新能源汽车热泵空调系统深度报告新能源汽车热泵空调行业专题报告总结( 四 ) _知识分享

按照电驱动方式的不同，电动压缩机又可以进一步区分为独立式、非独立式以及混合驱动式三种类型。独立式电动压缩机由电动汽车电机直接带动空调压缩机制冷，可以使之在恒定转速下运行，不会受整车运行状况影响，结构紧凑，适用范围较大。非独立式压缩机通过带轮由驱动电动机带动，但不能独立控制，且对整车动力影响较大。混合驱动式则主要是运用于混合动力车型。整体而言，独立式和混合驱动式是电动压缩机的主流技术路线。

文章插图
从汽车空调压缩机的整体竞争格局来看，全球市场集中度已经较高。汽车空调市场份额靠前的供应商主要有日本电装、日本三电、汉拿、奥特佳以及法雷奥等，市场份额分别达到 32%、21%、14%、9%和 9%，合计市场份额达到 85% 。
从配套客户情况来看，包括电装、三电、汉拿以及法雷奥等在内的国际龙头，下游客户基本涵盖德系、日系、美系等主流整车厂商，配套范围较大，奥特佳则主要配套国内自主品牌客户为主。
在配套方式上，海外龙头供应商在单独配套汽车空调压缩机的基础上将压缩机产品集中到汽车空调总成、冷却模块总成等汽车热管理总成产品中，以提升产品的附加值。由此，电装、汉拿、法雷奥等供应商不单是全球汽车空调压缩机的主要供应商，也是全球汽车热管理行业的龙头公司。

文章插图
在电动压缩机领域，海外龙头公司领先程度较大。从市场份额的情况来看，海外龙头公司电装、三电以及汉拿分别占据了 55%、15%和 14%左右的市场份额，合计达到约 84%；国内公司中奥特佳占据了约 7%的市场份额，与海外公司仍存在一定的差距。
从技术路线上来看，日本电装作为全球领先的压缩机供应商，其电动压缩机技术同样处于全球领先位置，在技术路线上覆盖独立式、混合驱动式等多种路线，下游配套丰田、本田、大众、戴姆勒、现代等多个整车厂的纯电动及混动车型。日本三电、法雷奥等公司也在电动涡旋式压缩机领域具有较深的技术积累，进而占据了较大的市场份额。
国内公司中，奥特佳布局电动涡旋式压缩机的领域，并将电机、控制器与压缩机组成整体进行开发，使之成为新能源车的重要执行单元。
国内汽车空调压缩机供应商主要可以分为合资品牌和自主品牌两类，其中合资品牌市场占有率 60%左右，自主品牌市占率在 40%左右。合资品牌主要包括上海马勒（原上海三电贝洱）、汉拿伟世通（上海）、烟台首钢丰田等公司，自主品牌主要包括奥特佳、牡丹江富通以及重庆建设等公司。
合资品牌中，上海马勒是由华域汽车与德国马勒共同出资成立的合资公司，主要从事汽车空调系统、发动机冷却模块及组件、新能源产品的研制销售。上海马勒在国内汽车空调压缩机领域处于较为领先的位置，主要客户包括上汽集团、上汽大众、上汽通用、一汽大众、华晨宝马等。汉拿伟世通（上海）目前是由韩国汉拿公司控股的零部件企业，其汽车空调压缩机下游客户主要包括通用、福特、本田、日产等整车厂。烟台首钢丰田是由首钢集团、电装、丰田以及烟台东星等 4 家公司合资成立的汽车空调压缩机制造商，下游客户主要包括丰田和本田等。
自主品牌中，奥特佳是国内最大的汽车空调压缩机供应商，2019 年其压缩机销售量达到 530.8 万台，市占率 21%左右。奥特佳的下游客户以自主品牌客户为主，主要包括上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车等，同时积极拓展合资品牌客户。牡丹江富通汽车空调压缩机下游客户主要包括汉拿伟世通（南昌）、陕重汽等，2016 年奥特佳完成对牡丹江富通的收购。重庆建设是一家国有控股的汽车空调压缩机供应商，具备年产 300 万套车用空调压缩机的产能，下游客户主要包括长安汽车、长安福特、长城汽车、江淮汽车、吉利汽车等。
国内电动压缩机领域，主要供应商也积极布局。2018 年底，马勒中国在常熟增设研发中心，大力开发电动交通创新方案，并在苏州签署三期厂房假设，专门用于电动压缩机的生产。奥特佳立足于本土市场，电动压缩机产品主要配套自主车企。

文章插图
目前全球领先的电动压缩机供应商主要包括日本电装、日本三电、韩国汉拿、法雷奥以及国内的奥特佳，因此包括特斯拉以及大众集团在内的电动压缩机供应商主要以这些龙头公司为主。

新能源汽车热泵空调系统深度报告 新能源汽车热泵空调行业专题报告总结( 四 )

新能源汽车热泵空调系统深度报告新能源汽车热泵空调行业专题报告总结( 四 )