计算机:专项工作组设立工业互联网迎来发展良机

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第1页:计算机:专项工作组设立工业互联网迎来发展良机第2页:用友网络:业绩预告符合预期企业云服务航母起航第3页:宝信软件:股权激励授予智能制造与IDC双轮推进第4页:汉得信息:智能制造助力公司成长云业务未来发展可期第5页:浪潮信息:业绩增长显著 JDM助力未来发展

据工信部网站2018年2月24日发布的信息,为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,加快推进工业互联网创新发展,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。

工业互联网是面向制造业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,支撑制造资源泛在连接与高效配置的工业云平台。专项工作组主要职责为统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作,审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排,指导各地区、各部门开展工作,协调跨地区、跨部门重要事项,加强对重要事项落实情况的督促检查。

我国工业互联网化转型尚处起步期。目前企业集成互联整体水平不高,通过信息化实现企业间业务协同的企业总量和协同水平均较低,装备设施的现代化水平整体偏低。据《工业互联网化指数》白皮书披露的数据,生产设备数字化率为45.1%,数字化生产设备联网率才39.0%,企业网上采购率25.4%,网上销售率30.1%。

通过实现人、机、物的全面互联,促进制造资源在连接、弹性供给和高效配置,工业互联网推动制造业创新模式、生产方式、组织形式和商业方式发生深刻变革。在2018 工业互联网峰会上,工信部表示将打造网络、平台、安全三大体系、推进大型企业集成创新和中小企业应用普及和构建产业、生态和国际化三大支撑。以信息化、自动化、智能化等作为战略发展方向的先进制造业将是未来实体经济发展的主要驱动力,伴随制造业变革与数字经济浪潮交汇融合,云计算、物联网、大数据等信息技术与制造技术、工业知识的集成创新不断加剧,工业互联网与智能制造IT将迎来新的发展阶段。

我们继续看好工业互联网带来的发展机遇。建议关注:用友网络(工业互联网平台“精智”通过软硬一体化智能制造解决方案,助力工业企业上云)、宝信软件(钢铁领域MES、EMS 产品市占率国内第一,具备开发“云+大数据”平台以及机器人能力)、东方国信(战略布局“大数据+行业”,工业互联网平台成功落地)、汉得信息(企业智能化升级推动ERP 精细化管理)和上海钢联(“电商+大数据”工业互联网平台,构建“交易+供应链服务+物流+仓储”大宗电商生态圈)。

重点推荐组合

用友网络、宝信软件、东方国信、汉得信息、浪潮信息、恒华科技、上海钢联

风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧。

工作组|工业|云服务|良机---傻大方小编总结的关键词

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工作组|工业|云服务|良机---傻大方小编总结的关键词

用友网络(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

用友网络:业绩预告符合预期企业云服务航母起航

用友网络 600588

研究机构:招商证券分析师:刘泽晶撰写日期:2018-02-01

云业务渐入收获期,业绩快速回升。公司多年持续对云业务的高投入造成对业绩的拖累以及和同行业公司金蝶国际在云业务收入上的差距一直是市场的主要顾虑。首先我们强调SaaS的累积现金流盈利模式,早期在产品菜单开发上投入研发费用和拓展客户上投入销售费用将在未来收获细水长流的现金流,续约率和续费率是云服务企业存续发展的关键。其次我们区分用友和金蝶在云服务方面的差异,用友客户以大中型企业为主,金蝶主要是中小型企业客户,SaaS服务逐步由轻型增量应用向重型存量软件应用服务延伸,故而用友当前云服务收入主要来自于大中型客户的营销云、财务云等增量SaaS应用,金蝶主要来自于新的中小客户云化ERP的需求。得益于企业数字化服务加快发展背景下公司云服务收入和金融服务收入的快速发展,用友业绩快速得到回升,我们预计18年公司的云服务和业绩将会有愈加出色的表现。

企业云服务航母集群优势明显。SaaS背后PaaS平台的基础能力直接关系云服务的稳健性、多样性和即时响应能力,公司的iUAP云PaaS平台已具备相当市场,其公有云客户化插件的开发机制可实现行业客户的个性化服务开发需求,赋予用友云业务生态不可比拟的多元化及协同优势。除领域云和行业云之外,公司已具备云ERP产品U8Cloud和T+Cloud。集群式的云服务日趋成为当前企业数字化转型的一种需要,随着企业融云(拓展应用场景云服务)-上云(新领域直接采纳云服务)-迁云(本地应用和数据云化)的发展推进,公司集群生态优势将更加凸显。

“强烈推荐-A”投资评级。预计17-19年EPS为0.26/0.47/0.76元,随着SaaS型企业服务接受度日益提升,行业的马太效应将不断加强,公司是稀缺型综合云服务商,有极大的集群发展优势,维持“强烈推荐-A”评级。

风险提示:云服务业务进展不达预期;人才流失风险。

工作组|工业|云服务|良机---傻大方小编总结的关键词

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宝信软件(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

