关系|从回纥到回鹘，回纥汗国由盛转衰，与唐王朝关系也从敌对重新友好敌对|唐肃宗|关系|回纥|王朝

每个北方霸主，都要有个统一漠南、漠北、西域的征战过程，回纥汗国也不例外。回纥汗国的敌人是葛逻禄和黠嘎斯，后来又多了一个吐蕃。
葛逻禄与回纥同出自铁勒一族，原本共同推翻了后突厥汗国，之后双方又大打出手，葛逻禄战败西迁到了西域。不久之后发生了怛逻斯之战，配合唐军作战的葛逻禄反戈一击，才使高仙芝败于大食之手。唐王朝退出西域后，葛逻禄一直活跃在中亚，并成为继突骑施之后新的中亚霸主；
黠嘎斯就是后来灭亡回鹘汗国的那股势力，被回纥压制了百多年，最后终于修成正果，取代回纥成了蒙古高原的主人；
吐蕃是在唐安史之乱后，占领了西域与回纥接壤，回纥在吐蕃手中曾经吃过大亏。
在解决这些问题之前，回纥不会把中原唐王朝视为大敌，这也是回纥（回鹘）汗国与唐王朝一直相对友好的主要原因。
回纥的历史可以分为两大阶段，回纥汗国时期和回鹘汗国时期，第一阶段回纥和唐王朝关系有一个由好到坏又到好的变化过程，第二阶段就已经稳定。

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【回纥汗国与唐王朝的蜜月期】
回纥自唐天宝四载（745年）建立之后，其首任怀仁可汗只活了三年，就死在西征葛逻禄的过程中。此人能率领回纥在后突厥汗国那个角斗场中脱颖而出，算得上是回纥人中的英雄人物。
怀仁可汗的儿子继位成为第二任可汗，就是葛勒可汗。他也是回纥汗国四任可汗中唯一一个和平上位的可汗，之后两任都是政变上台。
葛勒可汗在位12年，延续了回纥的西域攻略战略，彻底击败了西方的葛逻禄和北方的黠嘎斯，把回纥汗国推到鼎盛。天宝十三载（754年），葛勒可汗派人出使大唐，宣告了回纥汗国全盛时期的到来。
之后不久，唐王朝爆发安史之乱，回纥表现很好，丝毫没有打大唐主意的意思。唐肃宗也派遣宗室成员敦煌王李承寀（cǎi）和大将仆固怀恩二人前往回纥借兵。回纥可汗把自己妻子的妹妹嫁给李承寀，这是唐王朝与回纥的第一次和亲，娶了一个公主回来。
仆固怀恩出身于铁勒仆固族，与回纥同宗同源，之后仆固一族也在维持唐王朝与回纥关系方面起到了重要的作用，甚至仆固怀恩叛唐，唐代宗都没有对仆固家进行清算。
之后，回纥在主力西征与葛逻禄、黠嘎斯作战的同时，还于唐至德元年（756年）、至德二年（757年）先后两次派遣人马援助唐王朝，参与唐王朝收复两京之战，并成为扭转战局的重要力量。“回纥于国家有救难之勋。”（《旧唐书》）
唐王朝对回纥的态度也有所改变，提到对回纥的谢礼，制书中用“送”字而非“赐”，表示了唐王朝和回纥汗国之间从宗藩关系转变为平起平坐的兄弟之邦关系。