券商中国|专项债注资银行来了！这家银行增资扩股70亿元，“老股东未足额认购部分”专项债补齐

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温州银行近日发布的一则增资扩股方案，显示其拟发行不超过23.73亿股、募资额最高约70亿元。
更引入注意的是，其除了优先满足老股东配股之外，将引入地方政府指定的一家国资认购专项债的方式实现注资来补充资本。
这也意味着，继今年7月1日召开的国务院常务会议明确，在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度，允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式，探索合理补充中小银行资本金的新途径。更多地方省份正探索落实通过专项债拓宽途径、补充中小银行资本。
“折价”募资70亿元，首次探索专项债或引入地方国资近日，温州银行发布增资扩股方案公告，经股东大会决议，拟发行不超过23.73亿股，名义发行价为2.95元/股，相比2019年末净资产4.39元/股， “折价”近7成，以此粗略计算募资额最高将达到70亿元。

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值得关注的是，券商中国采访人员看到，此次增资扩股的两种认购方式中，除了老股东按比例配股之外，未足额认购的部分，将“通过地方专项债券资金筹集，由温州市人民政府指定特定主体认购。专项债发行方案以中国银保监会最终批复为准。 ”
这也意味着，温州银行将成为率先通过地方专项债的方式来补充资本金的银行之一。
在今年7月1日召开的国务院常务会议指出，在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度，允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式，探索合理补充中小银行资本金的新途径。
在中国民生银行首席研究员温彬看来，温州银行此次探索补充资本金的新途径，是政策的落地， “不一定是首例，但说明政策在稳步推进，行业对该方式补充资本的需求存在，更多地方和省份可能也在正探索落实。 ”一位华东银行业资深人士也证实，更多地方中小银行在尝试通过专项债拓宽补充资本。
采访人员在证监会官网看到，温州银行此次的增资扩股方案已经在今年9月8日获得了监管部门受理。温州银行董事会办公室相关人士告诉采访人员，该方案在今年8月31日获得股东大会通过，将优先满足老股东配股，参与者将在9月11日之前签订认购协议并足额缴纳认购资金。
而对于通过专项债方式引入的新投资者，该人士透露， “将由温州市人民政府指定的一家国有企业来认购债券。 ”

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目前已有部分老股东退出增资配股方案。 9月10日晚间，浙江东日(600113.SH)公告称，根据温州银行此次配股方案，浙江东日作为温州银行老股东目前持有该行7800万股，占该行增资扩股前总股本的2.63%；此次可配售股份数量为6246.8864万股，需缴纳资金约为1.84亿元。 “因公司外拓项目均处于开发建设与市场培育阶段，尚需大量资金投入；同时，公司聚焦主业，拟进一步加大对农副产品批发交易市场及生鲜食材配送业务的投资，因此公司决定不参与温州银行此次增资扩股。 ”