【每日经济新闻】券业第三家：南京证券调整60亿元定增方案，募集资金主攻资本中介和自营业务

【【每日经济新闻】券业第三家：南京证券调整60亿元定增方案，募集资金主攻资本中介和自营业务】

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图片来源：摄图网
3月20日晚间，南京证券发布了60亿元定增调整的方案，成为再融资新规公布后第三家调整定增方案的券商。
南京证券公告显示，本次修订主要针对五方面的内容，最为明显的即修订本次非公开发行A股股票方案中发行对象数量上限、发行价格及定价原则、限售期安排等相关内容，明确已确定的发行对象的拟认购具体金额，包括调整为发行价8折、发行对象上限增至35家、持股5%以下的股东锁定期仅半年等。
主要修订五大方面内容
2月14日，证监会发布了《关于修改的决定》等相关规定，随后上市公司纷纷修改了非公开发行A股股票预案，券商行业中也有海通证券、国信证券根据再融资新规调整了相关内容。 3月20日晚间，南京证券也跟上步伐，发布了非公开发行A股股票预案（修订稿）。
《每日经济新闻》采访人员注意到，南京证券本次修订主要包括五个方面的内容。
首先是修订本次非公开发行A股股票方案中发行对象数量上限、发行价格及定价原则、限售期安排等相关内容，明确已确定的发行对象的拟认购具体金额。
具体而言，发行对象数量上限调整为包括公司控股股东紫金集团、股东新工集团、南京交投在内的符合条件的不超过35名（含35名）特定对象，而调整前为不超过10名。另外，根据披露，紫金集团拟认购金额为3亿元，新工集团拟认购金额为1亿元，南京交投公司拟认购金额为3.5亿元。
发行价格上，由此前的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%调整为80% ，也即发行价由9折改为8折。
限售期安排上，持有公司股份比例5%以下的发行对象本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让，而之前为12个月内不得转让。
第二是更新公司及发行对象基本情况；第三是补充与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的相关内容，采访人员注意到，修订后的方案补充了若本次发行未能通过竞价方式产生有效发行价格，认购人将继续参与认购，并以本次发行底价与发行前发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者作为认购价格。第四是更新非公开发行A股股票摊薄即期回报的相关内容；第五是更新本次非公开发行A股股票的决策程序。
八成募集资金发展重资本业务
南京证券定增修订稿显示，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币60亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金。