“10倍股”基因，值得每次暴跌后思考! 行情低迷

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行情低迷，百股跌停，这个空档恰恰是梳理市场好机会，恐慌时贪婪，尤其是从长期趋势。

A股确实是一个造富的地方，行情再差，每年都会有大牛股。据统计，伊利股份上市以来上涨了400倍，云南白药上涨600倍，贵州茅台上涨130倍。

另外，上市以来涨幅超过1000%的个股，合计有459只。

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短期看草木皆兵，但长期来看，柳暗花明又一村。不要短期利空，就完全“雪藏”股市，仔细梳理背后的“赚钱”逻辑，打有准备的仗。

问题来了，这些超级大牛股，都有什么特征?能不能“复制”呢?

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一、10倍牛股的历史

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回顾A股10倍股的数据，给我最大的感触有两个:第一、牛股背后的轮动，市值上就是时代变迁的更替;第二、业绩永远是牛股的“内燃机”。

如果你细心观察每轮牛熊交替，“10倍股”的分布就是中国的行业轮转和产业更替。

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上世纪90年代初

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，市场经济刚刚确立，股市成为“新生儿”，当时居民收入大幅增长，制造业蓬勃发展。中国史上第一轮牛熊市，就出现爱使股份、飞乐股份代表的轻工业、消费行业领涨牛股。

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到上世纪90年代中后期

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，“新三件”(彩电、冰箱、洗衣机)慢慢替代“旧三件”(手表、自行车、缝纫机)，成为家家必备的紧俏品。

同时，迎来了1996年的大牛市，四川长虹、真空电子等家电及电子行业成为第二轮牛市的“十倍股”;

2000年之后

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，中国加入WTO以及房地产新政策，正式步入工业制造时代。而2005年那一波牛熊更替，“10倍股”集中分布在地产，如深天地、泛海控股等等;

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2010年

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，中国开始慢慢步入“中国智造”时代，信息技术和新兴消费崛起，在上一轮牛熊至今，TMT和医药行业成为牛股集中营，如中科曙光、新开源都是惊动一时的“超级牛股”。

“10倍股”的诞生，基本都以时代最强需求，最具代表性的产业为土壤，时势造英雄，每一只牛股都是顺着国运，顺着大势走出来的“胜利者”。

其次，很多人会有一个误区，就是10倍股都是“想”出来，都是“炒”出来的。

事实上，上述几次的牛熊轮动，“10倍股”的上涨都有坚实的基本面支撑。

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分别来看，“10倍股”的净利润增速和同期全部A股的净利润增速:

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几次轮回，都是紧紧围绕着最“赚钱”的公司展开，很好理解，公司的本质就是盈利，盈利越好，预期越高，市场资金越容易追捧。

不要觉得价值投资在中国不适用，恰恰是顺应时代的公司创造了价值，而价值有提供了“炒作”依据，成就一个时代的“最强王者”。

所以，我认为长期参与趋势投资的散户，一定要建立一个“10倍股名单”，或者是“翻倍股票池”，给自己定一个验证历史的“锚”。

二、震荡市，如何捕捉牛股基因?

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当下市场主要以结构性机会为主，指数趋势偏弱，但是纵观A股历史，仍然不乏小牛股冒头，比如本轮走牛的贵州茅台、片仔癀。

所以，不妨再将镜头放远，寻找“牛股”基因。

A股至今5轮震荡市，平均持续时间21个月，振幅47%。其中，“10倍股”的复合净利润增速远高于同期全 A 整体业绩表现，另外一点是市值与A股平均市值相近。

所以，我在梳理“10倍股名单”时，主要围绕3个核心:行业、业绩、市值。

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第一，行业的选择。

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哪些是未来中国具备时代性的行业?

其实都写在《中国制造2025》里，其中涉及多个领域，信息技术、机器人、航空航天装备、新能源汽车、新材料、生物医药等等。

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第二，业绩水平。

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根据2017年数据，A股公司实现总营收达39.05万亿元，较上一年增长17.54%;实现净利润3.33万亿元，较上一年增长18.37%。

基本可以锁定，超越牛熊的10倍股，必须营收增长超过17.5%，净利润增长18%。

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同时，这条基本的分水岭，最实用的地方，就是扫走“垃圾公司”。

第三、市值。

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当前A股合计上市公司有3500多家，平均总市值170亿左右，平均流通市值在120亿左右。

该市值的公司都是成长型的居多，符合业绩快速增长推送股价向上的条件。

确实，寻找“10倍股”是一间非常困难的事情，而上面说的3点也仅仅是一个开端，或者是一个历史给我们的启示。

以史为镜，可知兴替。大家也可以多多梳理，看看能不能“复制”翻倍股。在此，我们也通过以上特征，整理了一份“10倍股名单”，仅仅作为验证和交流。

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最后，文章里面梳理的大量股市历史数据，都是珍贵的资料，喜欢的朋友可以收藏本文，或者随时与我交流。

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