来源|零壹智库 作者|蒋佳芮 李薇
回首2020年 ， 迈进2021年 ， 面对新冠疫情对于我国实体经济的冲击 ， 众多金融机构开始复盘小微金融经营成果 ， 这一领域势必成为未来几年对公业务创新重点 。
零壹智库选取了12家全国性股份制银行 ， 从以下四个维度系统剖析它们的小微金融“成绩单”：1）普惠小微贷款余额、全行不良率；2）小微企业贷款增速；3）小微企业用户数；4）小微贷款余额占比 。
纵观我国银行业 ， 全国性股份制银行是最具创新性、引领性的标杆机构之一 ， 它们在小微金融产品设计与智能风控方面的举措 ， 值得同业借鉴 。
从排名结果来看 ， 综合本文论述的4项指标 ， 招商银行、浙商银行、光大银行排名前三 ， 部分指标十分突出 ， 譬如：上半年 ， 招商银行的小微企业贷款余额达到4869.15亿元、小微企业用户数为120万 ， 小微贷款不良率仅为0.62%；浙商银行在小微贷款余额占比指标上处于业内第一名 ， 达到16.71%；光大银行小微用户数为38.49万户 ， 排名第三位 。 基于数据可得性 ， 截至2020年12月 ， 12家全国性股份制银行的小微金融数据多数更新至上半年财报 。
本文将展现它们在小微金融领域的整体业绩排名 ， 哪家银行在服务小微企业方面最好？哪家仍需加强？带您一起深入探究 。
一、普惠小微贷款余额与不良率：招行排名“双第一” ， 总量直逼5000亿
回顾2020年 ， 我国12家全国性股份制银行在普惠小微贷款余额的表现方面 ， 呈现出明显的分化格局 ， 而全行不良率整体相差不大 。
从普惠小微贷款余额的角度来看 ， 已有2家银行突破4000亿大关 ， 分别是招商银行和民生银行 。 其中 ， 招商银行排名第一 ， 达到4869.15亿元；而零壹智库研究发现 ， 在第三名平安银行（2371.11亿元）之后 ， 普惠小微贷款余额倍速下降；渤海银行与恒丰银行仍处于百亿阶段 ， 分化明显 。
图 1：12家全国性股份制银行的普惠小微贷款余额（单位：亿元）
资料来源：零壹智库
说明：
1、上述排名以普惠小微贷款余额为依据 ， 进行降序排名 。 其中 ， 恒丰银行由于未披露2020年财报 ， 因此最新数据截至2019年末；剩余11家银行均采用2020年上半年的财报数据；
2、从小微金融数据的披露时间来看 ， 12家全国性股份制银行普遍在2020年上半年披露 ， 1季度与3季度披露较少 ， 因此本文重点展现截至2020年上半年的小微贷款发展情况 。
同时 ， 12家银行对于普惠小微贷款余额的表述有所区别 ， 具体如下：
表1：12家股份制银行对于普惠小微贷款余额的披露口径
资料来源：零壹智库
鉴于2020年疫情影响、经济下行的宏观运行趋势 ， 零壹智库从不良贷款率这一指标来监测小微信贷资产质量 。 在12家全国性股份制银行之中 ， 较少披露小微贷款不良率这项数据 ， 因此统一选取全行不良率进行横向对比 。
研究发现 ， 招商银行的全行不良率最低 ， 仅为1.14% ， 除了恒丰银行的全行不良率略高 ， 达到3.38% ， 其他11家均在2%之内 。 在疫情全球化蔓延态势下 ， 我国银行业保持较为稳定的不良率 ， 表明各家银行的风险控制达到标准 。
图2：12家全国性股份制银行的全行不良率
资料来源：零壹智库
说明：
1、上述排名以不良率为依据 ， 进行升序排名 。 其中 ， 恒丰银行与广发银行仅披露至2019年末 ， 其余10家银行选取2020年上半年数据；
2、需要特别指出的是 ， 在12家股份制银行中 ， 仅有招商银行、光大银行、浙商银行和民生银行这四家披露了“小微贷款不良率” ， 因此 ， 出于数据的一致性和可比性考虑 ， 我们选取一家银行的不良率 ， 而非按照小微贷款不良率 。
从小微贷款不良率角度来看 ， 零壹智库统计仅4家全国性股份制银行披露了这一口径数据 。 统计结果显示 ， 招商银行的小微贷款不良率最低 ， 仅为0.62%；而民生银行的小微贷款不良率最高 ， 达到了3.05% ， 并且超过全行不良率 。 监测发现 ， 民生银行在2020年新开发多个小微贷款产品 ， 在风控模型与预警机制方面 ， 尚有待提升 ， 同时也受到“历史包袱”影响 。
表2：12家全国性股份制银行的小微贷款不良率对比
资料来源：零壹智库
说明：上述4家全国性股份制银行的小微贷款不良率 ， 统计时间点为2020年上半年 。
从银保监会规定来看 ， 要求“小微贷款不良率不得高于各项贷款不良率3个百分点” ， 从这一规定来看 ， 4家银行的表现均满足要求 。 整体来看 ， 招商银行在这12家股份制银行中的普惠小微贷款余额最高 ， 不良率最低 。 招商银行在扶持小微企业业务上的投入金额最高 ， 且业务运行良好 ， 在扶持小微企业方面有重大贡献 。 恒丰银行在普惠小微贷款余额和不良率中排名一般 ， 仍需加强 。分页标题#e#
二、小微企业贷款增速：渤海银行位居首位 ， 高达68.78%
