经纪业务不打价格战,券商今年打什么?申万宏源对300名高端客户( 二 )

今年以来,佣金价格战已经鲜被提起,构建服务体系、加速财富管理转型成为证券业的共同课题。申万宏源证券已经在构建分层分级的客户服务体系上建立了新思路,今天申万宏源第二次举办专门针对近300名高端零售客户的财富管理峰会则是对该思路的实践。

三条线支撑高端客户服务体系

长期以来,券商客户服务工作存在低净值客户和超高净值客户服务的空白点,前者主要是囿于服务人员数量有限,后者主要是超高净值客户具有较高的投资水平,甚至部分客户背后有投资团队支撑,普通的投资顾问服务难以满足客户的需求。

如何突破这个困境?张克均表示,

就高端客户专业服务而言,申万宏源已经确定了建设高端客户财富管理服务体系的战略目标,并将此作为推动经纪业务实现战略转型的重要举措,借鉴对机构专业服务的思路,向不同类别的高端客户提供分类化、定制型、个案式的财富管理服务。

高端客户服务分为两个步骤,首先将申万宏源研究的品牌优势应用到专业研究服务;再逐步扩大到非投资领域增值服务、专属理财产品、综合金融服务等领域。