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新浪港股|德银：阿里巴巴-SW重申买入评级 目标价上调至318港元

时间：2021-02-03 16:04      


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德银发布研究报告 ， 重申阿里巴巴-SW（09988）“买入”评级 ， 目标价有310港元上调至318港元 ， 美股目标价由319美元上调至327美元 ， 将盈利预测略微提高 ， 预期全年度收入达到7122.01亿元人民币 ， 净利润达到1790.79亿元人民币 。
报告中称 ， 阿里巴巴第三财季收入同比增长37% ， 调整后的非通用会计准则下EBITDA增长31% ， 基本与该行及市场预期相符 。 阿里年度活跃消费者同比增长10% ， 每月活跃用户增长9% ， 展望未来将继续投放资源提升盈利能力 ， 预计随着新业务强劲增长 ， 集团内部将产生协同效应 。
该行认为 ， 国内物流状况与去年相比有所恢复 ， 加上消费者行为发生变化 ， 预期3月底止第四季度的增长可能会重新加快 。 此外 ， 淘宝应用程序首页改版 ， 提高用户的参与度 ， 增强消费者粘性 ， 阿里云业务保持增长势头 ， 收入增长50% ， EBITDA更首次达到正数 。
德银表示 ， 反垄断调查正在进行中 ， 估计当前股价已反映占集团收入约6%的潜在罚款及未来收入增长或放缓约4%等因素 。
【新浪港股|德银：阿里巴巴-SW重申买入评级 目标价上调至318港元】责任编辑：李双双


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