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_原题是：面板巨头突陷停产危机！产业需求趋向紧张 ， 面板加速涨价 ， 业绩大增概念股名单曝光
来源：数据宝
面板大厂突发爆炸 ， 行业供应持续高度紧张 。
根据韩国庆尚北道消防局消息 ， 当地时间1月29日下午4点33分左右 ， 龟尾产业园区内的AGC玻璃基板工厂发生了爆炸事故 ， 造成9名工人受伤 ， 导致工厂内部设备损坏 。 当地消防局认为 ， 这次爆炸是由于工人在厂内工程维修时 ， 管道上剩余的氢气或氮气引发了爆炸 。
资料显示 ， 龟尾工厂由日本玻璃基板龙头供应商旭硝子子公司AGC于2004年投资5亿美元设立 ， 主要生产TFT-LCD玻璃基板 。 爆炸事故使得工厂内的熔炉受损 ， 目前该熔炉正进行改装 ， 准备由生产8.5代玻璃改成10.5代玻璃 ， 预计此次爆炸事故将会影响包括10.5代和8.5代玻璃基板供应 。
此前 ， 玻璃基板另一龙头旗下工厂亦出现了生产事故 。 2020年12月 ， 全球玻璃基板大厂日本电气硝子（NEG）位于日本的玻璃工厂因意外停电造成生产设备受损 ， 预计恢复产能需要4个月 。 该工厂主要供应8.5代以下的玻璃基板 ， 如果恢复情况不及预期 ， 意味着玻璃基板供应缺口将扩大到1600万-2000万平方米 ，相当于一座8.5代面板厂的4个月的产能 。
面板供给局势紧张 ， 价格大幅度上涨
玻璃基板是液晶面板的重要原材料 ， 其价格走势影响面板成本 。 受玻璃基板供应下降的影响 ， 面板价格从2020年5月开始持续上涨 。 以32寸面板价格为例 ， 1月最新报价为68美元/片 ， 较去年5月低点33美元/片涨幅超过了100% 。 其他尺寸的面板也有50-100%左右的涨幅 ， 大尺寸面板供需持续偏紧 ， 预计1~2月份维持约5美金涨幅 。

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除玻璃基板外 ， 面板的另一原材料晶圆代工产能同样告急 ， 导致显示驱动IC供应紧缺 。 供应链人士透露 ， 晶圆代工厂联电、世界先进拟于农历年后二度调高报价 ， 涨幅最高上看15% 。 在芯片缺货涨价的背景下 ， 联电等企业产能持续满载 ， 先后调涨了8寸、12寸晶圆代工价格 。 世界先进董事长方略在接受媒体采访时表示 ， 目前看来8寸晶圆代工产能吃紧态势将至少会延续到2021年第三季 。
日韩产线陆续推出 ， 国产厂商有望受益
2018-2019年面板价格的持续低迷 ， 各面板主要厂家营业利润大幅下滑 。 随着大陆企业的强势发展 ， 竞争环境日益激烈 ， 迫于盈利压力 ， 日韩多个面板厂商纷纷宣布逐步退出市场 ， LG Display 和三星SDC于2019年开始宣布在2020年底全面退出关停LCD产线 ， 并向盈利能力更高的OLED转型 。
未来随着更多的10.5代线投产 ， 国内厂商的产能将超过韩国 ， 成为全球面板产业领先者 ， 到2021年国内面板厂在全球液晶电视面板市场中的产能市占率将有望超过50% 。 韩国厂商退出之后 ， 国内面板厂的大尺寸产能占比有望从2019年的44.8%提升至2020年的53.3% 。
业绩预增的面板概念股名单来了
证券时报·数据宝统计显示 ， A股市场中布局面板生产的上市公司有21家 ， 2月1日共14只个股上涨 ， 5只个股下跌 。 彩虹股份、深天马A、TCL科技涨幅居前 ， 分别上涨6.69%、5.74%、5.12% 。
受益于面板价格上涨 ， 部分面板概念股2020年业绩大幅增长 。 统计显示 ， 10家面板板块的上市公司2020年净利润同比上升 ， 其中4家预计净利润同比翻倍 ， 包括京东方A、瑞丰光电、*ST华映、深纺织A、海信视像 。 其他有4家上市公司预计净利润增幅在50%以上 。
龙头京东方A在1月29日晚间发布公告称 ， 公司2020年度预计实现归母净利润48-51亿元 ， 同比增长150%-166% 。 公告显示 ， 业绩上涨主要由于半导体显示行业景气度相对去年同期较高 ， 尤其是IT、TV类产品需求大幅回升 ， 且产品价格自2020年年中持续上涨 ， 公司柔性AMOLED产品出货较2019年大幅增长 。
面板另一龙头TCL科技发布公告 ， 2020年预计实现归母净利润42-44.6亿元 ， 同比上升60%-70% ， 公司发布10.8亿美元收购三星苏州产线 ， 三星入股华星成为第二大股东 。 收购后TCL华星在大尺寸领域 ， 将拥有3条满产的8.5代线 。
【数据宝|面板巨头突陷停产危机:产业需求趋向紧张 业绩大增概念股名单曝光】面板概念股自年初开始有较大程度的上涨 ， 近期开始回调 。 上周面板概念股平均下跌6.45% ， 有6只面板概念股回调幅度超过10% ， TCL科技、京东方A周累计下跌超过13% ， 龙腾光电下跌14.83% 。分页标题#e#

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责任编辑：陶然

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