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继上周攀升之后 ， 2月8日申万银行指数再度上涨0.45% 。 从近期机构调研动向和研究报告来看 ， 银行股低估值下产生的收益风险比仍是银行股的核心优势 ， 市场普遍预计银行板块业绩有望改善 。 分析人士认为 ， 这意味着银行板块超额收益行情大概率延续 。
机构加大调研
2月以来 ， 沪深两市震荡调整 ， 银行成为少数表现突出的板块 。 上周申万银行指数上涨6.37% ， 在全部一级行业中排位靠前 。
部分银行股表现可圈可点 。 2月8日 ， 兴业银行盘中一度涨至27.05元/股 ， 达到上市以来的新高（前复权） 。 2021年以来 ， 兴业银行股价累计涨幅超过28% 。 2021年1月起 ， 邮储银行展开股价“大反攻” ， 迄今累计涨幅接近30% 。 截至1月8日收盘 ， 邮储银行总市值已经达到5138.94亿元 ， 在全部A股上市公司中居第二十一位 。
【中国证券报|收益风险比优势突出 银行板块强势依旧】同时 ， 投资机构加大了对银行股的调研和布局 。
数据显示 ， 1月下旬以来 ， 机构明显加强了对上市银行尤其是发达地区区域性银行的调研力度 。 今年以来 ， 有6家银行获得投资机构调研 ， 其中无锡银行近期共计接受了近50家机构的调研；此外 ， 张家港行和上海银行也接受了超过10家机构调研 。 值得注意的是 ， 此前点燃邮储银行行情的“金手指”——李录执掌的喜马拉雅资本调研了无锡银行 。
资产质量有望提升
1月底以来 ， 货币市场短端利率快速上行 ， 股市、债市一度出现调整 。 市场人士指出 ， 流动性预期变化或使得资金涌向估值较低且业绩确定性强的板块 ， 如银行板块 。 另外 ， 流动性一旦出现边际收紧迹象 ， 也有利于银行改善息差 。
业绩超预期也是银行板块受关注的重要原因 。 根据目前已披露业绩预告/快报数据 ， 绝大多数银行实现净利润正增长 。
银河证券认为 ， 业绩改善主要源于资产质量向好带来的信用减值计提减少 ， 基本面向好拐点进一步确认 。
展望后市 ， 天风证券认为 ， 银行板块超额收益行情仍将延续 。 2021年银行让利和盈利目标迎来再平衡 ， 在2020年行业大幅计提信贷成本夯实拨备覆盖水平后 ， 银行账面利润有望逐季修复 ， 建议投资者关注2021年信贷成本释放所带来的业绩弹性 。 此外 ， 宏观数据显示我国经济延续修复态势 ， 银行让利实体经济压力持续缓解 ， 而宏观经济改善 ， 有利于银行资产质量改善 。
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责任编辑：彭佳兵

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