90年代和新世纪初 ， 中国以很低价格生产和销售稀土 ， 以至于世界各地的其他供应商都无法竞争 ， 因此停产 。
据统计 ， 从1990-2005这十五年时间里 ， 中国稀土出口总量涨了近10倍 ， 价格却降低了64% 。
伴随而来的 ， 还有生态环境的持续恶化和稀土行业的低水平重复建设 ， 以及众多出口企业的竞相杀价和恶意竞争 。

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而到2010年 ， 随着环境整治和“稀土战争” ， 价格的波动、对单一供应的忧虑 ， 促使美国和澳大利亚重建了稀土能力 。
而随着消费电子、新能源产业迅猛发展 ， 全球稀土年需求量也逐渐增加到8万吨、10万吨 ， 直至目前的20万吨水平 。
但在地质矿产领域 ， 稀土仍然是一个很小的“添加剂”市场 。 同时相对全球庞大（1.2亿吨）的矿产储备来说 ， 可谓非常充裕（静态测算足以用上600年） ， 因而很多储量丰富的国家并未进入实际开采 。 真正入局的实际上就是两家：中国和被迫恢复自身产能的“五眼” 。

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说到底 ， 稀土本来就不是什么神秘莫测的东西（毕竟不是稀缺的贵金属或者高科技） ， 也不是经济上的大头 。 全国稀土开采产业（10~14万吨）每年的总产值规模也就是百亿元量级 ， 还不如一家白酒厂 。
之所以前几年 ， 稀土被渲染上了“大国棋局”之类的附加色彩 ， 实在是因为在新世纪的头10年 ， 中国曾经一度成为世界稀土的独家（97%以上）供应商 ， 背后是廉价劳动力的输出、污染的存留 。
但这个时代已经过去了 ， 形势已发生重大变化刻舟求剑不与时俱进 ， 只会成为战略误判 。
【时代剧变后的尴尬】
现在 ， 在稀土的“开采-分离冶炼-深加工-高端产品及应用”全产业链中 ， 美澳已经重建了开采、分离冶炼能力 ， 不再“受制于人” 。
而在深加工、高端产品及应用方面 ， 则仍然是中国的短板 。

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虽然中国是稀土第一开采大国、第一分离提炼大国、第一稀土出口大国 ， 但因为国内稀土冶炼提取技术不足 ， 稀土产品深加工技术落后 ， 每年仍需要从国外进口部分稀土精炼产品 。
很多同一品名的产品 ， 在出口深加工提纯后返销中国 ， “一进一出”的进出口差价3倍起跳 ， 30倍是常态 。
因为进口的是日本、韩国、德国等稀土应用技术强国深加工后的超高纯度、特殊要求产品 ， 这些高端产品被用于催化剂载体、超导材料、电子陶瓷等领域 ， 是晶体、光纤、光学玻璃、荧光粉、红外热成像等材料的基础材料 。

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在对比这几年的数据 ， “低价出口大量粗加工品 ， 高价进口少量深加工品”的比重和品类在不断减少 ， 价差也在不断缩小 ， 但依然存在 。
毕竟 ， 稀土精炼方面技术实力比较强的 ， 还是日本、韩国、美国和一些欧洲国家 。 这属于高端化工、高端冶炼范畴 。

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至于被加工成最终高技术产品 ， 带来的附加价值差异就更大了 。
而在稀土产业链中 ， 越向下游延伸 ， 产品的技术含量越高 ， 附加值也越高 。
这背后的差距 ， 是基础研究与应用研究的缺失 ， 是人才队伍的匮乏 。
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行业专家在接受采访时都承认 ， “整体研究水平与国外大约相差20年 ， 许多方面只知其然 ， 不知其所以然 。 ”（新华社2020年10月12日报道 ， 下同）
目前 ， 各大院校没有稀土专业 ， 沾边的也仅有部分高校的冶金工程专业 ， 几乎没有专门研究稀土深度应用的研究所和院士 。

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直到2020年初 ， 才在江西赣州成立中科院稀土研究院 。
由于人才匮乏、力量分散 ， 很难就统一的稀土研究课题进行合作攻关 ， 更难形成共同的研究成果 ， 使得稀土基础研究不连贯 ， 核心技术研发乏力 ， 难抢制高点 。
专家建议 ， 应在有一定基础的高校设立稀土专业 ， 培养专门人才；创新体制机制 ， 打造产、学、研、政、企共同参与的稀土研究应用国家平台 ， 这样才能真正发挥资源与市场优势 ， 建设真正的稀土强国 ， 助推高质量发展 。
不能再活在过去的幻梦中了！
结语
总的来说 ， 我们应该对稀土资源有一个准确的认识——它确实是稀缺的矿产资源 ， 但相比金银、铂族金属等 ， 其实并不是特别稀缺 。 而作为“工业味精” ， 它的市场需求量则不如铜 。
第一次“稀土战争” ， 我们通过整合国内产业链、整顿小矿黑矿 ， 实施生产、出口配额制度 ， 从而对全球市场价格施加影响 。 当前的稀土价格 ， 尽管不及2012年 ， 但仍远高于官方没有采取相应的环保、配额措施之前 。 应该说 ， 第一次“稀土战争”我们是打赢了 ， 并非无序生产、由人宰割 。
现在面临的是第二次“稀土战争” 。 在五眼国家刻意恢复自身稀土产业链的情况下 ， 笔者认为 ， 我们首要要做的国际稀土产业链的整合 。 例如 ， 前文提到的“南方黑稀土”在缅甸的复活 ， 我们需要有相应的策略将其整合进国内的稀土产业链 ， 并在总体配额里考虑 。 另外 ， 泰国、俄罗斯等友好国家的稀土资源 ， 我们也应提前布局 。 坦白说 ， 与上一次相比 ， 这一次是带意识形态对抗的商业竞争 ， 更具挑战性 。
最后就是老生常谈的 ， 科技是第一生产力 ， 也是第一竞争力 ， 稀土深加工领域我们还需努力！

来源：(讲武堂)

【】网址：/a/2021/0310/kd781537.html

标题：美国_财经|稀土能当“武器”吗？五眼紧逼，我们怎样才能打赢第2次稀土战争？