「」真的不怕死？中信再加1942手空单！( 二 )

而在5月14日当天，北向资金净卖出109亿，当天沪指微跌-0.69% 。
如果是平时，这种情况应该属于做空信号，可是第二天沪指却涨了1.91% 。
今天这种情况和去年5月14日恰好相反，所以明天能否继续上涨还无法判定。
因此，券商集体暴涨、北向疯狂买入，都不是我们全面做多的依据。
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下面聊聊大家最关心的中信期指。
今天，可能是今年中信被打得最惨的一次，一天就亏了2.4个亿。
不过，即使爆亏成这样，中信依然不肯认输，今天反而又加了1942手空单。
（注：IF是沪深300期指， IC是中证500期指）
在这种“牛市”呼声全面高涨的时刻，中信这种魄力也是值得佩服的。
这次的情况和去年年末非常相似，当时沪指也是在冲上3000点后，中信大幅加空。
尤其在去年12月20日，中信的“多空差”高达-8181手：
不过后来，从结果来看，中信“多空差”还是成功赚钱了。
如果你当时也在做空期指，那一个半月是很难熬的， 99%的人会心态崩溃。
所以，我平时只把它作为股票仓位调控的参考指标，想做期指，最好还是以北向资金为主。
经过今天的大幅加空后，目前中信“多空差”再次扩大到了-7317手，按照仓位调控标准，依然要保持在2.5成以下。
另一方面，今天中信还对IH加了39手多单。
如果将IH、IF、IC三大期指合计来算，目前中信的空单比多单要多10333手。
（注：IH是上证50期指）
（温馨提示：IH的多空差只是辅助性指标，我们的操作是跟着IF、IC走的。）
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另外，我今天突然想到一个问题。
中信的客户是以机构为主，机构的套保需求是随着指数上涨而增加的。
尤其是，每次沪指在3000点附近(上下50点)时，中信的空单都会明显增加。
这究竟是它预判指数后主动增加的，还是因为套保需求被动增加的呢？
由于以前沪指每次冲上3000点后，都会掉下来，反而增加了中信“多空差”的成功率。
假如它是被动增加的，那我们就需要设定一个阀值——3000点附近(上下50点)：
当沪指小于这个阀值，中信“多空差”要高度重视，因为成功率很高；
一旦沪指超过这个阀值，中信“多空差”可以适度忽略，因为成功率会降低。
当然，这也只是我的一个猜想，因为沪指在3000点以上的时间太少了，未来还需要多观察。
毕竟中信期指的数据还是有用的，如果你认为没有用，那一定是你没有找到有用的数据。
就像你炒股一样，你不赚钱是因为你的方法不对，不能怪交易所没给你发钱。
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综合来看，北向资金虽然在狂买，但对于明天来说，不算做多信号。
然而，在中信期指这边，却再次发出了明确的做空信号。
最近让大家控制仓位，估计少赚了不少钱，大家都憋着一股狠劲。
没办法，让人做多很容易，即使短期亏了，多拿一段时间，即使赚不回来，心里也不会太难受。
可是，看着别人赚钱，那真的是很煎熬，就像自己住着贫民窟，隔壁老王却拥有一座宫殿一样，心理落差很大。
但无论怎样，今天指数已经大涨了，大涨不应该成为加仓的理由，投资一定要理性。
如果真有牛市，券商在短期内，至少还有三个以上像今天这样的大涨。
可如果又是假牛，今天的券商，或许就是最后的冲刺。
【「」真的不怕死？中信再加1942手空单！】所以，请耐心再观察几天，到底是真牛、假牛，我们很快便知分晓。