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问耕发自凹非寺

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英伟达的赚钱能力又提高了不少。

根据最新披露的数据，这家公司每天收入接近3600万美元，大概也就是每天2.2亿人民币入账吧；净利润接近1400万美元，大概也就是每天净赚8000多万人民币吧。

这个赚钱能力，是去年的一倍多。

连华尔街的分析师们，都没想到英伟达还能表现得这么好。这份财报发布后，英伟达股价一度上涨，但最后以下跌超过2%告终。

业绩创纪录，股价怎么还跌了？

押注AI的英伟达

回答这个问题前，先来看看英伟达到底为什么赚钱能力又提高了。

最新发布的财报显示，英伟达第一财季营收为32.1亿美元，同比增长66%；净利润为12.4亿美元，同比增长145%。

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“我们的核心机遇是人工智能的计算需求，在传统计算放缓之时出现了非常好的增长。”英伟达CEO黄仁勋说。

这里简单拆解一下英伟达主要的收入情况。

游戏业务

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，同比增长68%至17.2亿美元

数据中心业务

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，同比增长71%至7亿美元

专业化视觉业务

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，同比增长22%至2.5亿美元

汽车业务

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，同比增长4%至1.5亿美元

可以看到，传统的核心业务游戏

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，仍然贡献了最多的收入。而增速最快的依旧是数据中心

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业务。

“我们的每个平台在这一季度都有强劲增长。我们的数据中心业务创下新的纪录，游戏业务继续保持强劲。”黄仁勋表示。

虽然数据中心业务的增长没有继续保持在三位数，但仍然处于快速上升的状态。英伟达CFO透露，与前一个季度相比，超级计算机和云服务客服采购的推断用GPU数量增加了一倍多。

上个季度，英伟达向IBM提供了数千个Volta核心的Tesla V100芯片，用于为美国能源部建造Summit和Sierra超级计算机。

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黄仁勋指出，推断业务最大的机会就是在云端和数据中心。不同类型的神经网络数量正在迅速增加，用于图像识别、视频排序、推荐系统、语音合成以及自然语言处理等领域。

“创建一个ASIC能应对所有不同类型的网络是非常困难的”黄仁勋说。

至于DGX，黄仁勋透露目前这是一个“只有几亿美元的生意”。外界预测，DGX为数据中心贡献了15%的收入。

之前，雷军提到的5%，为大众普及了硬件行业的利润之薄。

但对于英伟达来说，显然硬件是个赚钱的业务。最新一季的财报显示，英伟达整体的毛利率64.5%。

有分析指出，按照这个数字估算，英伟达的Tesla产品毛利率至少在75%以上，而且要知道英伟达的GPU价格还在不断上涨。

也就是说，英伟达是一家非常“有利可图”的公司。

挖矿是柄双刃剑

但又回到最初的问题，为什么英伟达股价下跌了？

可能主要还是得怪加密货币。

在发布新一季财报的同时，英伟达预计下个季度，针对加密货币挖矿而出出售的显卡数量，会比目前下降三分之二。

英伟达估计其OEM业务收入的3.8亿美元中，有2.9亿美元与以太坊和其他加密货币的挖矿有关。

按照这个数字计算，挖矿需求占英伟达的总收入不到9%。确实也是一个相当可观的数字了。而且这还是一个保守估计的数字。

黄仁勋也承认，由于矿工们购买了很多GPU，直接推动这个季度显卡的售价继续上涨。售价高涨已经让很多消费者不满了，而且还买不到货。

而且对待加密货币这件事，英伟达一直算是比较谨慎。

2013年，随着当时的比特币价格暴跌，英伟达和AMD等厂商的GPU销量都出现下滑，因为矿工们大量抛售之前购买的GPU。

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另外值得注意的是，专门针对挖矿的ASIC芯片，能够提供更好的性价比。尽管对此业界仍有争议，但终归会影响英伟达的业绩。

当然除了挖矿，英伟达正面战场也不断承受压力。

已经有太多公司投入到AI芯片的开发之中。Google前不久披露了TPU 3.0，而英特尔也正在加速Nervana神经网络处理器。最近，Facebook也加入占战局。

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但不管对手是谁，黄仁勋依旧坚称英伟达几乎不担心外界的竞争。英伟达不仅想提供硬件，还想成为AI研发标准的制定者。

最近，他们甚至还赞助TIRIAS Research的分析师们，推出了一份深度学习性能测试白皮书，提出了从可编程性、延迟、准确率、模型大小、吞吐量、能效和学习率七个方面来评价深度学习模型的PLASTER框架。

PLASTER详情：https://www.tiriasresearch.com/wp-content/uploads/2018/05/TIRIAS-Research-NVIDIA-PLASTER-Deep-Learning-Framework.pdf

未来展望

最后，如何看待英伟达股票的前景呢？

J.P. Morgan在报告中指出，游戏业务的需求已然强劲。

而美银美林分析师Vivek Arya在最近发表的报告中指出，英伟达仍然是人工智能领域的领先者。他的报告标题是《一流的增长+管道，忽略部分噪音》。

Vivek Arya将英伟达股票的目标价，从300美元提到340美元。

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