下面讲讲下半年的主题。

我讲四个主题，第一个中国经济的三大战略一路一带，京津冀一体化，长江经济带。一路一带暂时不谈，京津冀和长江经济带属于完全国内的战略，其进度和实施力度完全可控。在强拉消费的同时，我认为投资领域在地产熄火后要留意京津翼和长江经济带提速的可能性，用以对冲地产调控带来的负面效应。

第二，大消费板块，这个板块的逻辑上面也说了，经过这轮调整后，继续看好消费板块的下半年表现。尤其建议关注中低档的消费品和新零售两个子领域的机会；

第三，国企改革，包括央企第三批和地方国企的混改机会。国企改革板块已经低迷了相当久时间，这个板块的想象空间和监管风险要相对合理。

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