智能手机厂商由攻转守？ 2022 _知识分享

智能手机好像越来越不好卖了。近期有消息显示苹果计划缩减低价手机终端后续季度的出货量。就在半个月前，还有业内分析师曝出国内安卓手机厂商将砍单1.7亿部，占到原出货计划的20% 。
上游产业链亦难逃砍单阴影。最近有媒体曝出，全球最大手机SoC厂商联发科下修了今年的出货量预期，其中旗舰手机SoC出货量可能腰斩。
厂商们密集砍单，与去年人人都喊缺芯的情况大相径庭，可真实的情况是，从台积电、中芯国际等代工厂的持续扩产动作看，芯片产能仍然处于比较紧张的状态，所以，下游主动弃掉上游的紧张产能，不太寻常。
智能手机市场表现疲软是目前舆论的一大猜测焦点。根据IDC数据，2021年全球智能手机出货13.55亿台，同比增长5.7%；其中主流厂商除华为外均实现出货正增长，三星增速6%、苹果增速15.9%、小米增速29.3%、OPPO增速20.1%、vivo增速14.8% 。
实际在增长，但需要考虑两点：第一，2020年疫情爆发，智能手机出货量受严重打击，所以基数偏低；第二，疫情之前，智能手机市场出货量已连续多年呈现疲态，但2019年出货量为13.7亿，仍然高于2021年。
其实2021年Q4，智能手机已经增长不力。IDC数据显示，2021Q4全球智能手机出货量3.62亿台，同比下降3.2%，主流厂商仅小米、三星实现正增长，苹果和OV均出现不同程度下滑。
进入2022年，失速更为明显。以国内市场为例，根据信通院，2022年前2月，国内手机出货量累计4788.6万部，同比下降22.6%，其中5G手机出货3769.8万部，同比下降11% 。
可以说，2021年的智能手机市场依然未能扭转多年来的下滑势态，这是厂商们集中砍单的大背景，但更为关键的一点，是厂商们普遍砍单反映的是预期出货量，也就是说，厂商们对2022年的手机出货量并不乐观，至少目前是如此。
消费电子困境
手机不好卖了，有人说因为手机创新不足，有人说因为消费能力下降，还有人说是手机质量变好在作祟。
这些说法都有道理，不过我们不妨站在更宏观的角度去观察，或许会发现原来手机的困境，其他不少消费电子也存在。
以PC为例，出货量的高增速难以维持。IDC数据显示，2019年、2020年、2021年全球PC出货量增速分别为2.74%、13.1%、14.8% 。过去两年，PC出货突然加速的动力主要来自疫情催化的远程办公、在线学习等场景化需求。
但2022年PC发动机暂时熄火了。IDC数据显示，2022Q1全球PC出货量同比下滑5.1%，前二的联想、惠普分别下滑9.2%、17.8% 。此外，对于2022全年PC出货预期，TrendForce给出负增长预期，花旗分析师认为会持续降温。
还有可穿戴设备，增速同样在下滑。Canalys数据显示，2020年、2021年全球可穿戴腕带设备出货增速分别为10%、4.3% 。
当然，像MR设备这样的消费电子，由于市场渗透率低，目前出货的速度还保持在一个较为可观的水平。但是像手机、PC、可穿戴腕带设备这样的消费电子，增速变化已经说明步入高饱和期。
这些消费电子的增速困境，一方面是由人均拥有量接近上限造成的，而且这些消费电子是耐用消费品，平均价格远超多数必选消费品；另一方面则是由产业链更新能力到顶造成，部分核心软件和硬件，甚至已经逼近进化极限。
回到智能手机行业，主流消费电子的困境是宏观层面的不可抗力，供应链不乐观也就不足为奇了。
5G的反噬效应
5G刺激效力下降，也是厂商们降预期集体砍单的一个重要原因。
过去两年，5G手机从市场边缘走向中心，无论在芯片端，还是设备终端，都已成为厂商们的战略焦点。从销量看，5G技术的搭载的确刺激了行业的消费需求，掀起一波强大的换机潮。
信通院数据显示，2021年国内手机市场5G手机出货量2.66亿部，占比高达75.9%；全年上市5G新机型累计227款，占比47% 。
从全球市场来看，5G手机的渗透也在加速，Counterpoint Research研究显示，2022年1月，全球5G手机销量渗透率占到51%，首次超过4G手机；其中中国市场渗透率最高，达到84% 。
5G手机的快速崛起，一方面源于厂商们的积极布局，尤其是国内的小米和OV们，另一方面源于消费者起初对5G手机的高预期。
但5G手机真的那么受市场欢迎吗？每日互动个推《2021年度5G智能手机报告》显示，截至2021年末，国内5G手机激活量占比为28% 。
28%的存量占比，可见5G手机仍未被多数消费者所接受。实际上，产业链厂商们一股脑簇拥5G手机，虽然制造了比较好看的出货数据，但这两年也带来了不少反噬。