今晚，一件全球瞩目大事要发生根据我们对于美国经济

根据我们对于美国经济，特别是非农就业数据的分析，不出意外，一件大事就在本月本周今晚发生：本周四凌晨美联储会加息25个基点。当然理论上，老美也有不加息的可能性，但也有意外的加息50个基点，但是加息25个基点的概率超过9成。

之前几年对于联储加息，市场的反应还是比较敏锐的，特别是16年，行情不好，附带加息带来的全球流动性恐慌，资本市场动荡比较大。而随着联储加息常态化，市场对于美联储加息的敏感程度有所降低，特别是这次加息，近期A股持续的下跌，其实已经不知不觉的预先消化掉了这个利

空消息的打击。

从短期市场看，这些外部压力对于A股的影响力在减弱，如今并不会导致资本市场流动性的剧烈波动，在现阶段，中国的外汇储备还是增加的，而且进出口双向增加，当然有可能进出口双向和双十一海淘增加有关。但是总体迹象表明，整体趋势依然向上，若是美联储出人意料加息50个基点，也只会激起几个不起眼的水花。

当然投资人还是应该关注美国以及美元的一举一动，市场不敏感，不代表投资人可以不敏感。诸如最近日本也开始减税，加上之前减税的美国，英国，德国，印度，减税已然成为一种竞争，而从减税本身对于实体经济是有影响的，这种影响不是立竿见影，在股市上面反应也十分滞后，所以这些内容你还是需要关注，并评估每一次变动的影响，即使结论是没有影响。

老实说暂时还看不出美国经济有见顶迹象，一般美联储会努力加息使利率正常化，而正常化的利率目标在3%到4%，按照现在美联储加息的进度，至少还可以加两年，而美国需求强劲同样会刺激其大量的进口，所以在出口领域中国的机会很不错，前几天华海药业一个仿制药通过了FDA临床，股价直接一个涨停，也就是遵循这个逻辑。

接下来市场上会更加青睐中国有比较优势的企业，有出口，最好目的地是欧美，而且最好是新兴技术领域，比如医药的原料药，比如5G通信设备，比如一些低端芯片，同时进口关税也有一定的下调，这样来看跨境贸易里面的比较优势将越来越关键。

而另一个领域也将逐渐走强，那就是海运和港口行业的龙头，这些标的都是大周期行业，你基本上周期性的业绩波动，这里还涵盖了一些造船业。波罗的海指数已经连续新高，虽然没有直接相关性，但是能从侧面反映海运贸易的复苏。

今年的普涨已经结束，市场会分化，总体上，热点会有一定的切换，和之前上涨的那些标的将略有不同，但是总体向好趋势没有改变。特别是新经济这一块，如今大数据又大热，基本上新经济的各行业遵循你方唱罢我登场的规律，很多的等待总会有价值的，最忌讳的，还是跳来跳去，不停的买卖。

今天股市又反弹了，整体来看，超跌反弹还没有结束，不过反弹压力李仍然在半分位3350点，而且特别提醒，有时底部反弹会反复，比如二次探底，所以这几天主张杀跌左右挨耳光的投资人很多，个人认为要排除很多干扰项，很多时候你需要的是微调投资计划，而不是整天更改初衷，如果你被市场戏耍了很多遍，说明你对价格波动太敏感了，你需要离开市场休息休息。不要在乎几个交易日的得失。盯着大盘很累，而且很容易被误导。沪指的变盘时间周期是本月29日，之前的反弹仍然需要控制仓位。

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