|继续砸钱!这家互联网券商再获76.5亿增资,债券补血也在路上,有何新打法?


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东方财富证券即将迎来76.5亿增资 , 这笔资金主要来自股东东方财富刚刚完成转股的73亿可转债 。
9月8日晚间 , 东方财富公告称 , 其此前发行的73亿元可转债“东财转2”已完成转股 , 将根据此前计划 , 以募集资金净额用于补充全资子公司东方财富证券资本金 。
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公告显示 , 东方财富现以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金 2093.78万元 , 对东方财富证券进行增资 , 增资总额 76.5亿元 , 上述债权为东方财富提供的借款 。 此次增资过程中 , 有17亿元将作为注册资本 , 其余59.5亿元作为资本公积 , 因此增资完成后 , 东方财富证券注册资本将由66亿元增至83亿元 。
76.5亿增资东方财富证券
经9月7日董事会审议通过 , 东方财富宣布 , 鉴于其此前发行的可转债“东财转2”目前已完成转股 , 剩余未转股可转债也已全部赎回 , 计划根据此前的募集说明 , 以本次可转债的募资净额 , 用于补充全资子公司东方财富证券的营运资金 。
具体而言 , 东方财富计划以对东方财富证券的债权76.29亿元及现金2093.78万元 , 对东方财富 证券进行增资 , 增资总额为76.5亿元 。 上述债权为东方财富向东方财富证券提供的借款 , 其中可转债募集资金及利息总额72.29亿元 。
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按照计划 , 在上述增资总额中 , 共有17亿元作为注册资本 , 59.5亿元作为资本公积 。 因此当增资完成后 , 东方财富证券的注册资本将由66亿元增至83亿元 , 东方财富对东方财富证券的直接持股比例也从99.91%增加至99.93% 。
东方财富表示 , 本次增资完成后 , 东方财富证券资本实力将得到进一步提升 , 促进其证券业务的健康快速发展 , 增强综合竞争力 。 并强调 , “本次增资是对全资子公司增资 , 不会影响公司及股东的利益” 。
资金主要来自可转债发行
正如前文提到的 , 此次东方财富证券增资子公司的76.5亿元资金中 , 有72.29亿元是来自可转债募集资金及利息总额 。
今年1月13日 , 东方财富公开发行了7300万张可转债“东财转2” , 该可转债已于2月14日起在深交所上市交易 。 然而由于在7月17日之后的连续15个交易日内 , “东财转2”收盘价格均不低于当期转股价格的130% , 触发有条件赎回条款 , 东方财富董事会决定行使“东财转2”赎回权 。
如今“东财转2”的转股工作已完成 , 东方财富的总股本已增加至86.13亿股 , 其董事会审议同意将注册资本由80.61亿元增加至86.13亿元 , 同时对《公司章程》相应条款进行修订 。