_原题是：5G手机爆发前夜：全国掀基站建设热潮 ， 产业链冰火两重天
作者：于长洹
“2020年 ， 来自5G手机市场的订单量 ， 大约增长了50% 。 ”在东莞市凯励电子厂 ， 公司副总经理易建军向21世纪经济报道采访人员介绍 。
凯励电子厂是一家主要生产电容器、电阻产品的企业 。 2020年 ， 在疫情的冲击下 ， 凯励电子厂的订单量也曾出现过下滑 ， 而得益于国内5G手机销量的快速增长 ， 凯励电子厂最终顶住了压力 ， 全年业绩实现了逆势上扬 。
“我们几年前才进入手机行业 ， 去年手机领域的订单量已经达到我们总业务量的20% 。 ”易建军说 。
来自中国信息通信研究院的数据显示 ， 2020年12月 ， 我国5G手机出货量1820万部 ， 占比68.4% 。 从2020年全年来看 ， 国内市场5G手机累计出货量达1.63亿部 ， 占比为52.9% 。 随着5G手机价格的快速下探 ， 5G手机快速普及 。
在受访专家看来 ， 随着5G基站建设的不断推进及终端生态的扩张 ， 行业景气度将继续上行 ， 产业链公司将迎来新的机遇 。 面对5G产业 “风口” ， 许多依附在手机产业链之上的企业也正加快布局 ， 希望能在瞬息万变的市场抢占一席之地 。
5G手机出货加速度
对于5G的商用而言 ， 5G基站是万物互联的基础 。 2020年 ， 中国的5G基站建设掀起新的热潮 。 数据显示 ， 2020年我国新开通5G基站超60万个 ， 5G终端连接数超过2亿 。
21世纪经济报道采访人员梳理发现 ， 一些省份5G的基础设施建设已经达到较高水平 。 广东省2021年的政府工作报告显示 ， 2020年 ， 新建5G基站8.7万座 ， 总量突破12万座 。 江苏的政府工作报告显示 ， 江苏截止到“十三五”期间 ， 建成5G基站7.1万座 。 浙江的政府工作报告显示 ， 累计建成5G基站6.26万个 。
【21世纪经济报道|5G手机爆发前夜：全国掀基站建设热潮 产业链冰火两重天】对于今年5G基站的布局 ， 工信部信息通信管理局局长赵志国不久前表示 ， 要按照适度超前的原则 ， 尽快完成5G地级及以上城市深度覆盖 ， 并逐步向有条件的县镇加速延伸 。 2021年 ， 计划新建5G基站60万个 ， 同时引导地方政府加大对5G网络建设支持力度 ， 进一步落实5G站址、用电等相关政策 。
5G基站的建设热潮 ， 为5G手机的普及提供了坚实的基础和保障 。 从相关统计数据也可以看出 ， 2020年 ， 在智能手机出货速度明显放缓的背景下 ， 中国的5G手机市场却实现快速增长 。
根据中国信通院发布的数据 ， 2020年全年国内手机市场总体累计出货量3.08亿部 ， 累计上市新机462款 。 与2019年相比 ， 手机出货量下降20.8% ， 新上市机型下降19.4% 。
虽然手机出货量在下跌 ， 但5G手机占比不断在提升 ， 2020年12月国内市场的5G手机出货量占比达68.4% 。 2020年全年的总出货量1.63亿部、累计218款新机上市 ， 占比分别为52.9%和47.2% 。
中国信通院认为 ， 2021年智能手机市场将会扭转颓势 ， 在5G手机热潮带动下有望恢复增长 。 2020年11月 ， 在中国移动2020年全球合作伙伴大会上 ， 中国移动副总裁简勤也预计 ， 2021年5G手机占比将达80% ， 2021年底千元机中5G渗透率将超过90% 。
全球智能手机市场也是如此 ， TrendForce集邦咨询发布的报告表示 ， 2020年全球智能手机市场受到新冠肺炎疫情冲击 ， 全年生产总量仅12.5亿部 ， 同比减少11% ， 为历年来最大幅度衰退 。 DigiTimes的报告显示 ， 虽然全球手机出货量下降 ， 但是5G手机出货量却大幅增长 ， 2020年5G手机出货量达到2.8亿至3亿部 ， 比2019年的2000万台增长十倍以上 。
产业链“冰火两重天”
知名产业观察家洪仕斌分析称 ， 2020年 ， 在5G手机快速放量的背景下 ， 产业链上下游公司也明显受益 。
21世纪经济报道采访人员梳理发现 ， 截至1月底 ， 已有20余家手机产业链公司发布2020年度业绩预告 ， 其中超过八成的公司业绩预喜 。
中信证券认为 ， 2021年受益于5G换机及消费力恢复 ， 预计全球智能手机销量有望达13.5亿部-14亿部 ， 同比增长10%-15% ， 手机换机潮将带动整个产业链迎来业绩改善 。
