简单观察|初始价3.50%区域，临沂城投集团拟发行3年期高级无抵押美元债券条款如下：

久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(LinyiCityConstructionInvestmentGroupCo.,Ltd. ，简称“临沂城投集团” ，惠誉：BBB-稳定)拟发行RegS、3年期、美元基准规模的高级无抵押债券。
条款如下：
发行人：YiBrightInternationalLimited
【简单观察|初始价3.50%区域，临沂城投集团拟发行3年期高级无抵押美元债券】担保人：临沂城市建设投资集团有限公司
担保人评级：惠誉：BBB-稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行：高级无抵押固定利率债券
发行规则：RegS
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.50%区域
交割日：2020年9月16日(T+5)
资金用途：境内项目和一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司、兴证国际、中国银行
联席牵头经办人、联席账簿管理人：交银国际、光银国际、民生银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行