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水泥的旺季要来了！板块公司已率先涨停
于祥明
水泥的旺季要来了！
采访人员刚刚了解到 ， 3月11日起 ， 长三角沿江地区熟料价格再度上调20元/吨 ， 装船价上调至400至410元/吨 ， 价格已恢复到节前的水平 。
与此同时 ， 包括广东、四川、重庆多地的熟料和水泥价格也纷纷“回暖” ， 旺季景象扑面而来 。 A股市场的水泥板块表现也相当抢眼 ， 天山股份、上峰水泥（维权）、青松建化涨停 。

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来源：Wind
旺季就要来了
“现在熟料价格的上涨是季节性上涨 。 根据以往经验 ， 到3月下旬各地项目就会完全启动 ， 旺季马上就到了 。 ” 中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林说 。
陈柏林告诉采访人员 ， 可以很明显观察到 ， 近日各地相继举行重大项目集中开工活动 。
如 ， 2021年海南省重点项目大盘近日敲定 ， 共安排省重点（重大）项目129个 ， 总投资3810亿元 ， 年度计划投资782亿元 。
3月1日 ， 2021年湖南省重大项目集中开工1248个 ， 其中投资5000万元以上重大项目1248个 ， 总投资7428亿 ， 年度计划投资2730亿 。
3月8日上午 ， 广东省江门市举行2021年第一季度128个重大项目集中动工 ， 总投资728.4亿元 。
【上海证券报|水泥的旺季要来了 板块公司已率先涨停】陈柏林说 ， 上述项目只是全国重点项目陆续开工的缩影 ， 意在通过重大项目发挥牵引带动效应 ， 力争“十四五”开好局、起好步 。 “需求端的启动 ， 提振了部分地区的水泥和熟料价格 。 ”
长三角、珠三角“领涨”
采访人员调查了解到 ， 长三角、珠三角是最先发力的区域 ， 熟料价格已连续上涨 。
如2月25日 ， 长三角沿江地区熟料价格第二轮上调 ， 幅度30元/吨 ， 累计涨幅 60 元/吨 。 而3月11日 ， 第三轮上调 ， 幅度20元/吨 。
同期 ， 广东粤北及珠三角地区熟料价格上调 。 据市场反馈 ， 广东地区市场逐渐恢复 ， 随着煤炭价格上涨 ， 熟料生产成本上升 。 为提升盈利 ， 3月4日至9日 ， 粤北及珠三角地区企业陆续上调熟料价格20元/吨 ， 粤西地区暂未调整 。 此外 ， 粤东地区厂家已于月初上调熟料价格20元/吨 。
四川、重庆、甘肃等地也在跟进 。 3月8日至9日 ， 渝东北库区主要厂家陆续通知上调各品种水泥出厂价格30元/吨 。 3月6日至8日 ， 四川广元、宜宾、泸州等多地主要企业陆续通知上调各品种水泥价格20-30元/吨 。 3月8日起 ， 甘肃陇南地区主要企业祁连山通知上调各品种水泥出厂价格20元/吨 。 另外 ， 内蒙古部分地区各品种水泥出厂价格也上调20-30元/吨 。
“春节前后各水泥企业和粉磨站库存均处于较低水平 ， 随着备货需求不断增加 ， 企业恢复性上调价格 。 ”方正证券分析师盛昌盛认为 ， 复工预期最好的省份主要集中在华东、华南区域 ， 也是整体中国经济活力最好的区域 。 并且 ， “由于水泥难以大量备库存 ， 一旦需求全面启动可能会产生阶段性的供不应求 。 ”
水泥龙头公司又要日赚亿元？
2020年 ， 虽然上半年疫情影响较大 ， 但中国经济率先复苏 ， 水泥价格也高位波动 ， 水泥公司赚得盆满钵满 。 其中 ， “泥茅”海螺水泥的业绩快报显示 ， 公司营业收入约1762.43亿元 ， 同比增加12.23%；归属于上市公司股东的净利润约351.30亿元 ， 同比增加4.58% ， 几乎是日赚亿元 。
今年来看 ， “就地过年 ， 开工早 ， 价格也不错 ， 盈利应该更好 。 ”一位业内人士说 。 事实上 ， 采访人员此前采访了解到 ， 牛年春节假期刚过 ， 海螺集团、中国建材、金隅集团等区域水泥企业已迅速启动各项工作 ， 明显快过往年 。
盛昌盛判断 ， 当前水泥行业格局稳定 ， 经济发达区域需求依然旺盛 ， 水泥股整体估值偏低 ， 具备盈利修复和估值提升的可能性 。
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责任编辑：杨红卜

来源：(未知)

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