宝信软件:股权激励授予智能制造与IDC双轮推进

宝信软件 600845

研究机构:东北证券分析师:闻学臣撰写日期:2018-01-22

公司授予高管、核心技术及业务人员333人,共计778万股,授予价格为8.60元/股。

股权激励涉及广泛,业绩目标有望实现。公司首次股权激励人数占公司总人数8.12%,涉及包括董事长在内的高管9人,二级公司领导、核心技术、业务、管理骨干324人,涉及面较广。公司业绩目标为2018/2019/2020净利润相对2016年同比增速不低于50%/80%/110%。

背靠钢铁巨头,行业领军企业。公司致力于为客户提供信息化(MES/ERP)、自动化、智能化建设及服务,大股东为国内钢铁行业巨头宝钢集团。基于股东背景,钢铁行业作为公司行业信息化业务最先落地的行业,同时为公司提供广阔的示范性市场。近日,宝钢与武钢的合并,将为公司提供更大的信息化业务市场及更多人才支持,公司业务有望向更多钢铁公司及其他行业进行推广。

钢铁行业景气度提升,智能制造相关业务有望高速增长。钢铁行业景气度自2016年上半年开始逐步提升,相关信息化投入自2017年开始增加。公司作为行业龙头企业,将受益于信息化投入的加大。其中,以MES为核心的信息化业务弹性较大,主要基于宝钢武钢合并及体系外钢厂对于精细化生产需求的提升。我们认为基于国家智能制造战略的持续深入,包括钢铁在内的各行业自动化、信息化及智能化投入将有较大提升,公司有望持续受益。

市场需求强劲,IDC为公司提供业绩来源。公司利用宝钢罗泾厂区闲置工业用地建设IDC,客户为电信和移动,前三期最终客户为阿里,第四期为太平洋保险,市场需求强劲。项目收费方式为通过协议签单确定总体金额,分年确认收入。IDC为公司在钢铁行业低迷期拓展的新方向,预计未来将为公司提供稳定的收入及利润来源。

投资建议:预计公司2017/2018/2019年EPS0.53/0.68/0.90元,对应PE34.99/27.49/20.86倍,给予“增持”评级。

工作组|工业|云服务|良机---傻大方小编总结的关键词

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汉得信息(个股资料操作策略盘中直播独家诊股)

汉得信息:智能制造助力公司成长云业务未来发展可期

汉得信息 300170

研究机构:平安证券分析师:闫磊撰写日期:2018-02-01

公司发布2017年年度业绩预告,预计2017年全年归母净利润变动幅度为37%至47%,归母净利润变动区间为3.31亿元至3.55亿元;预计2017年全年扣非归母净利润变动幅度为12%至23%,扣非归母净利润变动区间为2.47亿元至2.71亿元。

平安观点:

公司全年业绩高增长:根据公司2017年年度业绩预告,公司2017年全年归母净利润变动幅度为37%至47%,归母净利润变动区间为3.31亿元至3.55亿元;预计2017年全年扣非归母净利润变动幅度为12%至23%,扣非归母净利润变动区间为2.47亿元至2.71亿元。公司2017年非经常性损益约为8400万元,主要为投资收益和注册地区财政扶持资金。受非经常性损益影响,公司全年业绩高增长。我们判断,公司2017年的投资收益主要来自于公司子公司汉得知云和甄汇科技的增资扩股。公司2017年在手订单饱满,业务规模持续增长,扣非归母净利润持续稳步增长。

智能制造助力公司成长:公司是我国高端ERP实施服务行业本土龙头企业。经过多年的行业深耕,公司拥有了大量的优质客户,并在行业内形成了良好的口碑。高客户黏性赋予了公司很强的订单获取能力。制造业一直是公司重点服务的行业,随着近年来智能制造的兴起和发展,制造业企业对ERP、MES、PLM等系统实施服务的需求持续强劲,为公司获得充足订单提供了进一步的有力支持。同时,公司近年来人员同步增长,保证足够的实施团队。我们认为,在智能制造的助力下,公司未来在手订单将持续饱满,公司营收将持续高速增长,公司成长空间将进一步打开。

自有云业务发展前景值得期待:公司的自有云业务主要是内部孵化的汇联易(一站式差旅及费用报销管理产品)和云SRM(供应商关系管理云平台)业务,截至目前,汇联易和云SRM业务的合同金额都已达到千万量级。公司传统主业积累的丰富的客户资源,将为公司自有云业务的未来发展奠定坚实客户基础。根据我们的估算,仅在公司现有客户的基础上,公司自有云业务未来就将有十亿量级的市场空间。我们看好公司自有云业务的发展前景。

盈利预测与投资建议:根据公司2017年年度业绩预告,我们调整了对公司2017-2019年的盈利预测,EPS分别调整为0.39元(上调8%)、0.48元(上调4%)、0.64元(上调5%),对应1月31日收盘价的PE分别约为32.7、26.8、20.0倍。公司是我国高端ERP实施服务行业本土龙头企业,行业地位稳固。当前,受益于智能制造的推动,公司ERP、MES、PLM等系统实施服务业务将加速发展。同时,公司自有云业务发展前景可期,未来将成为公司业绩新的增长点。我们看好公司的未来发展,维持“强烈推荐”评级。

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计算机:专项工作组设立 工业互联网迎来发展良机

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