再谈中美贸易战对我国大豆市场的影响 2018年7月6日我国

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2018年7月6日我国对美关税反制措施正式实施，首批征税清单中所涉及到的340亿美元美国商品中农产品(000061,股吧)占约240亿美元，其中仅大豆占约140亿美元。我国是全球最大的大豆进口国，美国是全球最大的大豆产量国，我国每年进口美豆数量占美豆总产量的三分之一左右，此次中美贸易战对我国乃至全球大豆市场的影响可想而知，接下来笔者从短期和长期分析贸易战对当前我国大豆市场的影响。据了解，对进口美豆加征25%关税以后，我国进口美豆到岸完税价上涨近700元/吨，比巴西豆进口成本高约400元/吨，进口成本大幅上涨限制了美豆的出口前景，美豆期价一度走低至种植成本以下，引来欧盟、墨西哥等国家大量进口，我国转而进口更多的巴西大豆。由于我国市场需求强劲，7月巴西大豆出口量为1020万吨，较去年同期695万吨上涨46.76%，其中82.5%运往中国。

数据来源:Wind 国都期货研究所

根据USDA 8月份供需报告分析，我国远期进口大豆供应是否存在缺口。2018/19年度(2018年9月1日至2019年8月30日)全球丰产预期强烈，大豆供应宽松，巴西新豆产量预计12050万吨，阿根廷新豆产量预计5700万吨，均为历史最高水平，出口预估分别为7500万吨和800万吨。2018/19年度我国进口需求量9500万吨，按往年巴西豆80%和阿根廷豆90%销往中国测算，我国至少可以从南美进口大豆6720万吨，此外我国每年还从乌拉圭、加拿大、俄罗斯等其他地区进口大豆，2017年的进口量为516万吨左右。中美贸易战后，我国大豆进口逐渐向多元化发展，将会加大从俄罗斯、加拿大、乌克兰和印度等国的大豆进口量，据悉近四年从这些其他地区进口大豆数量的平均增速为15%，所以保守估计2018年我国从这些地区进口大豆数量会增至600万吨。其次，日前据《经济日报》报道称，通过推广新型的低蛋白饲料技术以及增加其他杂粕替代，可能将今年的大豆进口量减少1100万吨左右，测算后2018/19年度我国进口大豆存在缺口至多1070万吨。