有限公司|三彩家公开递交上市招股书,2019年营收增长350%

9月4日 , 美国证券交易委员会(SEC)公开披露三彩家有限公司(以下简称"三彩家")的上市招股书 , 三彩家计划在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市 , 股票代码为"SCIT" , 这有望成为生活服务行业SaaS赴美上市第一股 。
三彩家最早于2020年6月就已向美国证券交易委员会秘密递交上市材料 , 文件显示 , 本次三彩家IPO的团队中 , 承销商、美国律师及会计师事务所分别由万通证券Univest Securities、Ortoli Rosenstadt LLP 和WWC, P.C.担任 , 预计本次募资不超过3000万美元 , 招股书披露了公司财务业绩和股权结构 。
三彩家使命:让天下没有难做的生活服务商
三彩家是一家生活服务行业全场景SaaS服务商 , 以"人""财""物"三个维度的六大管理系统为生活服务行业提供移动化、标准化、流程化和数据化解决方案 。 六大管理系统包含:人力资源管理系统、客户管理系统、交易结算管理系统、数据分析管理系统、产品管理系统和供应链管理系统 , 主要应用于房屋租赁行业、家政服务行业、社区商超行业、物业管理行业和家庭装修行业等社区场景 。 "让天下没有难做的生意"作为阿里巴巴的使命 , 一直被人们津津乐道 , 三彩家的使命是"让天下没有难做的生活服务商"同样也受到了业内商户的好评 。 作为深耕生活服务行业的SaaS综合服务商 , 三彩家在服务B端客户时 , 有能力输出一整套的管理解决方案 , "一站式"解决企业管理中的痛点 , 不需要B端客户每个模块都找不同的供应商或者服务商 。 三彩家董事长文宁称 , 只要具备过硬的技术研发能力和清晰的商业模式梳理能力 , 就能帮助中小微企业解决管理上的痛点 , SaaS已经迎来了B端市场的"黄金时代" 。
2019年营收增长350% 公司盈利成功转正
在财务方面 , 招股书还显示 , 三彩家财务数据在2019年得到显著提升 。 截至2019年9月30日 , 公司营收为1844万美元 , 较2018年同期的409万美元增长350% 。 其中 , 2019年主要收入源自租赁收入、代理收入、平台管理服务收入这三项 。 公司净利润也在2019年实现转正 , 达到645.77万美元 , 较上一年度暴增532% 。 盈利能力的增长给投资人带来了更强的信心 , 有利于三彩家的顺利上市 , 也使业内人士更加看好公司的长远发展 。
公开资料显示 , 在首次公开募股前 , 三彩家创始人兼董事长文宁持有公司630万股A类普通股 , 占总股本的63% 。 此次募集的资金 , 40%将应用于对生活服务行业的市场拓展 , 其余60%将应用于技术投入和研发 。 上市后 , 三彩家有望通过资本的力量整合行业资源从而扩大规模 , 形成更加强大的头部聚集效应 , 并且通过提升科技实力 , 进一步占领广大市场 。
三彩家为何选择现阶段赴美上市?
首先 , 美国纳斯达克是最为国人熟知的海外证券交易市场之一 , 对于国内投资人而言 , 该市场见证了一系列中国企业的资本化与腾飞 , 也是众多投资人出海进行证券投资的第一站 。
今年年初以来 , 中国企业在纽约证交所和纳斯达克首次公开发行(IPO)的数量达到31家 , 去年同期仅不到10家 。 已上市企业完成筹资约64亿美元 , 较去年同期增长超过180% 。 两周前刚刚登陆美股市场的贝壳找房更是募集资金24.4亿美元 , 成为今年目前为止融资规模最大的中概股 。
虽然美国相关机构启用了最新审查核准制度 , 申请上市的难度大幅度增加 , 但到目前为止 , 美国并没有禁止中国公司赴美上市融资及其相关的活动 。 相反 , 正因为规则越发明晰 , 上市的各项细则更加确定化 , 更容易提高中国优质企业赴美上市的成功率 。 此外 , 美国凭借其强大的资本市场网络 , 为上市公司提供了丰厚的流动性和精准的价值定位 。 流动性高意味着交易顺畅 , 公司可以放心无忧地安排后续增发融资 , 这是任何上市公司都无法拒绝的诱惑 。
此外 , 港交所修改上市规则 , 允许内地企业以第二上市形式在港挂牌 , 要求二次上市的企业必须在英、美市场上市并保持两年良好合规记录 , 市值不少于400亿港元 , 或市值不少于100亿港元及最近一年度收益至少10亿港元 , 新规则进一步强化了中国企业赴美上市的安全感 , 这反而是中企赴美上市的定心丸 。 随着二次上市浪潮的持续涌动 , 多地上市极有可能成为未来中概股的标配 , "A+H"、"CDR+红筹股"或将成为未来风向 。