淘宝|袁国宝：签完200亿的合同就封了淘宝外链，张一鸣打的什么算盘？( 二 ) 电子商务|抖音|阿里巴巴

虽然淘宝和抖音的合作年框还在，但双方已经开始建立各自的流量护城河，未来的一年，抖音和淘宝肯定相爱相杀，彼此扶持却又彼此防备着。
竞合博弈，刚刚开始？
抖音之所以如此急切，还是因为，压力使然。
9月17日，快手电商宣布2020年8月订单量超5亿单，过去12个月，快手电商累计订单总量仅次于淘宝天猫、京东、拼多多，成为电商行业第四极，并且保持了快速增长。
据悉，在9月22日，快手电商还将召开服务商大会，会上将发布针对快手商家与服务商的最新政策与扶持计划。而在更早之前，快手电商已经推出商家“双百”扶持计划与服务商合伙人计划。
据悉，在未来一年，快手电商将投入百亿资源包，为生态伙伴创造百亿级收入，孵化10万+个年销售额过百万的新商家。同时快手电商计划在全国打造100+精品产业带基地、数百个官方服务商、孵化1万+个产业带中腰部主播、开展100万+场电商直播。
除了竞争对手的压力，抖音自身的压力也不小。字节跳动在广告增长变缓，海外市场受挫，教育业务板块还不能成为有力的增长点，大力推进电商业务也就成了唯一的选项。
一年来，抖音的电商规模在直播带货的推动下突飞猛进，据36氪的报道， 2020年抖音直播电商的GMV目标高达2000亿元，而去年抖音直播电商的GMV仅为100亿元左右。
20倍的业务增量，仅靠阿里给的200亿，显然不够。因此，抖音一直在推进自身电商业务的完善。
8月初，抖音公布美妆个护品类新规，要求非抖音小店链接的美妆商品，必须通过巨量星图发送任务单，才能挂在直播间购物车，抖音小店链接则可直接挂上；
8月17日，巨量星图发布公告，自8月20日起，对源于第三方电商平台的商品链接，平台会对直播带货任务收取20%的服务费，抖音小店的链接则仅收5%；
9月6日起，第三方平台来源商品直播分享需要通过巨量星图平台匹配直播带货达人；
10月9起，第三方来源的商品将不再支持进入直播间购物车，小店平台来源商品不受影响。
一系列的动作，都显示出，抖音要把流量截留在自己的平台了。否则，如此大的流量最后沦为管道，显然背离了字节跳动的初衷。
不过，抖音和淘宝，不会像阿里与美团一样，最后撕破脸皮。竞合博弈，或许才是今后一段时间的常态。
从抖音层面，与腾讯系的争斗不止，如果再将阿里推到对立面，显然是不利的。而且，抖音的电商，也离不开淘宝。
如果将时间轴拉回一年之前，我们会发现，抖音和快手的电商业务还饱受质疑。抖音的“高价三无大虾”事件，让人们对于视频/直播带货充满质疑。
而现在，直播电商已经成为了相当多人的消费习惯。仅仅一年多的时间，抖音/快手电商，靠的就是与京东、淘宝这些电商平台的联合。
而对于淘宝来说，尽管在自建内容体系，但“电商+内容”与“内容+电商”还是有本质的区别的，电商平台和内容平台的用户粘性不可同日而语。而且，电商永远都是流量黑洞，抖音这么大的流量，还是不能放弃。
所以，尽管抖音是如此地半推半就、不情不愿，但阿里依然痴心不改。 200亿的合作框架，还不是说签就签了。
供应链，终极决战

尽管我们看到的，都是巨头们在流量层面的争夺，但其实，视频/直播电商，最根本的还是物流和供应链。
在物流层面，淘宝/天猫通过整合三通一达，构成了菜鸟网络，形成了淘宝系在物流上的核心竞争力；京东之所以经历了巨大的波折之后，还能迅速恢复，预期持续投入多年打造京东物流不无关系；即便是后发者拼多多，也通过和国美的联合以及收购，开始布局物流。