经济导报采访人员 时超
2月1日 ， A股一改上周颓势 ， 走出“开门红”行情 。 截至收盘 ， 上证指数涨0.64%报3505.28点 ， 深成指涨1.36%报15024.24点 ， 创业板指涨0.99%报3159.99点 。 两市合计成交8568亿元 ， 北向资金净流入34.59亿元 。
盘面表现看 ， 煤炭、银行、保险、化学纤维等板块明显上涨 ， 军工、新能源电池、稀有金属等板块跌幅明显 。
中信证券认为 ， 央行对流动性的短期调节不等于全面转向 ， 市场前期反应有些过度 。 考虑到一季度国内货币政策不具备全面转向的条件 ， 央行有望于2月初进行万亿级净投放 ， 料将快速修复市场预期 。 该机构认为 ， 目前市场流动性依然充裕 ， 1月公募新发创新高后 ， 预计2月募集规模仍将超2000亿元 ， 机构端待入市资金规模庞大 ， 南下资金分流较小 ， 2月A股依然处于资金平稳流入驱动的轮动慢涨行情 。
从机构看好的公司分析 ， 目前低估值龙头股受到青睐 。 比如 ， 西南证券认为有三个方面机会值得把握 。 其一 ， 是受益于流动性收紧、利率上行的银行板块；其二 ， 是价值明显 ， 有安全边际的板块 ， 如格力电器、东鹏控股、瑞普生物 ， 当前估值都很便宜；其三 ， 是受益于疫情消退的板块 。 此外 ， 还选择了一些各个行业的龙头 ， 如兆易创新、新易盛、药明康德、顺丰控股等 。
【板块|月初央妈有望进行万亿级净投放 市场流动性依然充裕】值得关注的是 ， 1月29日 ， 沪深交易所分别发布了公募REITs（基础设施领域不动产投资信托基金）配套规则 。 据悉 ， 上交所已储备了多单优质项目 ， 其中17单入围国家发改委的首轮反馈 ， 技术系统也将于近期准备就绪 。 这意味着REITs今年或将逐步进入稳定发展时期 。 据兴业证券测算 ， 我国基础设施存量约为116万亿元 ， 从基础设施存量规模和可证券化率出发 ， 估算我国REITs市场潜在规模在2.3万亿元至3.5万亿元之间 。 而随着全国基础设施REITs试点项目库的建立 ， 基建REITs业务有望进一步加速 ， 相关上市公司也将从中受益 。

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