阿里巴巴集团控股有限公司启动美元债券发行 ， 融资规模高达50亿美元 ， 将成为八个月内亚洲最大规模的美元债券发行事项 。
【新浪财经|阿里巴巴将发行美元债券 现有债券价格走高】据一位知情人士透露 ， 阿里巴巴推介多种期限的债券 ， 预计最早周四定价 。 该知情人士称 ， 阿里巴巴计划发行10、20、30和40年期的债券 ， 初步价格指引分别设定在比美国国债收益率高约130、140、150和160个基点的水平 。 因未获授权公开发言 ， 知情人士要求匿名 。
阿里巴巴现有的美元债券及其股票周四受消息提振而上涨 ， 人们对这笔交易向前推进感到乐观 。 据信用交易员 ， 这些债券的利差全线收紧约10个基点 。 公司在香港交易的股份抹去先前的跌幅 ， 一度上涨高达2.5% ， 最终收高0.5% 。
如果阿里巴巴通过此次发行筹集50亿美元 ， 那将是自去年5月份腾讯控股发行60亿美元债券以来 ， 亚洲最大的企业美元债券交易 。 彭博新闻社1月初报道 ， 阿里巴巴最初的目标是通过发债筹集至少50亿美元 ， 规模可能根据需求情况提高至80亿美元 。 投资者曾怀疑阿里巴巴的美元债发行交易还能否进行 ， 因为其创始人马云自公司受到的反垄断监管加强以来久未露面 。
阿里巴巴此前公布第三财季营收增长37% ， 超过分析师预期 。
知情人士称 ， 阿里巴巴寻求将所筹资金部分用于一般企业用途 ， 包括营运资本需求、偿还离岸债务、潜在收购或投资互补性业务 。 阿里巴巴新债发行中的20年期债券将是其首个可持续发展债券 。
无法立即联系到该公司寻求评论 。
自年初中国的离岸投资级债券遭到抛售以来 ， 阿里巴巴的美元债已强劲反弹 。 彭博汇编的数据显示 ， 阿里巴巴2027年到期3.4%债券与美国国债的利差约为95个基点 ， 较1月份高点收窄约40个基点 。
责任编辑：郭明煜

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