中植系收缩海外：取消八亿美元并购专注投资中国市场海外投资一度被“诈骗”"

大摩财经（ID：damofinance）

海外投资一度被“诈骗”

解直锟的中植系继交出核心平台中融信托控制权后，又基本放弃了海外投资。

5月23日，中植系旗下中植资本国际（8295.HK）宣布，已经和卖方达成一揽子协议，以终止此前已经延期的Alerian收购交易。本来取消交易的话，中植资本国际要付出2500万美元的终止费用——这笔钱早已放在托管账户，不过最终经过“友好”协商和安排，中植系总算是收回了这2500万美元。

当然，中植系为了取消这笔交易还是付出了最高230万美元的补偿费用。中植资本持有中植资本国际73.66%股权。

中植资本国际前身为卓亚资本，2016年初中国企业海外投资鼎沸之时，中植系购入多数股权计划用于国际投资运作。不过中植系入主后，中植资本国际在海外投资一直比较谨慎，直到去年7月宣布计划收购美国能源基建指数提供商Alerian。这项收购交易金额最高达8.12亿美元，如果Alerian未来收入完成对赌，中植资本国际还将支付最高2.3亿美元，即该笔交易最高可能超过10亿美元。

这笔交易宣布之前，神通广大的中植系在海外投资上并不顺利，甚至被“诈骗”。去年二月，解直锟一纸诉状将英国私募公司XIO集团告上了法庭，指控XIO高管共谋诈骗其钱财：中植系自2014年投资了58亿（约合9.4亿美元）以“帮助设立XIO以及资助XIO收购两家中型企业”之后，但XIO集团方面最后却否认拿了解直锟的钱。因为纠纷涉及的公司都注册在开曼，其中隐情至今无人得知。

中植资本国际收购Alerian的交易原本应该在今年1月完成，但在最终日之前延期到了4月底，并在近日宣布取消。事实上，这一变故并不令人太过意外。

管理万亿资产的中植系纵横资本市场多年，直接持有或控制5%以上股份的境内外上市公司20余家，是名副其实的金融大鳄。去年起监管部门开始全面整顿民营金控，中植系也一度风声鹤唳。

今年3月，国企上市公司、本就是中植系核心平台中融信托股东的经纬纺机更进一步，通过换股增持中融信托股份，实际持有中融信托超过70%股份，加强了对中融信托的控制。中植集团则借此参与经纬纺机的混改，成为后者的第二大股东。

在此背景下，海外投资收缩已是应有之义。公告显示，中植资本国际在取消交易的同时，签约转让了中植资本位于纽约和伦敦的办事处的使用权，并宣布将在未来更专注于投资中国市场。

大摩财经梳理发现，资产万亿的中植系直接或间接持股比例在5%及以上的上市公司至少包括20家，其中A股有17家，港股有3家。

中植系这些上市公司中，最近两个月A股17家公司中有10家处于股价下跌状态；250日内，除三垒股份和佳都科技外，其余15只均呈跌势。而港股3家上市公司的股价均已接近52周低点。

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中植系收缩海外：取消八亿美元并购 专注投资中国市场

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