快手今日正式向港交所递交了上市发行方案 ， 计划2月5日于香港联交所主板上市 ， 股票代码为1024 。
快手此次公开发行共计发售365218600股股份 ， 其中 ， 356088100股股份将做国际发售 ， 9130500股股份将做香港公开发售 。
快手招股价格区间在每股105 -115港元之间 ， 对应估值为4314亿港元-4724亿港元 。 如果行使绿鞋机制 ， 估值最多可增至约4813亿港元 。 最终发售价及配售结果将于2月4日公布 。
招股书显示 ， 如按照发售价的中位数110港元计算 ， 快手本次全球发售的所得款净额 ， 在扣除相关包销费用及全球发售相关预计开支后 ， 将达到394.77亿港元 。
快手此次上市采取AB股架构 ， 其中B类流通股份每手买卖单位为100股 。
去年11月5日 ， 快手正式向香港联交所递交IPO招股书 ， 联席保荐人为摩根士丹利、美银证券和华兴资本 。 这意味着快手终于即将先于抖音成为资本市场“短视频第一股” 。
从当时的招股书来看 ， 快手近年来收入增长迅猛 ， 收入来源也更加多元化 ， 电商业务想象力空间巨大 ， 这主要源于过去多年来打造的“顶级私域流量” 。
【独角兽企业|快手科技 上市了】但它在获客支出上同样也猛烈砸钱 ， 而从11月的招股书披露的数据来看 ， 对比年初公布的数据 ， 用户却几无增长 ， 这可能会成为它的最大隐忧之一 。
1月24日 ， 快手提交了其聆讯后资料集的第一次修订版 ， 此次更新的业务数据显示 ， 快手应用程序的平均日活跃用户 ， 从2020年6月的2.58亿、9月的2.624亿微涨至截至2020年11月30日的2.638亿 。
与此同时 ， 快手日活用户的使用时长由截至2020年9月的86分钟继续微涨至截至2020年11月30日的86.7分钟 。
不过快手电商的增长速度迅速 。 截至2020年11月30日 ， 快手电商GMV达到3326亿元人民币 ， 超过2019年全年GMV的5倍 。 2020年以来 ， 快手电商GMV实现第一个1000亿用了6个月 ， 第二个1000亿仅用了3个月 ， 第三个1000亿只用了两个月就已经实现 。
数据还显示 ， 快手在去年三季度后的两个月里收入大涨 ， 其截至2020年前11个月实现营收525亿 ， 相比前9月大涨108亿 。 毛利方面 ， 快手去年前11月实现209亿 ， 毛利率为39.9% 。
尽管此次更新并未公布全部业绩 ， 但伴随着日活用户的增长 ， 快手在线营销业务也显露出猛烈的增长态势 。 资料集显示 ， 快手日活跃用户平均线上营销服务收入从2020年9月30日止9个月的50.9元 ， 上涨到了2020年11月30日止11个月的71.4元 。 这意味着在线营销收入有望在年尾迎来更大提升 。

来源：(风向研究社)

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