中芯国际|谈谈中芯国际：已下跌40%，机构资金拖住股价，在极限位置大胆加仓？( 二 ) |股价|逻辑|内资|

每次下跌，都要认真辨别下跌的原因，到底是涨的太多，估值太高？还是主升浪逻辑已经走完了？杀估值不怕被套，杀逻辑就相当于连方向都错了。结合公司、产业、国际形势来看，这次中芯国际下跌毫无疑问是杀估值，主升逻辑并未走完，甚至才刚刚开始。
首先，从供需关系看，芯片市场是个非常确定的增量市场，国产替代趋势也不可能停滞。而中芯国际的产能随着新增的产线会逐步释放，未来几年的营收增长是非常确定的。至于毛利率低，资本开支大等问题，我认为不是核心矛盾。所以在此也要给多头打个气，不要让波动毁了你的正确判断。假如持续下跌，要敢在极限位置大胆加仓。如果没有更好的机会，不如拿住手上的筹码。
至于跌到多少，只有算命的才知道。我个人判断是如果没有大a ，估计港股中芯会跌到22左右。但是A股中芯估计会被机构拖住股价（中报快出来了可以看看机构持仓）。假如A股的下跌空间有限，港股止跌也就不远了。港股22元（假如能看到的话），我认为是一个可以重仓的位置了。假如你仍觉得贵，你就不应该来看我的帖子，我们不是一路人。

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以上便是我对中芯国际的判断。如果不着急用钱，坚定一点，别倒在股价的波动上。
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