投资研报
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一、盘面综述
三大指数反弹 ， 上证指数重回3400点上方 ， 市场涨多跌少 ， 上涨家数超过3000家 ， 截止收盘没有跌停的个股 。 板块方面 ，BIPV概念、酿酒、电力、有色、化工、电气设备等板块大涨 ， 传媒娱乐、消费电子等板块表现弱势 。
个股方面 ， BIPV概念龙头森特股份放量5连板；电力+碳交易概念龙头华银电力4连板 ， 长源电力2连板 ， 深圳能源延续大涨势头；碳中和老龙头中材节能涨停 ， 有反包预期 。
二、主线分析
【电力/碳交易】
电力板块涨幅居前 ， 华银电力、深圳能源、长源电力延续大涨势头 。 《政府工作报告》中关于2021年重点工作里提出 ， 制定2030年前碳排放达峰行动方案 。 扎实做好碳达峰、碳中和各项工作 。
在碳中和背景下 ， 我们认为 ， 电力行业将得到进一步深化改革 ， 未来将提升电力板块的整体估值 。 此外 ， 沿海核电仍将具备较大发展空间 ， 十四五核电装机有望加速 。 后市重点关注板块人气股华银电力、深圳能源等走势 。
【水泥/电解铝】
水泥板块涨幅居前 ， 上峰水泥（维权）、青松建化、怡球资源（维权）、云铝股份、天山铝业等多只个股涨停 。 消息面上 ， 据媒体报道 ， 拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场 。
我们认为 ， 减排政策会加快行业落后产能退出 ， 从而压缩行业整体产能 ， 达到优化水泥行业长期供给侧总量和优化的目标 ， 有利于上游价格的稳定 ， 利好行业中长期的盈利 。
【BIPV概念】
BIPV板块大涨 ， 森特股份放量5连板 。 消息面上 ， 3月4日晚 ， 隆基股份发出重磅收购公告 ， 公司拟以协议转让方式现金收购森特股份1.31亿股股份 ， 占公司总股本的27.25% 。
【新浪财经综合|广州万隆：碳中和将是贯穿3月的市场主线】经过多年的市场沉淀 ， BIPV发展模式及技术路径已逐渐成熟 ， BIPV契合碳中和的相关政策要求 ， 未来将迎来快速发展期 。 不过 ， 目前龙头森特股份上涨有一定的幅度 ， 板块分化比较严重 ， 注意把握节奏 。
三、策略预案
昨日市场大幅缩量 ， 说明市场交投欲望下降 ， 特别是空头杀跌力量进入到了尾声阶段 。 指数虽然反弹 ， 但目前还难言反转 ， 仍需要进一步观察市场成交量 ， 操作上不宜随意追高 。
风险释放后 ， 市场走势开始企稳 ， 将给市场带来新的机会 。 结合政策面以及市场资金流向 ， 我们万隆认为 ， 碳中和将是贯穿3月份的重要市场机会主线 。 投资者可以围绕电力改革、水泥、电解铝、碳交易、环保等主线进行布局 ， 精选个股逢低布局 。
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责任编辑：王涵

来源：(未知)

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