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对于左晖来说 , 要实现“帮助传统的行业重生、昂首从旧世界迈进新世界”这个梦想 , 要做的还有很多 。
文 | 矿小妹
连续亏损三年后 , 贝壳找房终于决定要上市了 。
7月24日晚 , 贝壳找房向美国证券交易委员会递交招股书 , 拟在纽交所上市 , 股票代码BEKE 。 这次IPO的联席主承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本 。
招股书显示 , IPO前 , 贝壳找房的高管及董事对公司占有绝对的控制权 , 共持股51%;第二大股东腾讯持股12.3% , 软银、高瓴和华兴资本也有参与 。
尽管去年营收460亿、至今手握200多亿的现金 , 面对上市 , 贝壳找房还需要解决连年亏损的问题 。
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腾讯、软银等加持
创始人左晖持股28.9%
2018年4 月 , 从链家网脱胎成立的贝壳找房 , 曾在2019年上半年就传出上市的消息 。
天眼查资料显示 , 在贝壳找房成立前 , 链家就完成了共计9轮融资 。
2011年9400万元的Pre-A轮来自鼎晖投资;2016年完成64亿元B轮融资 , 投资方包括华兴、百度、腾讯、高瓴等;2017年完成26亿元战略融资 , 投资方则来自融创中国 , 该轮融资后 , 链家的估值达到416亿元 。
2018年 , 链家开始战略转型升级 , 并在4月上线贝壳找房 , 定位于“技术驱动的品质居住服务平台” , 致力于聚合和赋能全行业的优质服务者 , 为消费者提供包括二手房、新房、租赁和家装等全方位的居住服务 。
目前 , 贝壳找房的三大主营业务包括二手房交易、新房交易和其他新兴业务 。
在贝壳找房上线后 , 链家原来的投资方股权也通过协议镜像平移至贝壳 。 随后 , 2019年3月 , 贝壳找房启动D轮融资 , 腾讯领投8亿元;同年11月 , 再完成D+轮融资 , 投资方包括软银、高瓴、红杉和腾讯 。
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虽然经过了多轮融资 , 但贝壳找房的管理层仍然占有多数股权 。 招股书显示 ,IPO前 , 创始人、董事长左晖拥有28.9%个人股份 , 投票权达到46.8% , 为第一大股东;CEO彭永东持股3.6%;执行董事单一刚持股1.6%;COO徐万刚持股1.8% 。
另外 , 腾讯为第二大股东 , 持股12.3%;华兴资本创始人兼CEO包凡持股3.8% , 软银和高瓴资本分别持股10.2%和5.3% 。
7月10日 , 《华尔街日报》报道称 , 根据知情人士的说法 , 贝壳找房正在寻求IPO后超过200亿美元的估值 。 若贝壳估值真的可以达到200亿美元 , 左晖的个人身家有望达到57.8亿美元(405.6亿元) 。
另外 , 贝壳此次募集资金10亿美元 , 实际金额待后续确认 。 关于募集资金的用途 , 主要包括三个方面 。
其中30%将用于研发 , 继续投资于平台功能和基础设施技术 , 包括大数据、人工智能和虚拟现实;30%用于拓展新房交易服务;约25%用于服务多样化 , 并将业务扩展到新的地理区域 。 其余部分 , 则会用于一般性企业用途 , 可能包括运营资金需求等 。
三年营收高速增长
至今亏损却超40亿
近三年来 , 贝壳找房的收入可以说是高速增长 , 尽管如此 , 却无法避免连续3年亏损的尴尬局面 。
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招股书显示 , 2017年至2019年 , 贝壳找房的总收入分别为255亿元、286亿元和460亿元 , 2018年和2019年的增长率分别在12.3%和60.6% 。
稿源:(市界)
【】网址:http://www.shadafang.com/c/hn0HD010422020.html
标题:上市|中国最大“房屋中介”要上市!老板身家或超400亿