股票行情|海尔智家将实现中德港全球统一资本布局 股东将获更多经济裨益


7月31日 , 一则私有化公告轰动了中国家电行业 。 自去年底持续在探讨海尔智家(600690.SH)对海尔电器的潜在私有化方案 , 经敲定的私有化方案近日终于揭开面纱 。
【股票行情|海尔智家将实现中德港全球统一资本布局 股东将获更多经济裨益】
股票行情|海尔智家将实现中德港全球统一资本布局 股东将获更多经济裨益
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海尔电器482亿港元私有化后 , 海尔智家将成为一家A+D+H的国际化上市公司
这是一个不同一般案例的私有化方案 。 第一步 , 是将香港上市的海尔电器私有化 。 在达成先决条件的前提下 , 由内地上市的海尔智家(600690.SH)以协议安排的方式向计划股东提出私有化海尔电器的交易方案 。 计划生效后 , 计划股东将通按照1.60的换股比例 , 就每股计划股份获得海尔智家新发H股1.60股 , 以及海尔电器作出的现金付款1.95港元 。 交易完成后 , 海尔电器将成为海尔智家的全资附属公司 。
于公告日期 , 共有2,816,995,978股海尔电器股份发行在外 。 海尔智家及其全资附属公司海尔股份(香港)合计拥有1,286,820,592股海尔电器股份 , 而私有化方案的计划股份为1,530,175,386 。 基于每股计划股份31.51港元的海尔智家H股及现金付款之理论总价值 , 私有化方案对所有计划股份的估值约为482.13亿港元 , 对海尔电器全部已发行股本的估值约为887.59亿港元 。 海尔智家将总共发行2,448,280,617股海尔智家H股 , 海尔电器将向计划股东支付总额为29.84亿港元的现金付款 。
第二步 , 就是海尔智家(600690.SH)的新发H股以介绍方式在香港上市(实际操作中 , 介绍上市和私有化将同步进行 , 二者互为前提且将同时完成) 。 至此 , 海尔智家将成为一家横跨3个交易所A+D+H的国际化上市公司 。 海尔智家于1993年起在上交所上市(股票代码:600690.SH) , 于2018年起在法兰克福中欧国际交易所D股市场上市(股份代号:690D.DE) , 如今新H股又以介绍形式在香港交易所上市 。
私有化的原因
(1)落地物联网智慧家庭生态品牌战略 , 进一步深化跨品类的整合协同 , 放大平台价值 。
随着用户对美好生活需求的不断提升以及物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的发展 , 家电消费呈现家电家居一体化、套系化、智能化、场景化的发展趋势 。 行业逐步呈现出“电器→网器→场景→生态”的演变趋势 , 最终 , 产品被场景替代 , 行业被生态覆盖 。 目前海尔已进入第六个战略发展阶段——物联网智慧家庭生态品牌战略阶段 。 海尔智家(600690.SH)及海尔电器在各自经营品类中已实现电器/网器级的单品引领 , 正在实现智慧家庭解决方案的成套引领 , 并将进一步实现场景引领 , 最终实现生态引领 , 从而为用户提供各品类一致的、全流程、可持续并不断迭代的智慧家庭体验 。