大额资金流入军工 机构：估值修复至历史低位 5股值得期待
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大额资金流入军工 机构：估值修复至历史低位 5股值得期待。军工|估值|修复|低位|资金|期待---
导读：
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市场终于回调，国防军工却异军突起，有点猝不及防。难道军工板块迎来布局时机了么？哪些领域才是布局重心呢？
一、政策利好 军工行情又在何方
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“没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现，在我的世界里，带给我惊喜，情不自己。”
市场都顶不住了，国防军工板块却能顶住压力，继续上冲，一度跃居涨幅榜第一。其中，中航电子、航发科技等十多只股票涨停，涨幅超过5%的股票比比皆是！
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其实，军工板块的上涨，真是让人猝不及防啊！毕竟，进入2018年，军工板块的涨幅历来垫底，偶然的第一真有点不适应。难道是基本面迎来利好么？
百晓生发现，进入2月份军工方面的利好消息并不多，但实质性的政策利好还真的有！
就在2月22日，三部门印发《关于开展军民融合发展法规文件清理工作的通知》，那么，这个《通知》到底能有多大的利好呢？
管理层的意图很明显，就是对军民融合发展法规文件清理作出全面部署，有效降低民参军门槛，提升产业链效率。
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其实，想想也很简单，军民融合方向有“军转民”、“民参军”两个大方向。前者实现难度较小，但后者难度可想而知。先有制度入手，才能方便民资进入军工行业嘛！
毕竟，在市场准入、信息发布、知识产权保护等方面不利于优势民口、民营企业参与国防和军队建设，倘若《通知》内容实施后，可以说军民融合会再进一步。
问题是，军工行情的躁动，仅仅是政策利好么？显然并不是！
二、军工投资逻辑梳理
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行情躁动的原因是多方面的，政策仅仅是一个方面，来自市场的影响因素更为直接！
其实，细心的投资者会发现，市场资金开始关注超跌反弹板块。就在昨天（2月26日），军工B率先表现，出现涨停的现象。再加上，近年来，军工板块的显著特征就是超跌！
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当然，市场低迷不代表行业低迷。也可以说，市场走势与行业景气程度形成鲜明对比。百晓生发现，军工行业表现还是不错的：
从全军装备采购信息网公布的军品配套需求数据可以发现，军品配套需求已出现173.8%增长；
航天科技集团显示，航天发射计划2018年35次，也实现了接近100%以上的增长。
再从各大军工集团2017年的收入利润情况来看，电子科技、兵器工业集团收入增速较大，利润方面船舶两大集团表现不错；航空工业集团和比起工业集团的收入规模较大。
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另外，随着地缘政治的不稳定，美国军费激增的压力，我国2018年的军费也存在提升预期。
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那么，这样来看，军工行业的发展还是值得期待的。再回归到A股市场来看，军工板块估值修复较为充分，当前估值水平在50倍左右，已经回归到2013年年中的水平。
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从资金配置来看，随着“去杠杆”的推进，目前军工重仓股的仓位处于2012年以来的历史低位。那么，军工板块存在一定的抄底机会！
市场资金也不负众望，国防军工板块迎来5.35亿资金的净流入。
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问题来了，既然军工板块存在投资机会，那么，哪些板块将是2018年的投资主线呢？
三、军工板块的投资方向
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谈到军工板块的布局，通过百晓生分析，可以结合政策、行业盈利状
况等方面进行关注：
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第一主线：侧重技术优势明显的军民融合领域
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在政策利好的影响下，军民融合会有实质性进步。那么，民企参与军工项目的预期越来越强，特别是拥有一定核心技术的企业，如景嘉微、东土科技等。
第二主线：业绩确定性较强的白马军工股，尤其是兵器工业和航天科工集团旗下企业。
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通过2017年军工集团表现来看，兵器工业集团和航天科工集团盈利不错，那么，旗下上市企业可以侧重留意，如内蒙一机、中航光电等。
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第三主线：主题性投资方面侧重军工科研院所改制领域
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其实，2018年最大的期待就是军工科研院所改制。首批41家院所改制工作启动，相关配套政策有望陆续出台。那么，相关上市企业就存在院所优质资产注入预期，如国睿科技等。
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