天山股份|天山股份，携重磅利好归来的王者！( 二 ) 中国建材|祁连山|宁夏建材|a股

其实这一次整合的速度，本身就超市场预期的，我在整合方案出台之前，就长期看好水泥行业的竞争格局。
因为水泥的陆路运输半径只有200公里，即使水运，半径最多也就500公里，区域断垄特征非常明显。这也是为什么华东水泥可以卖到五百、六百，但其它地方却卖四百的原因，因为运输的成本太高了。类似的玻璃，运输半径可以达到陆路运输半径可以达到600公里，可想而知，哪个行业的竞争格局更好了。
但是最近，玻璃价格却大涨，水泥却下滑，这是怎么回事呢？因为今年是地产的竣工潮，而玻璃的使用，是竣工之前的，也就是说，在玻璃的需求被体现后，包括水泥，地砖，防水，石膏板等建材的需求，也将得到大爆发。这里面，竞争格局最好的，应该就是水泥和防水，所以我们看到海螺水泥和东方雨虹，气势如虹。上周小师妹已经和大家说过，随着雨季的结束，水泥的需求已经开始体现，具体的表现就是华东的产能利用率已经达到100% ，价格已经开始上涨，库存的消化大概需要两周左右的时间。也就是说，小师妹预计，最迟八月中，水泥价格将加速上涨。所以呢，听小师妹苦劝拿着天山股份的同学，可以开心了，周一数涨停就好。不要听信一些人什么利好出尽的说法，那是对行业和竞争格局一无所知的想当然理解。回溯2015、2007年，资本市场最耀眼的明星分别是中国中车、中国船舶，背后所蕴含的都是产业龙头的大整合，当下发生的绝不仅仅是“中国建材”内部的整合，所撬动的是整个水泥板块、整个中国建材行业，中建材及其相关公司很可能将是今年市场最耀眼的明星。看看中国建材在天山股份停牌后的表现就知道了：

在小师妹提示买点后，已经上涨超过35%！
相信周一天山股份的表现，值得期待，另外，祁连山、宁夏建材也是小师妹在天山停牌后和大家说过可以看好的，股价获正向催化的概率非常非常大。包括中国巨石、中材科技资产整合预期亦有望升温。总之，低估值、高弹性叠加资产整合，好戏才刚刚开始。大家都在说，没有可以赚到认知以外的钱，如果你对一个行业或者一家公司没有深度的认知，就不要轻易买入。如果你经过深度思考后买入并持有一家公司，当真正的利好出现后，我们要考虑的是它是超预期，还是真的预期已经兑现。投资到了最后，除了认知以外，比的更是心态，一年前我如是说，今天，相信有更多人对此认识更深。投资之路，道阻且长，小师妹陪你一起慢慢走。