Ovum报告：亚洲地区NB-IoT增长强劲 Sigfox则陷入停滞 Ovum在2017年第三季度的IoT & LPWA网络

Ovum在2017年第三季度的IoT & LPWA网络部署追踪报告中新增了25个低功耗广域（LPWA）网络，从而使今年截至目前正在计划中的、处于试验状态以及投入商用的公共LPWA网络数量增至198个。NB-IoT在其中占据领先地位，网络数量为69个（占据35%），其次为LoRa和Sigfox，网络数量分别为46个和26个（占比分别为23%和18%）。

NB-IoT、LoRa和Cat. M网络数量正不断增加，Sigfox网络数量增长则似乎已经停滞。在2017年第三季度宣布的25个网络中，几乎一半（12个）都是NB-IoT网络，8个是LoRa网络，5个是Cat. M网络（也被称为LTE-M）。

在这篇研究报告中，Ovum审查了来自2017年第三季度关键的NB-IoT和Cat. M网络宣布，并讨论了移动运营商在其物联网网络部署战略中越来越多采用“多种LPWA网络技术方法”的趋势。Ovum预期这一趋势在2017年第四季度将会继续。

NB-IoT在亚洲获得增长势头

亚洲和大洋洲的NB-IoT发展势头在今年第三季度依旧持续，韩国运营商LG U+和新加坡M1都已经商用了其全国性NB-IoT网络。

除了LG U+外，韩国电信（KT）也已经在提供全国性NB-IoT网络，他们都试图以其NB-IoT网络与SK电讯（SK Telecom）的Cat. M和LoRa网络进行竞争。韩国电信还有一张商用Cat. M网络与SK电讯展开直接竞争。

Ovum物联网实践高级分析师TZ Wong表示，更多商用的全国性LPWA网络对韩国企业和消费者来说，将意味着更多物联网服务和价格选择，特别是在三家运营商都有兴趣的垂直领域，例如公用事业、货物跟踪和制造业，提供差异化服务将成为韩国运营商取得成功的关键因素。

在新加坡市场，虽然是该国三家运营商中规模最小的一家，M1已经宣布成为首个推出全国性NB-IoT网络的运营商。M1在NB-IoT网络方面有着很大的野心，Ovum指出，M1应该在其目标垂直领域发挥先发优势，这些领域包括汽车、交通运输、零售、智慧国家和金融保险等。

其竞争对手新加坡电信（Singtel）和StarHub也都在M1的NB-IoT网络发布当日宣布了物联网推出计划。新加坡电信宣布将在2017年9月底推出NB-IoT和Cat. M网络，尽管这一计划已经被推迟了，该运营商有望在2017年底前推出网络。StarHub则计划在2017年底推出NB-IoT和LoRa网络。

随着NB-IoT的推出，M1作为唯一一家提供基于蜂窝标准LPWA网络的运营商，具有一定的先发优势，在此之前新加坡用户可以使用来自Unabiz的Sigfox网络。此次发布促使新加坡电信和StarHub加速了其物联网推出计划。

继中国电信2017年第二季度推出全国性的NB-IoT网络后，LG U+和M1的NB-IoT推出，进一步推动了亚洲和大洋洲的NB-IoT增长势头。

沃达丰、T-Mobile和澳洲电讯推出了授权频谱LPWA网络

在欧洲，沃达丰加强了其NB-IoT承诺。在2017年第三季度，沃达丰宣布计划在2017年底前在捷克和意大利部署NB-IoT网络，并将于2018年在希腊、匈牙利、葡萄牙和罗马尼亚进行NB-IoT网络部署。

在美国，奉行"Un-carrier" 计划的T-Mobile USA，正采取与AT&T和Verizon不同的发展路径，后两家运营商都优先选择了Cat. M。T-Mobile则选择了NB-IoT技术，目前正在拉斯维加斯进行网络试验，并计划在2017年前正式投入商用。T-Mobile计划随后在2018年进行Cat. M网络部署。

T-Mobile并非唯一一家选择多样化LPWA网络技术的美国运营商。Verizon已经表示计划在2018年推出一张NB-IoT网络。至于AT&T是否会进行效仿并增加另外的LPWA网络，还有待观察。Ovum的观点是，大多数tier-1移动运营商将会部署多种LPWA网络技术。

回到亚洲和大洋洲，澳洲移动运营商澳洲电讯（Telstra）的Cat. M网络在2017年8月已经投入商用。这是韩国以外亚洲和大洋洲的第一张Cat. M网络。新西兰运营商Spark也计划部署一张Cat. M网络。此外，澳洲电讯也有NB-IoT网络部署计划。

随着NB-IoT在亚洲和大洋洲获得增长势头，Cat. M也在吸引该地区移动运营商的注意，他们将Cat. M附加的语音通信能力视作其与NB-IoT的一个关键区别。

▎图1：1Q15–3Q17 IoT & LPWA网络公告。来源：Ovum IoT & LPWA网络部署跟踪报告，3Q17。

注：数字包含计划中的、正在试验的和已经商用的网络部署。