东莞市乐琪光电科技有限公司是一家专注于机器视觉产品研发、生产和服务的智能制造企业 ， 公司总经理吕成威向21世纪经济报道采访人员介绍 ， 2020年 ， 虽然5G手机销量大幅增长 ， 但智能手机行业增速明显放缓 ， 对依附在手机厂商之上的中小供应商也造成了冲击 。 “去年 ， 由于终端手机厂商出货速度的放缓 ， 我们的订单量也减少了30% 。 ”
洪仕斌向21世纪经济报道采访人员分析称 ， 2020年 ， 智能手机产业洗牌加剧 ， 中国智能手机市场集中度快速上升 ， 行业“马太效应”显现 。 就国内市场而言 ， 当前华为、OPPO、vivo、小米、苹果等占据了市场的主要份额 。分页标题#e#
数据显示 ， 2019年 ， 中国智能手机市场前五大品牌市场占有率达到93.5% ， 其他厂商仅占6.5% 。 2020年第一季度 ， 中国智能手机市场前五大品牌市场占有率进一步提升 ， 达到96.5% ， 其中华为、vivo、OPPO、小米市占率均有所上升 。
手机行业的重资产属性是公认的 ， 上下游产业链协同发展的趋势明显 ， 环环相扣 。 众多上游企业供货给品牌制造商 ， 品牌制造商寻求自有工厂及代工厂进行生产 ， 通过销售渠道出售给消费者 。 如果出现产品积压或流转不畅 ， 整条链路都会背负压力 。
终端厂商在快速整合走向集中化 ， 在这种情况下 ， 比终端厂商数量更多的供应链端自然受到很大的波及 ， 引发蝴蝶效应导致供应链快速洗牌 。
易建军分析 ， 在手机供应链有一个很明显的现象 ， 新技术的诞生或技术的升级 ， 通常需要大量资本的投入 。 从目前来看 ， 手机供应链的竞争也已经主要集中在龙头企业之间 ， 竞争正呈现出升级状态 。
受多方面因素影响 ， 对中小企业而言 ， 意味着非常大的生存压力 。 智能手机终端市场出货量的集中化 ， 不仅仅体现的是手机厂商之间的竞争 ， 其产生的蝴蝶效应也令整个手机产业链加速洗牌 。
“由于终端市场的萎缩 ， 导致手机出货量减少 ， 上游订单也随即出现下滑 ， 为确保企业正常运营 ， 价格战不可避免 。 龙头企业也已经投入到价格战中 ， 大厂的利润降低 ， 中小厂的生存空间则被压缩到更小 。 ”易建军说 。
寻找细分领域商机
手机产业瞬息万变 ， 面对5G手机的产业热潮 ， 依附在手机产业链之上的众多供应商 ， 也正在寻求突围之道 。 面对激烈的竞争 ， 手机供应链厂商正谋求布局新领域 。
每一次通信技术的发展 ， 都会带来新的投资机会 。 5G时代 ， 智能手机产业链中哪些细分子行业投资机会较大？
业内人士认为 ， 进入5G时代 ， 射频前端、光学类（图像传感器CIS、屏下光学指纹识别芯片）、无线充电及第三代化合物半导体材料等细分领域的增量空间较大 。
以射频前端为例 ， 5G手机的滤波器的数量从40几个增加至70-80个 ， PA芯片从2颗增加至6-8颗 。 5G手机的射频前端模块成本约为20-30美金左右 ， 和4G相比 ， 增幅大概50-100%左右 。
马卫武（化名）就踩准了5G细分领域的“风口” ， 他在广东经营着一家通信光器件生产企业 。 马卫武向21世纪经济报道采访人员介绍 ， 2020年 ， 虽然受到新冠肺炎疫情冲击 ， 但中国5G基础设施建设仍迎来前所未有的快速推进 ， 公司生产的5G通信光器件需求量猛增 。 “进入9月份 ， 虽然订单量有所下降 ， 但全年下来 ， 同比增长了150%左右 。 ”
马卫武介绍 ， 近年来 ， 公司不断开发光通讯器件新产品 ， 随着全球逐步迈进5G时代 ， 公司抢抓5G发展新机遇 ， 提前完成5G光通讯器件量产 ， 由此迅速敲开了市场 。
易建军认为 ， 面对5G时代的到来 ， 手机供应链企业要加强研发投入 ， 技术要跟上终端机发展趋势 ， 并向产业链上游高价值核心零部件领域延伸 ， 以此提升企业的市场竞争力 。
而像乐琪光电这样的中小企业 ， 面对瞬息万变的手机行业 ， 也希望通过技术研发切入细分领域 。 2020年 ， 对于吕成威而言 ， 同样是忙碌的一年 。 面对传统业务的订单下滑 ， 他毅然带领技术团队 ， 继续着手新设备的研发 ， 希望借此能切入到全新的领域 。
2021年 ， 吕成威对于企业的发展充满了信心 。 “随着新产品的问世 ， 新的业务将成为我们的业绩增长亮点 。 ”
责任编辑：张玫

来源：(未知)

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