13、组织策划 。
4、负责编写业务拓展计划、制定竞赛方案；5、负责银行保险业务的宣传推广活动的策划；6、负责与银行合作项目的组织策划 。
第二十条 培训岗位人员的主要职责：1、负责制定培训计划并组织实施；2、负责组织开展全辖培训工作；3、负责对培训效果进行跟踪；4、负责组织客户经理的晋升培训考试；5、负责全辖培训讲师队伍的建立、管理、训练和提高；6、负责管理培训档案 。
第二十一条 综合内勤岗位人员的主要职责1、负责银行保险业务人员管理；2、负责对客户经理的考核晋升、维持、降级的初评；3、负责配合公司内部相关部门进行银行保险人员信息系统的维护；4、负责管理人员档案；5、负责银行保险业务的数据统计、汇总和报送工 。

14、作；6、负责单证、物品的领用、发放和管理；7、负责合作机构台帐、保费收入台帐、手续费支出台帐的建立和管理；8、负责合同、协议的管理和归档；9、负责协助公司相关部门做好客户服务工作；10、负责与公司内部相关部门的协调工作 。
第二十二条 银行保险后援管理系列人员的招聘录用、职业规划、考核晋升、薪酬福利等具体环节参照总公司有关规章制度及分公司的实施细则执行 。
第四章 客户经理的职位（级）与职责第二十三条 客户经理指从事各类银行代理保险业务的业务人员 。
客户经理按职位和职级可分为：资深客户经理（一级、二级、三级）、高级客户经理（一级、二级、三级）、客户经理（一级、二级、三级）和见习客户经理 ， 共四级十档 。
第 。

15、二十四条 各职位（级）客户经理的主要职责：1、完成考核期内的各项业绩指标；2、拟订考核期内周、月、季和半年工作计划；3、与所辖渠道（区域）代理网点其保持良好关系；4、负责所辖渠道（区域）代理网点的日常服务工作 ， 如定期巡视网点 ， 保证网点单证资料齐备 ， 投保资料的交接和保险费的划转 ， 准确、完整地填写展业日志等等；5、按照公司银行保险实务流程 ， 确保正式保单和保险费收据送达客户并做好记录；6、协助公司相关部门做好续期收费、保全等客户服务工作；7、负责所辖网点的日常培训和业务辅导工作；8、策划组织所辖渠道（区域）代理网点的现场咨询活动 ， 并辅助网点人员拟定初步保险计划并促成销售；9、定期就所辖渠道（区域）代 。

16、理网点业绩情况进行经营分析；10、向银行保险部反馈银行需求和市场信息等；11、完成公司交办的其他工作 。
第五章 客户经理的聘用第二十五条 客户经理的聘用应实行公开招聘 。
招聘由银行保险部门提出需求 ， 人事部门统一组织 ， 经符合规定的招聘程序后录用 。
（一）应聘客户经理应具备以下基本条件：1、年龄2040周岁；2、身体健康 ， 相貌端正 ， 具有进取精神；3、大专及以上学历； 4、具备较强的语言表达能力、沟通协调能力和分析问题解决问题的能力；5、无违法犯罪处罚记录；6、具有较高的政治素质与道德修养 ， 品行端正并对公司有一定的认同感；7、有保险、银行工作或销售经历者优先 。
（二）应聘客户经理需提交以下材料：1、个人简历 。

17、；2、个人最高学历复印件 ， 并出示原件；3、身份证复印件 ， 并出示原件；4、近期一寸免冠照两张；5、公司要求提交的其他材料 。
（三）招聘程序客户经理招聘必须符合以下程序：1、初选 。
招聘客户经理的分公司银行保险部门会同人事部门对报名应聘客户经理的材料进行初步筛选 ， 不合格的材料由人事部门归档或退回 。
2、面试 。
通过初选者由银行保险部门经理和人事部门经理进行面试后签署意见 ， 合格者安排体检 。
3、培训 。
通过面试并体检合格者参加入司培训 ， 培训考试合格者材料报分公司总经理室审批 。
4、录用 。
经分公司总经理室批准 ， 符合条件的应聘人员在按照有关法律法规办理用人手续后成为银行保险见习客户经理 。
第六章 客户经理的考核第二十六 。

18、条 银行保险业务每半年为一个考核期 。
正式客户经理每半年考核一次 ， 考核时间为每年的7月和下一年度的1月 ， 对应的考核时段分别为每一年度的1月1日至6月30日、7月1日至12月31日 。
第二十七条 客户经理的考核指标包括业务指标、工作管理指标和培训考试三个方面 。
分公司应根据上述三项指标进行综合考核 ， 考核结果与客户经理业务职级的晋升、维持和降级挂钩 。

来源：(未知)

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标题：某公司|某公司银行保险业务系列人员管理规定基本法24页( 三 )