疫情爆发后 ， 我国政府部门多次下发扶持中小微企业金融服务的相关政策 ， 对于银行业小微业务考核指标也提出专项政策指引 。 2020年上半年 ， 国务院常务会议提出——促进金融机构更好服务小微企业 。 基于普惠型小微企业贷款较年初增速不低于各项贷款较年初增速的要求 ， 零壹智库选取“小微企业贷款增速”这一指标 ， 观察12家股份制银行在普惠小微企业业务方面的发展速度 。
从数据表现上来看 ， 零壹智库发现 ， 渤海银行的小微企业贷款增速为68.78% ， 遥遥领先于其他11家银行 。 2020年以来 ， 渤海银行积极响应国家号召 ， 快速落实增加小微贷款投入量 ， 当然小微贷款余额基数小也是增速大的重要因素 。 在第二名广发银行（16.80%）之后 ， 增速明显下降 。
图3：12家全国性股份制银行的小微企业贷款余额与增速（单位：亿元、%）
资料来源：零壹智库
说明：
1、上述排名以小微企业贷款增速为依据 ， 进行降序排名；
2、基于数据的可得性 ， 小微企业贷款增速由2020上半年年度报告披露 ， 或“2020年较2019年的小微企业贷款增加量/2019年小微企业贷款”测算得出相应的数据 。 在12家全国性股份制银行之中 ， 民生银行2019年与2020年上半年年度报告中的普惠小微贷款余额披露口径不同 ， 因此无法测算增速；恒丰银行未披露且无法测算数据 。
三、小微企业用户数：招商、平安、光大银行位列前三甲
零壹智库发现 ， 从小微企业用户数角度来看 ， 招商银行排名第一 ， 为120万户；第二位是平安银行（68.25万户）、第三位是光大银行（38.49万户） ， 此后的银行小微企业用户数呈断层式下降 。 其中 ， 兴业银行和渤海银行小微用户数偏低 ， 分别为4.3和3.76万户 。
图4：12家全国性股份制银行的小微贷款用户数（单位：万户）
资料来源：零壹智库
说明：
1、上述排名以小微企业用户数为依据 ， 进行降序排名 。 其中 ， 广发银行仅披露至2019年 ， 中信银行、恒丰银行未披露小微企业用户数 ， 剩余9家银行的披露时间截至2020年上半年；
2、基于数据的可得性 ， 上表列出根据各家全国性股份制银行财报以及中国经济网、央行发布会披露的小微企业用户数的相应数据 。
四、小微贷款余额占比：浙商银行表现最好 ， 超越民生银行
零壹智库选取“普惠小微贷款余额/总体贷款余额”这一数值 ， 观察哪家股份制银行的小微信贷比重更大 。 2020年4月7日 ， 银保监办公厅发布了关于2020年推动小微企业金融服务“增量扩面、提质降本”有关工作的通知（银保监办发<2020>29号） ， 对于小微贷款余额占比超过10%的全国性股份制银行 ， 经过同意 ， 可适当放宽要求 ， 鼓励全国性股份制银行发展普惠小微业务 。 同时 ， 将普惠金融在银行业金融机构分支行综合绩效考核指标中的权重提升至10%以上 。
零壹智库发现 ， 在12家全国性股份制银行之中 ， 小微贷款余额高于10%的有3家 ， 分别为浙商银行、民生银行和招商银行 。 其中 ， 浙商银行的小微贷款余额占比最高 ， 为16.71%；而占比不足10%的银行之中 ， 兴业银行与渤海银行明显偏小 ， 比重分别为3.70%、3.02% 。
图5：12家全国性股份制银行的小微贷款余额占比（%）
资料来源：零壹智库
说明：
1、上述排名以2020年上半年的小微贷款余额占比为依据 ， 进行降序排名；
2、基于数据的可得性 ， 上表列出各股份制银行财务报表披露的小微贷款余额占比 ， 根据“普惠小微贷款余额/总体贷款余额”进行微调得出相应的数据 。 在12家全国性股份制银行之中 ， 有10家披露了数据 ， 其余未披露的2家银行为：广发银行、恒丰银行 。
五、小结
本文选取的12家全国性股份制银行 ， 可看作我国银行业小微金融服务的标杆机构 ， 尤其是特殊的2020年疫情环境 ， 小微信贷数据更受市场关注 。 整体来看 ， 全国性股份制银行坚持产品创新 ， 构建“线上+线下”一体化服务 ， 重点加大对于首贷户、续贷客群的信贷投放量 。 尤其是刚上市的银行 ， 在部分指标上反超招行、平安银行 ， 譬如：渤海银行在小微企业贷款增速上遥遥领先 ， 高达68.78% ， 意味着渤海银行重点提升小微企业贷款占比 ， 业务增长迅速 。
然而 ， 一些银行的小微金融增速排名靠后 ， 譬如恒丰银行的全行不良率与普惠小微贷款余额这2项指标 ， 均处于最后一名 。 此外 ， 恒丰银行、广发银行等在财报中披露的小微信贷数据较为有限 ， 今后更应借助金融科技 ， 加大小微企业贷款投放 ， 构建出更完善的小微企业产融结合的智能生态圈 。分页标题#e#
表 3：12家全国性股份制银行的各项小微金融业务指标综合排名
资料来源：各家银行财报 ， 零壹智库
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标题：新浪财经-自媒体综合|12家股份行排名：谁是小微金融之王？