牛市|前两轮大牛市启动信号再次出现，两大核心逻辑指出后市确定性机会人民币|深圳市|港股|a股

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节后第二个交易日，行情更加火爆，两市成交额逼近万亿，沪指涨2.64% ，创业板指涨3.91% 。市场提前全面大涨，所有板块均收红，百股涨超10% 。
权重、题材齐飙涨
最强热点还是数字货币，深圳开展数字人民币内部封闭试点测试以及深圳市人民政府近期联合人民银行开展了数字人民币红包试点，双重刺激下，整个板块开盘飙涨。其中又以深圳本地股最受追捧。
四方精创快速“20CM” ，国民技术开盘后一度涨超18% ，天源迪科、银之杰均涨超10% ，神州信息、优博讯、证通电子等板块内涨幅居前。不仅深圳的数字货币概念，在40周年大礼包的刺激下，深圳板块18股涨幅在10%及以上， 7股“20CM” 。
同样火爆的还有特高压以及充电桩概念， 10月9日晚间，国家电网有限公司董事长毛伟明表示，国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域，预计“十四五”期间，电网及相关产业投资将超过6万亿元规模。
特高压板块内，创业板硅宝科技、易事特、中元股份涨停，国电南自、保变电气等老牌概念早盘快速封板。充电桩方面，同样是创业板股涨幅居前。值得注意的是，易事特、国电南自、奥特迅等横跨特高压、充电桩两大概念。
此外，压抑许久的芯片股也迎来普涨行情，央行副行长范一飞撰文提出，加大核心芯片、操作系统、量子通信等底层技术金融应用的前瞻性与战略性研究攻关。次新股思瑞浦“20CM” ，国民技术等早盘冲高。午后第三代半导体行情卷土重来，捷捷微电、聚灿光电午后拉涨超10% 。
除热点题材外，白酒、券商、保险以及中字头等权重也都纷纷发力上攻，形成盘面题材与权重齐舞的罕见行情。不仅A股，港股市场同样行情喜人，小米集团、中芯国际、华虹半导体等科技股领涨，港股银行股紧随其后。
两大核心逻辑支撑后市
近期，市场都在传这张图， 2004年国六条后，不久一轮大牛市， 2014年新国九条后，牛市再次来袭。本次国六条《关于进一步提高上市公司质量的意见》被有些人认为是新一轮牛市的启动器。
这就有些刻舟求剑了，纯玄幻式的猜测。虽然有可能股市持续走强，但逻辑并非如此。
我们从近期资金面上来看，北向资金今日全天净买入135.1亿元，其中沪股通净流入69.84亿元，深股通净流入65.27亿元。节后两个交易日累计净买入近250亿元。
结合A股、港股市场表现以及人民币走势来看，可以发现，随着人民币持续大幅升值，国内资产受到外资的极力追捧，资金首先流入香港市场，港股市场优质资产科技股以及银行股被爆买。同时大量资金借道北向资金杀入A股，导致今日优质权重也在大涨。
此前特朗普破天荒地同意将新刺激计划的规模提升到1.8万亿美元，超过了此前共和党提议的1.6万亿美元，是本轮全球股市上涨的直接催化剂，人民币也因此跳涨，央行都下调外汇风险准备金率来抑制人民币过快升值了。
但在全球依然严重，反而我国经济快速复苏的大背景下，全球资本盯上国内优质资产是必然趋势，行业龙头强者恒强的趋势不会改变。
全球资本盯上优质资产还有一个重要的政策利好刺激， 10月9日发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》里提到，支持境内上市公司发行股份购买境外优质资产！
什么样的企业才有这个资格，必然是行业头部企业，有实力去收购。什么时候收购？全球第二轮疫情依然开始，不少国外好的企业很有可能出现严重危机，那个时候就是抄底时刻，当年的吉利收购沃尔沃的成功案例很可能再次上演。