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房企融资新动向 “永续债”成国企央企新宠( 二 )

时间：2018-12-27 16:17      


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永续债潮又起

11月27日，保利发展宣布注册通过的100亿元永续中期票据，这是近期最大的一笔房企永续债，由中国建设银行和兴业银行联席主承销。

次日，保利发行了首期永续中期票据，总额15亿元，期限为3+N年，利率为4.63%（发行日1年shibor+1.103%）。

11月29日，中交建也宣布发行20亿中期票据，期限为3+N，发行利率4.58%（shibor3M+156bp）。

民生证券报告显示，今年新发行永续债的房企主体还包括北京城建、天恒置业、越秀集团等，越来越多的国有企业参与其中。

以保利永续中期票据为例，3+N意味着，在前3个计息年度保持4.63%的利率不变，从第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率，重置的利率以当期基准利率+初始基准利率+300BPS这个公式为准。

这样不设定具体还款期限的方式，内含了发行者自主赎回的权利。当一定期限后，发行人可选择延期，延期利率通常会存在跳升或者是票面重置机制。

发行方面，保利等采用的是注册制，经监管部门注册批准后，在一定期限内，发行人和承销商就交易价格和发行方式协商，通过银行公开发行。


稿源：(21世纪经济报道)

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