交银国际发布报告 ， 关于美国设备供应商就供货给中芯国际（00981-HK）领取出口许可一事 ， 该行认为最近有积极的进展 。 中芯继续预计近期运营将保持稳定 。 产能仍然非常紧张 ， 该行认为这利好价格和产品结构前景 。 28/14nm收入很可能在今年下半年开始恢复 ， 这对晶圆厂利用率和毛利率都是有利的 。 因此 ， 该行预计核心收益将进一步恢复 。
从投资回报的角度来看（在没有补贴的情况下） ， 新建一座12英寸成熟晶圆厂仍然没有吸引力 ， 并且半成品（高性能计算、汽车、5G、物联网）的需求强劲以及产能紧缺 ， 因此该行预计12英寸成熟技术的平均售价将继续上涨 ， 这是历史趋势的结构性变化 。 基于2.2倍2021年市净率 ， 该行调整目标价到33港元（前为28港元 ， 2倍市净率） 。 维持买入 。
【新浪港股|交银国际：中芯国际维持买入评级 目标价升至33港元】责任编辑：李双双
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