环保限产效应减，去年的九月是否再上演? 预期坐实

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预期坐实，产量增加，环保打折扣!

自8月20日，打赢蓝天保卫战第二阶段环保限产政策密集发布，预期转为现实，当前各大地区出台相关细节政策，但是除了唐山等地区外，其他省份未有明确限产指标，预计限产可能低于预期。同时，最新出炉的螺纹钢周度产量数据来看，产量依然在增加，或暗示，钢厂千元利润驱动下，限产打折扣。

前有临汾市的重点工业企业差异化错峰生产管控方案，后有唐山进一步强化近期污染天气过程应对的追赶，山东、广东等地也纷纷出台政策，对钢企提出不同程度的限产指标。但其余省市环保政策还未兑现，对后期仍需继续观察。现货市场近期表现震荡，各地市场价格涨跌互现，阴晴不定。就受山西环保政策利好的华东地区，市场看涨情绪上扬，部分地区报价有所抬升，相比之下，华中市场则表现较为低迷，成交冷淡。

环保影响同时作用于焦炭方面，临汾市的差异化错峰生产方案中明确了对焦化企业进行了延长结焦时间的限制。9月份以后，唐山地区钢铁生产或许提前进入采暖季限产模式，全国其他地区10月也将逐步进入冬季采暖限产状态，将导致焦炭需求明显萎缩。9月份焦化行业环保限产也将进入白热化阶段。预期后期的焦化行业限产力度将进一步加剧。后期的错峰整改，对于焦化行业产能继续压缩，致使焦炭产能需要外销，各地焦炭产业对于环保检查也会变得更加敏感。总体而言，环保趋于常态化、扩大化，叠加后期的采暖季政策相继落地与四季度供暖季机会，钢价或将提前迎来回调窗口，但随着政策落地时间不一，现阶段限产实际影响有待考证。